❶ 邮政代理金融网点营业人员业务制度再教育远程模拟试卷
一：单选(1-60题 60*0.5分）
1.点钞技能不包括（ C）。
A. 拆把 B. 验钞 C. 挑残 D. 盖章
2.营业网点临街的落地窗和玻璃门应加贴防撞警示标识，推拉门上应加贴(C )的提示标识。
A. 中国邮政储蓄银行 B. 95580 C. “拉”或“推” D D. 小心玻璃
3.营业网点柜员办理业务完毕，应双手将客户的现金、卡（存折/单）、票据、回单（客户留存联）交给客户，不得抛、甩。遇客户支取大额现金，应主动向客户提供（D ）。
A. 理财信息 B. 宣传单 C. 保险产品 D. 取款袋
4.由于ATM发生故障而吞卡，绿卡客户可在吞卡后（A ）个工作日办理领卡手续。
A. 3 B. 5 C. 7 D. 10
5.目前，绿卡通卡约定转账起存金额不能低于起存金额（ D ）元人民币。
A. 100 B. 200 C. 500 D. 1000
6.邮政储蓄客户在ATM办理行内转账，每日每户累计转出限额为人民币（ C ）万元（含）。
A. 1 B. 2 C. 5 D. 10
7.个人申领绿卡时起存金额为人民币（ A ）元。
A. 1 B. 5 C. 10 D. 20
8.邮政储蓄高端华商联盟客户单笔最高转出限额为人民币（ D ）万元（含）。
A. 5 B. 10 C. 30 D. 50
9.下列选项中，不符合银行从业“守法合规”准则要求的做法是（ B ）。
A. 遵守法律法规 B. 遵守行业自律规范
C. 遵守所在机构的规章制度 D. 具备岗位所需知识、能力
10.下列关于邮政储蓄机构ATM差错处理有关规定的说法，错误的是（A ）。
A. 对持卡人超过180天以上的跨行取款交易投诉，交易方可拒绝调账
B. ATM差错处理原则为据实、准确和及时
C. ATM跨行差错长款的提交时限，由各县支行自行决定
D. 综合柜员勾对ATM日志与ATM交易清单
11.客户办理退税业务日期和退税单上显示客户离关日期间隔不得超过（ D ）。
A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月
12实行全市集中审计的邮政储蓄二级分行的网点审计负责人员，应对辖属所有网点每（ D ）实施一次常规审计。
A. 月 B. 季 C. 半年 D. 年
13.业务专用印章因遗失而停用时，印章保管使用部门应登记“保管使用登记簿”，注明( D )。
A. 领取日期 B. 启用依据 C. 停用日期和原因 D. 上缴日期
14.“假币”等业务戳记由（ C ）负责设计管理。
A. 一级分行 B. 二级分行 C. 一级支行 D. 中国人民银行
15.邮政储蓄营业网点监控录像资料的保存期至少为（ C ）天。
A. 10 B. 20 C. 30 D. 60
16.委托单位确实无法开立单位结算账户的，经（ D ）审批后，可通过邮储银行的内部账户进行资金结算。
A. 总行 B. 一级分行 C. 二级分行 D. 一级支行
17.总行或一级分行主管部门原则上应于收到业务开办申请材料后的（A ）个工作日内给予答复。
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
18.2011年第四期一年期凭证式国债的发行期为9月1日—9月20日，票面利率为3.5%，9月13日中国人民银行宣布上调人民币存贷基准利率0.35%，则以下说法正确的是（ ）。
A. 9月13日起停止销售，且9月13日之前销售的国债按3.5%计息
B. 正常销售至9月20日，所有销售的国债均按3.85%计息
C. 正常销售至9月20日，9月13日之前销售的国债按3.5%计息，之后销售的国债按3.85%计息 D. 正常销售至9月20日，所有销售的国债均按3.5%计息
19.某客户于2008年购买1000元第7期储蓄国债（电子式），票面利率6%，期限5年，客户到期日当天会收到（ D ）
A. 1000元 B. 1060元 C. 1300元 D. 60元
20.下列选项中，专门负责邮政代理金融营业网点投诉管理，受理、处理、回复客户投诉情况的柜员是（ D ）。
