『壹』 16家城农商行上线自营现金贷 持牌消金公司危机四伏
助贷、联合贷之后，城商行、农商行们陆续推出自营现金贷产品，开始全面抢占消费金融市场。
“宁夏银行唰唰贷”、“天津滨海农商行滨银喵喵贷”、“南通农商行金贝马上贷”……近日，一批城商行、农商行密集推出自营现金贷产品，并在微信小程序上线了申请入口，也有一些城农商行依靠“京东好借”等贷款超市为自营现金贷产品获客。
城农商行现金贷产品盘点
客户之于银行是根本。从目前趋势来看，当银行的金融科技、数字科技技术趋于成熟，收回客户，发展自营现金贷业务将成为银行零售转型的重要方向。
银保监会最新数据显示，截至2018年12月底，我国农商行1397家、城商行134家。
试想，当超过1000家的城农商行，一半以上开始发力消费金融业务，原本占据消费金融市场的主流正规军――持牌消费金融公司将面临新一轮压力测试。
城农商行的现金贷发展之路
银行最早以信用卡打开消费金融市场突破口，此后在大数据风控等技术纯熟后，也开始发力现金贷产品，如建行“快贷”、工行“融e借”、 平安银行 ( 行情 000001 ,诊股)“新一贷”、 招商银行 ( 行情 600036 ,诊股)“闪电贷”等。
但推出现金贷产品的银行多为国有大行，以及股份制银行。
城商行、农商行一方面在科技、人才等方面存在明显短板，另一方面受制于“资金出省”诸多政策限制，在现金贷领域布局一直略显保守。
多数城农商行切入现金贷市场，主要是与 微粒贷 、借呗合作联合贷款业务，以及与头部现金贷平台合作助贷业务开始。
在早期助贷业务中，银行只充当“资金方”角色，将本属于自己的风控责任全部交予助贷平台，甚至要求助贷平台承诺兜底，最后银行按比例“躺赚”助贷平台的固定收益。
而联合贷款中，银行和联合贷款方按约定比例出资，联合向符合条件的借款人发放的互联网贷款。这一模式实际也可以简单的看成助贷的一种，只是区别在于联合贷款涉及两个持牌机构，如城农商行与微粒贷的联合贷款业务中，城农商行和 微众银行 均需要出资，共同承担风险，共同分享收益。
不可否认的是，助贷和联合贷款在一定程度上都推动了城农商行的零售转型，但由于助贷、联合贷模式中，城农商行资金突破了区域经营限制，以及核心风控主要掌握在助贷平台手上，使得银行风险外露，此后监管出手，“141号文”规定银行与第三方机构合作开展贷款业务时不得将授信审查、风险控制等核心业务外包。
今年1月浙江银保监局又下发《关于加强互联网助贷和联合贷款风险防控监管提示的函》提到，银行核心风控唤仿环节不得外包、立足当地不跨区域、不得为无牌机构提供资金或者联合放贷等。
实际上在“141号文”后，2018年一批互金公司便开启转型之路，向银行等B端机构输出金融科技能力，这其中的金融科技能力便包括：帮助银行营销获客、智能 催收 、风控审核、风险定价等。
互金公司涉猎过不同行业、不同年龄层次的人群，甚至布局过不同场景的分期业务，经过一定的信贷周期，充分了解各类用户个性化信贷需求以及其中的风险。和大纤
这一时期，银行也逐渐走向开放，在自身不擅长的环节，开始与金融科技公司结合，比如面对更下沉的用户，开始引入第三方风控大数据合作等。
如此一来，城农商行和互金企业的合作模式开始进入一个新赛段，一批城农商行也在自营现金贷中找到自身的发展之道。
比如天津银行，在2018年末，个人消费贷款余额778.96亿元，同比增长785.9%，2018年一整年新仿乱增余额691.03亿元。
天津银行不仅与借呗、微粒贷、网络 有钱花 合作了联合贷款业务，自营现金贷产品“天天贷”同样风生水起，从总行到各分行，到分行客户经理个人渠道，每一个级别都背负着获客要求。
有此现金贷银行样本在前，进入2019年，更多的城农商行开始密集布局自营现金贷产品，如上所述的南通农商行“金贝马上贷”、阳泉市商业银行“利码贷”等。
城农商行自营现金贷隐忧
收回客户，将“发球权”掌握在自己手上，积极向零售转型是城农商行的进步，但背后隐忧也不容忽视。
有银行从业者关注到，近期在微信小程序密集上线的银行现金贷产品，均来自某一家金融科技公司。
