金融服务顾问

『壹』 怎样成为金融行业的顾问

行业顾问？这个题头有点太大了吧？金融是个大行业，你是要成为投资咨询顾问还是金融理财顾问？概念不同，努力方向也不同哦

『贰』 公司金融顾问是一个什么样的职业呢

我觉得还是挺高大上的一个职业，给公司解决一些很重要的问题。如果你有兴趣的话，可以报考京融教育的CFC公司金融顾问证书。

『叁』 金融咨询顾问是做什么的

咨询记录 · 回答于2021-10-17

『肆』 什么是金融顾问

金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。

运用不同金融工具及有效规避金融风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向和财务状况，结合不同区域的税收等法律法规、中观及宏观经济政策，实现企业短、中、长期理财目标，并向其提供顾问式理财服务的专业人员。

(4)金融服务顾问扩展阅读：

金融顾问职责如下：

1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

5、投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

参考资料来源：

网络-金融投资顾问

网络-CFC

『伍』 证券金融顾问需要什么条件

你问的应该是证券投资顾问吧，这个首先需要考取一个相关的证书还有一定的证券从业年限才能够申请注册的哦。

『陆』 金融顾问的要求或者条件有哪些

公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate，简称 CFC）国际金融认证，曾译名“企业理财顾问师”国际职业资格认证。CFC认证体系是由国际资本市场协会（ICMA）和英国雷丁大学ICMA中心，针对商业银行、证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投融资等金融顾问服务人员而设计，2009年，由国家发展改革委引进国外智力领导小组办公室引进。旨在培养既熟悉国际市场规则，又能把握国内公司金融业务特质的综合金融服务所需人才。截至2019年6月，参与人数累计超过1.5万人次，为工、农、中、建、民生等各大金融机构培养持证公司金融顾问（CFC）0.9万人。
CFC具有系统化、体系化的技术优势，从培训学习到以考促练，从公司金融理论与前沿实际案例剖析和实践相结合，实现了培训从学习到内化、到绩效提升的PDCA式封闭循环，帮助从业人员丰富除利差之外的盈利渠道和技术，融资、融智，惠人达己，增加岗位吸引力，解决企业金融问题入手，消除客户对于单纯营销的排斥，增加信任，缩短距离，获得客户，赢得利润。

『柒』 公司金融顾问是干什么的有知道吗

现在无论是什么职位都喜欢把自己说的那么的高大上了，毕竟人是要面子的，所谓的金融顾问，就是卖理财产品的，或者说是卖保险的

『捌』 有同学是从事金融顾问，金融顾问是干什么的

金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。 运用不同金融工具及有效规避金融风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向和财务状况，结合不同区域的税收等法律法规、中观及宏观经济政策，实现企业短、中、长期理财目标，并向其提供顾问式理财服务的专业人员。

『玖』 金融顾问是干什么的

帮助客户设计如何理财、如何与金融机构交往、、