A. 普通柜员 B. 综合柜员 C. 支局长 D. 大堂经理
21.下列选项中，属于邮政储蓄营业网点柜员基本职责的是（D ）
A. 负责所在台席现金、重要空白凭证及有价单证、业务章戳的管理、领用、使用、日终封装和上缴
B. 严格按照规章制度和操作规程办理各项业务 C. 向客户提供准确、快捷、有效的服务
D. 负责中高端客户的识别以及信息的收集和传递，挖掘潜在客户资源
22.下列关于邮政储蓄机构协助有权机关冻结个人储蓄存款相关规定的说法，正确的是（ ）。
A. 冻结个人储蓄存款可在存款人账户开户省内任一联网网点办理
B. 在网点办理冻结交易时必须经综合柜员授权
C. 冻结存款的效力从冻结手续办结之时开始
D. 对已经办理部分冻结的账户不能再办理冻结交易
23.下列关于邮政储蓄止付的说法，正确的是（C ）。
A. 止付交易只能因为柜员操作错误而办理 B. 账户止付交易只能在开户网点办理
C. 限额止付金额只能小于或等于账户余额 D. 账户止付不能自动解止付
24.邮政储蓄异地临时挂失有效期为（ D）天。
A. 5 B. 7 C. 10 D. 20
25.下列关于邮政储蓄绿卡通挂失的说法，错误的是（ C ）。
A. 绿卡通卡挂失时，卡内所有账户均挂失 B. 绿卡通不允许对卡内单个账户进行挂失
C. 绿卡通副卡凭证挂失可在开户省内任一联网网点办理
D. 绿卡通副卡密码挂失后，所属的绿卡通卡仍能正常办理业务
26.网点发生重要单证丢失时，应（A ）。
A. 立即如实报告，登记“重要单证作废、丢失登记簿”并签章
B. 不用报告，也不用登记“重要单证作废、丢失登记簿”
C. 立即报告，但不用登记“重要单证作废、丢失登记簿”并签章
D. 登记“重要单证作废、丢失登记簿”并签章，但不用立即报告
27.在个人外汇业务处理中，境外个人和能够提供经常项目项下有交易额的真实性凭证的境内个人，（ ）。
A. 不受日累计最高限额的限制 B. 受日累计最高限额的限制
C. 受月累计最高限额的限制 D. 以上说法都不对
28.下列选项中，不可以办理挂失交易的邮政汇款业务是（ C ）。
A. 待兑的按址汇款 B. 密码汇款 C. 入账汇款 D. 网汇e汇款
29.临时商户找零金额在（ ）元（含）人民币以下时，找零方式为现金。
A. 500 B. 700 C. 1000 D. 5000
30.下列选项中，可以办理客户申请退汇交易的邮政汇兑业务是（A ）。
A. 按址汇款 B. 商务汇款 C. 入账汇款 D. 网上支付汇款
31.客户办理邮政储蓄个人结算账户汇款金额在（ A ）万元（含）人民币以上，必须出示有效实名证件。
A. 1 B. 5 C. 10 D. 20
32.邮政储蓄ATM行内卡取款单日累计限额为人民币（ B ）元。
A. 10000 B. 20000 C. 50000 D. 100000
33.关于ATM保险柜密码管理，不正确的是（ B ）。
A. 保险柜密码应定期更换 B. 保险柜密码应该长期保持不变，便于管理
C. 保险柜密码锁转轮，用后应该打乱
D. 加钞人员开启ATM密码锁拨动密码转盘时，应该刻意遮蔽
34.ATM纸质流水保存期限至少为（C ）年。
A. 1 B. 3 C. 5 D. 10
35.邮政储蓄ATM交易中，不校验密码的交易是（ A ）。
A. 存款 B. 取款 C. 转账 D. 改密
36.邮政储蓄ATM行内转账单日累计限额为人民币（ B ）元。
A. 10000 B. 50000 C. 100000 D. 500000
37.不法分子针对ATM作案时使用的工具有（ ）。
A. 密码键盘垫 B. 异形口 C. 密码防窥罩 D. 密码锁
38.邮政储蓄市县机构向网点下拨款交易由（ D ）完成。
A. 市县局管理员 B. 市县局出纳 C. 市县局会计员 D. 市局业务主管
39.持有人对被收缴的货币真伪有异议时，可从自收缴之日起（ A ）个工作日内向有关机构申请鉴定。
A. 3 B. 5 C. 10 D. 20
40.邮政储蓄网点对于每日累计转出金额为人民币（ B ）元（含）以上的跨行转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