简言之，一家金融科技公司向多家银行输出同样类型产品的程序，底层大数据风控模型极有可能“撞车”，“最多只是用户的多头或者 征信 查几次的区别。”上述银行从业者分析，没有经历一个完整的经济周期检验，便对多家银行输出同质化的产品，于银行而言，未来风险不言而喻。
不过，眼下横亘在城商行、农商行面前最大的隐忧在于监管对“贷款不能出县，资金不能出省”的限制。
今年1月，银保监会发布《关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能力的意见》（简称：意见）指出：农村商业银行应该严格审慎开展综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。应专注服务本地，下沉服务重心，当年新增可贷资金应主要用于当地。
对于以上《意见》，有银行从业者表示，用户申请贷款都会上传身份证，目前银行线上系统可以通过客户的身份证前六位精准识别其身份所在地域，然后再判断是否向申请人授信。
不过新流财经体验天津某农商行产品发行，尽管身份证所在地为成都，但依旧成功申请了其线上信贷产品，并获得了超过15万额度的授信。
一位东部农商行从业者坦言，“资金不能出省”的意见一直存在，只是监管并未有严查动作，在监管层正式行动之前，城农商行的互联网现金贷业务或许还能再飞一会。
持牌消费金融公司危机四伏
诚然，城农商行自营现金贷崛起，持牌消费金融公司面对的局势越来越紧张，危机感不断侵袭。
银行与消费金融公司相比，最大的优势在于可以吸收公众存款，以此作为自身放贷的资金来源。
银行的放贷资金来源主要包括三种：一是企业、事业单位和城乡居民的定期存款；二是自有资金；三是向中央银行借入存款准备金，其中最重要的方式为第一种。
而目前消费金融公司融资渠道虽然有五种：吸收股东存款和股东在境内公司的存款、发行金融债券、同业拆借、同业授信、信贷资产证券化，但每一种均有相关政策限制，并需要付出相应的资金成本。
比如，持牌消费金融公司如果要发行ABS，需要满足《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，金融债券发行主体必须满足至少三年经营期限的硬性规定。
此外，城农商行往往拥有一定数量的线下网点以及客户经理，在数字技术的加持下，每一个网点、每一位客户经理实际都可以充当一个渠道和场景。
在消金企业均在跑马圈地获客阶段，银行相较于持牌消费金融公司，拥有更多线下获客的可能。
目前来看，持牌消费金融公司在线下开设直营网点所受束缚较多，借助股东银行的网点展业，极难为其带来转化。一些持牌消费金融公司依赖渠道代理获客，而渠道代理的欺诈风险已成行业共同难以逾越的难题。
在线上获客方面，持牌消费金融公司又面临着互金机构的全面围猎，例如在今年一季度，乐信、拍拍贷营销支出费用分别达1.95亿、1.44亿，而360金融一季度的营销费用更是达到6.9亿元。
一位持牌消费金融公司工作人员告诉新流财经，“持牌消费金融公司追求稳健，一定要看到结果，并不会轻易尝试不确定的获客方式。”该持牌消金工作人员坦言，和互金平台在营销层面的预算相比，可能十分之一都不到。
多位流量从业者透露，与持牌消费金融公司合作，通常按照CPS结算，且持牌消费金融公司不接受预付模式，如此一来流量平台利润空间极窄。“若不是为了合规，我们也不愿意对接持牌消金的产品。”
在城农商行以及互金平台的双面夹击下，持牌消费金融公司正迎来新一轮压力测试。
『贰』 银行业如何提升绿色金融服务质效
银行业继续提升绿色金融服务质效，关键在于强化政策落实和制度建设。
目前，虽然我国已经建成统一的绿色金融标准体系，但各银行对绿色金融相关政策的落实还需要更到位。部分银行由于在政策制定、客户选择以及业务统计时存在一定偏差，导致一些实际上属于绿色企业的客户目前还难以进入绿色金融的融资范畴。进一步统一和完善银行体系自身的绿色金融标准体系，银行业要将环境、社会和治理要求纳入业务管理流程和风险管理体系，持续完善相关政策制度和流程管理。根据国家绿色低碳发展目标和规划以及相关环保法律法规，产业政策、行业准入政策等规定，银行业应明确和细化绿色金融的支持方向和重点领域，积极支持清洁低碳能源体系建设，支持重点行业和领域节能、减污、降碳、增绿，对国家重点调控的限制类以及有重大风险的行业制定授信指引，实行有差别、动态的授信或投资政策，实施风险敞口管理制度。