A. 1000 B. 5000 C. 10000 D. 50000
41.邮政储蓄退汇挂账核销交易必须经（ A ）授权后由（）办理。
A. 综合柜员；普通柜员 B. 支局长；综合柜员
C. 支局长；普通柜员 D. 综合柜员；支局长
42.邮政储蓄单笔金额在人民币 （ A ）万元（含）以上的跨行汇款业务，客户需出示有效实名证件。
A. 1 B. 5 C. 10 D. 50
43.邮政储蓄人民币一本通存折有（ B ）行记录客户交易明细。
A. 48 B. 54 C. 96 D. 108
44.下列关于邮政储蓄定期整存整取存单部分提前支取的说法，错误的是（ ）。
A. 客户须提供本人有效实名证件，代理人还需同时提供账户所有人和代理人的有效实名证件方能办理
B. 可多次（最多5次）办理部分提前支取
C. 部分提前支取后剩余部分资金不得低于50元
D. 剩余部分资金按开户网点重新生成新账号，起息日为部分提前支取当日
45.邮政储蓄无密户可以在除开户网点外的其他同市县网点办理的业务是（ A ）。
A. 存款业务 B. 取款业务 C. 客户查询 D. 挂失业务
46.邮政储蓄营业柜员为客户办理紧急折取款业务时，如果数额（ ）万（含）以上的，必须由支局长授权。
A. 1 B. 5 C. 10 D. 20
47.下列关于邮政储蓄业务有关规定的说法，错误的是（ C ）。
A. 邮政储蓄存款当日起即可办理本异地的取款交易
B. 现金支付必须遵循“现金当面拆捆、清点后再付款”的原则
C. 邮政储蓄账户可以透支 D. 预留密码的活期存款可在省内任一联网网点办理清户
48.客户凭存折在（ B ）办理活期存取款业务时，邮储营业网点的普通柜员须在附页手工记录内容，加盖个人名章。
A. 省内异地 B. 跨省异地 C. 同市不同县 D. 同一县局
49.邮政储蓄个人跨行汇款申请退回交易必须经（ A ）授权后由（ ）办理。
A. 综合柜员；普通柜员 B. 支局长；综合柜员
C. 支局长；普通柜员 D. 综合柜员；支局长
50.邮政储蓄零存整取账户开户起存金额为人民币（ B ）元。
A. 1 B. 5 C. 10 D. 50
❷ 银行组织考试的简报怎么写
我们身边，老百姓对银行的信任度逐渐提高，越来越多的人更愿意把钱存入银行，而不是像过去一样非留在身上才放心。也有人不再满足于定期存款的利息，从而利用理财产品，保险产品，股票、债券等方式进行理财以求更大的回报。还有 ___毅然打破北方人力求“平稳生活，本分赚钱”的传统思想，加入到自主创业的队伍中。 这不，邻居家的奶奶托儿子把存款换成了分红保险，说是要给孙子攒下书费。靠种植蔬菜大棚发家的小云姐和丈夫开起了酱菜厂，产品进驻家乡各大超市。上大学的孩子越来越多，年少辍学或者早早婚嫁的情况越来越少。上完学的孩子们不再留恋大城市的繁华，而是选择回家为建设家乡出力献策。有几个当年的玩伴如今回乡开办起了少儿辅导班，培养孩子们的综合能力，拒绝“书呆子”。 这样的情况，10年前谁能想得到? 由此，我们放眼未来10年，那将是人民生活质量得以根本提升的10年，也是创业投资重掀高潮的10年，我们银行业需要注意的是 第三条---理财意识深入亿万家庭并成为日常生活重要内涵的10年。机遇总是青睐有准备的头脑。理财专家说，要想实现财务自
由，快乐一生，一个人必须为自己准备400万元。这笔钱，你准备好了吗?将眼光放远十年，未来只会为有远见的人摆下盛宴。 一个企业应该还是有一些情怀、有一些追求的。除了盈利之外，还是应该对社会有一种情怀xx银行的 “情怀”把“热心、诚心、细心、贴心”融于一炉，全力打造一流优质服务网点。 走进xx银行经开支行的营业网点，服务大厅整洁明亮，迎面而来的是大堂经理文明、规范、甜美的真诚服务。我行不仅注重外在的形象，更强调内在的服务品质，立足柜面，强化各岗位职责，提高客户认同度。 从基础做起，首先把优质服务作为永恒的主题来。每位员工牢固树立“以客户为中心”的服务理念，从为客户服务的角度出发，最大程度地满足客户的金融需求。支行建立了培训长效化机制，定期举行服务培训班，组织员工观看《服务礼仪》、《公关礼仪》、《营业网点规范化服务演示》等光盘，全面提高服务质量和水平。其次把优质服务规范当作企业文化来抓。要求每位员工把我行当作成自己的家园，遵守职业道德规范，自觉维护我行的形象，从本职工作做起，扎扎实实做好优质服务工作。最后以客户反馈作为直接着力点，贯彻好“以客户为中心”的服务理念。把售后服务作为维护客户关系的有效
手段，持续改进，丰富服务内涵，完善客户投诉处理机制，改进客户投诉管理流程，强化服务意见处理力度。 “坏人”好像更勤奋那么一点点，在文明规范需要我们实实在在的付出，我行将通过一系列创新服务，致力于提供全球化的财富管理服务和优质高效的便利服务，致力于满足客户体验。 非常荣幸的，我们参加了xx银行新员工的培训，培训还没有结束，但是通过这几天的培训，让我们对银行有了新的认识，也使我们到了很多新的知识。结识了一批良师益友，收获了踏上工作岗位所需的技能和信心。 人力资源部请到了人员对我们进行了礼仪指导、业务讲解和技能培训。最初我们先学习了作为一名银行工作人员所需的基本素质，规范了我们的一些行为举止和仪容仪表。培训的第一天我们看了集团发展的纪录片，使我们深受震撼。银行成立于1987年，原名银行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。银行通过对自身严格的要求和不断的创新努力，本着“诚信、凝聚、奉献、创新、融合、卓越”的核心价值理念，实现了自身的价值体现。近年来的成就广获业界认同，并深受国内外权威机构的肯定。这样的一个xx让我们觉得能成为一个xx人是多么的自豪，
作为xx的一名员工，我们要以充满生机、勇于创新、锐意进取的精神风貌和团队战斗力，百折不挠，奋勇向前。 接下来的几天，我们进行了专业课程的学习和技能礼仪培训。我们学到了xx的产品、会计制度、了解了xx的部分业务、员工行为规范等理论。对银行多个部门的业务有了初步了解。作为一名银行员工，我们每天要以金钱和数字为工作对象，这需要实施细心谨慎、诚实守信、守法合规、勤勉尽职、对每项工作负责到底。同时作为一名新员工，我们更要好好学习法律知识，增强风险防范。 这几天的学习大家都很认真，我们每个人都有所收获，这次培训对我们来说是意义深刻的，它为我们以后的工作奠定了基础。 模板,内容仅供参考
❸ 金融网点护卫队员培训课
首先我们要分类,好比少林的十八铜人和普通武僧,和山脚看门的僧人首先既然是护卫低矮的肯定是没有的1矮肥的特技有车轮滚滚,人体肉蛋这些,这是一次性的技能,一旦释放轻则3天重则终生,以命相搏,好不英勇.这类的护卫一般是对付无理取闹的瘦猴和泼妇为多一见高大壮,非怕腿就跑不可战斗力为50好吧我承认有特例,但群总基数过大平均值也就这样了2高瘦的这类护卫一般轻功了得,擅长拿刀追土匪三条街,跑路搬救兵,此类特技.如果碰上会无影腿之类武工的实乃银行大幸.战斗力70吧我估计太瘦的应该也不会被录用的3高壮的呵呵一般土匪拿着刀估计也都不敢上,战斗力应该85没问题4最后终极的拿着枪的此类护卫已加特技,估计没有梁山胆的劫匪一般不敢登门造次,但倘若有一天碰上我豪哥缺钱花了那只有扔枪跑路了占定95吧
❹ 维普论文下载
调查研究
营业网点基础服务提升的张家潜样本
对农业银行张家港市杨舍支行规范化服务培训导入的调查
口朱 慧 r
J
业银行张家港杨舍支行作为转型巾的
l-．＼ 精品网点．去年6月下旬在苏州农行系
统内率先开展了网点规范化服务的试点培
训。经过外聘“欧顾得”企业管理顾问公司2
天集中培训和5天现场导入，全员规范服务
的理念和意识得到全面更新，激发了全行员
工的工作激情并增强了团队凝聚力，在同业
竞争中赢得了先机，特别是提供了一个基层
支行提升网点服务文化的典型样本。
一
、过去网点服务存在的问题分析
一是服务硬件“不硬”。营业网点的硬件设
施较为齐全，但与现代商业银行发展要求相比
仍不尽规范，主要体现在营业大厅内缺乏明显
的功能分区标识．没有配备排队叫号机，客户
休息区狭小，业务办理区的客户指示较乱，缺
少便民设施，宣传折页架上的宣传品混乱摆
放，贵宾区内未体现出应有的尊贵氛围。
二是服务软件“偏软”。员工在接待客户时
不能f妊U热情、周到、高效，常常是说话生硬，行
为举止缺少规范，服务素质和层次亟待提高。
三是分区服务“局限”。虽然能够利用电
子银行渠道分流柜面业务，但是由于网点功
能分区不完善，月~-TfZ仍以柜面业务为主，
员工主动服务和引导客户的意识没有到位，
服务行为缺少规范．高端客户经常只能在柜
面排队办理业务，不少代理缴费等低效业务
占用大量的柜面资源，这抑制了网点营销作
用的充分发挥，也降低了客户的满意度。
四是服务提升“无路”。由于缺乏专业化
的服务培训，不论是综合柜员、大堂经理和
客户经理等一线岗位的现代服务理念，还是
会计主管、当家行长等管理者的服务管理方
法或水平都亟待提升．尤其是全行面对规范
服务中存在的问题，缺少有针对性、战略性、
长期性和系统性的提升或解决方案。
二、加强规范化服务建设的过程
首先．进行两天集中培训．内容是基础服
务标准和主动服务技能技巧训练，其中，基础
服务礼仪规范主要讲授个人仪表、通用礼仪
规范、岗位礼仪规范和服务规范的分解，主动
服务技巧训练主要讲授服务创新、主动营销
的技巧以及隋景演练。其次，利用5天时间按
照每天一篇 察篇、标准篇、工具篇、流程篇、
巩固篇)的规划．对网点服务进行现场导入和
辅导，主要内容是视觉营销系统改善、基础服
务规范导入、现场管理工具练习和营业现场
服务流程以及典型服务场景标准应答训练。
整个过程采取跟踪拍摄、现场巡检和现场纠
正等多种方式，发现问题及时记录。并强制相
关人员及时解决和整改。最后，在五天的现场
导人结束后，由顾问公司从现场辅导评定、标
杆网点服务竞赛考试、现场辅导管理工具检
查和第三方神秘顾客暗访等四个角度对网点
进行打分．并从四个角度分别设置不同的评
分权重。其中，现场辅导评定占总分的40％，
标杆网点服务竞赛考试占总分的20％．现场
辅导管理工具检查占总分的20％ ．第三方神
秘顾客暗访占总分的20％ 。四部分的分值加
权之和为综合得分。
三、网点基础服务培训带来的成效
一是服务环境焕然一新 首次引入视觉
营销规划系统，对营业厅进行全面整改。首
先是完善功能分区．增添了包括排号机、立
式填单台、弧形迎宾台、客户休息椅、立式功
能区指示牌、网上银行体验机具等在内的多
项硬件设施，通过这些硬件设施的配置到位
以及科学摆设，形成了由业务办理区、客户
等待区、贵宾接待区、自助服务区、业务咨询
区以及客户体验区构成的网点功能分区布
局。其次是加强了柜面环境全面清理，确保
凡是客户可以看到的地方均不摆放私人物
品，操作柜台上只留有电脑终端、点钞机和
扎把机等用具．整治有序的柜面展现更加专
业严谨的服务形象。
二是服务行为焕然一新。通过仪容仪
表、形体仪态、表情神态以及语言规范等六
个方面的培训．综合柜员、大堂经理以及客
户经理等各个岗位服务礼仪的标准指引，情
景化应答和作业后台规范的指引，全行员工
不仅做到着装统一、工号牌佩带整齐、行为
举止合乎规范，而且能够采用标准化服务手
势来引导、辅导、疏导客户，使用礼貌用语耐
心回答和解释客户疑问．并能经常性给予客
户发自内心的微笑和“五声”服务，网点服务
的亲和力和满意度明显提高。
三是服务手段焕然一新。由大堂经理负
责进行每日巡检，通过“一会(晨会)、两表(晨
会记录表、巡检记录表)、三巡检f开门营业巡
检、业务高峰期巡检、营业结束前巡检)”的管
理方式和执行工具，实施对营业现场环境和
人员状况的管理和监督，及时发现和分析问
题并进行纠正，促进服务标准加快由导入转
为固化。在现场导人后，大堂经理、综合柜员
以及客户经理等各岗位主动服务和主动营
销的意识明显增强，能够掌握技巧，充分关
注客户的需求。
四是服务流程焕然一新。在规范服务行
为的基础上，有效加强了开门迎客、客户引
导、基础业务咨询、业务接待以及投诉处理等
多种服务流程的管理、完善和创新。标准化的
服务流程传播出的是尊重客户，拉近客户距
离并创造客户感知的服务文化。同时，积极组
织各种隋景演练．使员工不仅熟练掌握标准
化的服务方式，而且能够正确应对和妥善处
理业务办理中遇到的棘手问题和突发状况。
五是服务面貌焕然一新。营造了互相支
持、整体联动，一呼百应、团结和谐的良好氛
围，特别是在现场导入的环节中．每位员工
都能以饱满的热情、奋发的精神积极参与．
激发出了争创一流的志气和决心。每位员工
都能从被动接受到自发性地配合、提高，主
动学习现代服务理念、管理方法和技巧，发
现问题及时解决，自觉整改。
(作者单位：农业银行张家港市支行)
全垦史塞 ! 塑型
现代金融2009年第2期总第312期
❺ 金融类含金量高的证书，哪些值得一考
金融类含金量高的证书还是有很多的，下面这些证书的含金量都不低。这些证书中RFP美国注册财务策划师证书报考的人还是相对来说不少的，而且是国际认证的。
ACCA(特许公认会计师)
ACCA-特许公认会计师公会(The Association of Chartered Certified Accountants,简称ACCA)成立于1904年，是目前世界上领先的专业会计师团体，也是国际上海外学员最多、学员规模发展最快的专业会计师组织
报考资格
如果要注册为ACCA的学生，需要具备相应的英国大学的入学资格。
考试内容
ACCA制定有详细的教学大纲、专用教材和与之相配套的学习资料，共有14门考试课程，由英国的大学会计与财务专家出题，统一教材，统一考试，统一阅卷，统一评分标准。每年的6月和12月在全球设置考场，每门课的考试时间均为3个小时。整个的学习过程共分为三个阶段，六个单元，14门课程。
CPA(注册会计师)
CPA(CertifiedPublicAccountant)是注册会计师的简称。是指依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业人员。
报考条件
凡具有高等专科以上学校毕业的学历、或者具有会计或者相关专业中级以上技术职称的中国公民，可以申请参加注册会计师全国统一考试;具有会计或者相关专业高级技术职称的人员，可以免予部分科目的考试。参加注册会计师全国统一考试成绩合格，并从事审计业务工作二年以上的，可以向省、自治区、直辖市注册会计师协会申请注册。
考试内容
从2009年起，注册会计师考试实行改革。新制度下的注册会计师考试分为两个阶段。
第一阶段是专业阶段，要求在连续五年内通过6门考试。
第二个阶段是综合阶段：要求在连续五年内通过职业能力综合测试。通过全部两个阶段的考试才可以领取全科合格证。可见，现在对注册会计师的要求愈来愈高。
CFP国际金融理财师
CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。
2004年9月1日，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，Financial Planning Standards Council of China(以下简称中国金融理财标准委员会，FPSCC)正式成立 针对中国金融理财服务缺乏专业资格认证的现状，中国金融理财标准委员会经过长达三年的调查研究，决定在中国引进国际CFP专业资格认证制度。 ，指的是达到国际CFP组织所规定的教育(Ecation)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)，并取得资格认证的专业人士。 考虑到国内对于具备基本理财技能的金融理财师的需求数量和急迫性均远远超过具备国际水准的CFP，中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施金融理财师认证制度。
RFP美国注册财务策划师
注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。
RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。
五大课程体系系统学习
基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。
RFP课程设置优势
专业的人做专业的事
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。
RFP里面有五门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程综合财务策划，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
RFP适用人群
理财高端证书 搭配高端人脉
RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。
RFP致力于打造专业理财精英，所以学习RFP，就不能是纯粹的技术上的专业，而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来，怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学，工具教学，工具应用，才能更好的将知识转变为生产力。
目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。
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❻ 事业单位考试：金融服务中心里的金融管理是干什么的,考试应该怎么复习有经验的帮帮忙，后续有加分
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事业单位考试信息汇总：http://www.zgsydw.com/?wt.mc_id=bd11588
具体考试内容：
1、马克思主义哲学原理：辩证唯物论、唯物辩证法、辩证唯物主义认识论、历史唯物主义。
2、毛泽东思想概论：毛泽东思想形成与发展、新民主主义革命理论、社会主义改造理论。
3、中国特色社会主义理论体系：邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。
4、当代中国的政府与政治：中国的国体与政体、中央政府与地方政府、公民的权利与义务、公共行政、公共政策、公共服务。
5、国家机关工作人员的职业道德：国家机关工作人员职业道德的基本内容、价值取向、道德修养、行为规范。
6、法律知识：法学基础理论、宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法及行政诉讼法等(报考全省法院、检察院系统法律专业职位的加试内容，包括上述范围及刑事诉讼法、民事诉讼法知识)。
7、语文基础知识和公文写作：汉字、词汇、语法、修辞、文学常识，党政机关公文基本知识、常用公文写作、常用事务文书写作、公文处理。
8、经济知识和科技知识：微观经济、宏观经济、国际经济、金融经济、产业经济，科技创新、科学前沿、科技常识。
9、历史知识：中国近现代史和世界现代史。
10、其他知识：最新的时政知识。
行测：言语理解，逻辑分析，数量关系，资料分析，常识部分，其中常识部分部分包括公共基础的知识点，但并不是全部。
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❼ 邮政局代理金融网点可以办理哪些业务参考邮政局代理金融网点营业工作的招聘一般考哪些内容
存取款、货款、转帐、基金、外汇等。
金融方面的知识都有可能考到的哦！
祝您好运！
❽ 哪里有好的金融行业高级客户服务培训请回答尽量具体
客户服务人员被称为“新一代的摇钱树”，全球每年由客户服务人员促成的销售额已高达6500亿美元，我国客户服务中心从业人员需求缺口达数十万人，客户服务中心从业人员工作环境舒适、工资等福利待遇优越，年均收入在30000元以上，优秀人员达十余万元。目前已在金融、电信、保险、医疗、法律、政府服务等行业、部门集成了人工坐席、自动语音、传真、互联网络、多媒体查询、网络电话等多种服务形式，涉及到企业的售前、售中、售后服务的各个环节，可以完成产品营销、客户服务、市场调查、销售统计、预测、生产指导等的许多工作，它正在改变着企业的经营管理模式。
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