提升绿色金融服务质效，银行业需要加强能力建设，加大绿色金融产品与服务创新力度。不少商业银行目前开展的绿色信贷业务，主要面向经营发展规模较大的涉绿企业，而规模较小的企业由于可向银行抵押担保的资产不足，往往难以获得融资支持。近年来，我国大力扶持中小企业发展，商业银行应紧跟国家政策，以中小企业需求为核心创新推出更多满足实际发展需求的绿色金融产品。围绕大型企业的需求，银行机构应积极提供包含融资、信用担保、技术租赁、碳交易等在内金融服务。增强科技赋能，商业银行应利用好金融科技，积极探索碳排放权、排污权、节能环保特许经营权、合同能源管理等新兴业务。
提升绿色金融服务质效，银行业应建立起绿色金融考核评价体系，落实激励约束机制，确保绿色金融能够持续有效开展。促进绿色转型，人民银行在2018年将高质量的绿色债券和贷款作为中期贷款工具的合格抵押品。2021年，人民银行推出两个新的货币政策工具，即碳减排机制和中央银行绿色高效利用煤炭专项贷款工具，均以1.75%的低利率向符合条件的商业银行提供贷款。此外，人民银行于2021年5月发布了《绿色金融评估指引》，将绿色贷款和绿色债券纳入金融机构的绩效考核。这些激励措施均有助于加速绿色融资。对商业银行来说，接下来应把金融管理部门对绿色金融的扶持政策落到实处，完善绿色金融正向激励机制，把绿色贷款、绿色票据等作为银行绩效考核的指标，商业银行也可以考虑成立绿色支行，专门负责处理绿色金融业务，加大对绿色金融的支持力度。
环境信息披露的充分性和有效性，决定着绿色金融推进的成效。提升绿色金融服务质效，银行业应公开绿色金融战略和政策，充分披露绿色金融发展情况。为了公平有效地实施绿色货币政策工具，在实践中需注意防范“洗绿”、低成本资金套利、绿色项目造假等各类道德风险问题，因此在实施支持绿色转型的货币政策工具的全过程中，均要做到信息公开透明。例如，碳减排支持工具要求金融机构按季度公开披露其发放的碳减排贷款金额、利率、支持项目数，以及贷款带动的碳减排数量等信息，人民银行会同其他部门和独立的第三方专业机构对披露信息进行核实。下一步，商业银行应继续提升信息披露水平，对涉及重大环境、社会和治理风险影响的授信或投资情况，能够依据法律法规、自律管理规则等主动、及时、准确、完整披露相关信息，接受市场和利益相关方的监督。
『叁』 浅析如何强化与提升农村信用社的金融服务水平
□ 陈晓哲 靳国强/文 近年来，随着国家农村金融体制改革不断深化，村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等新型银行业机构陆续开业。在客户金融需求日益多元化、各家金融机构同业竞争日趋白热化、金融服务方式日渐多样化的新形势下，农村信用社服务质量的好坏不仅决定业务发展质量与速度，而且关系到对外的企业形象和在同行业竞争中的位置。因此，强化与提升农村信用社的服务水平刻不容缓。
当前农信社金融服务存在的问题
——思想认识不够。由于受传统卖方市场的影响，一些农村信用社尚未及时转变观念，经营上往往沿袭传统习惯思维与做法，现代营销意识不强，整体策划不够，尤其是信用社负责人有“重业务，轻服务”的思想；一些员工对窗口服务、培育客户忠诚度的重要性认识不足，等客上门的“官商”作风严重，以客户为中心的经营理念没有完全得到贯彻。
——专业素质不强。服务窗口的员工素质与金融服务发展的要求还有差距。部分员工办事不认真，缺乏责任心，平时不注重加强业务学习，专业技能不过硬，缺乏应对突发事件的能力，在根据市场需求及时改善网点服务质量方面缺少灵活性和创新能力；一些临柜人员不坚守岗位，接待顾客不主动热情；服务用语不规范、不文明，办理业务速度慢、效率低、差错多，给客户造成不便。
——服务环境不规范。一些信用社门头设计不统一，室内装潢不规范。必需的便民设施不全，如验钞机、饮水机等，柜台内外设施用品布局不合理，摆放零乱，电线乱搭乱接，环境卫生未坚持定期打扫，存在“脏、乱、差”现象。
——金融产品单一。信用社目前经营的品种较为单一，品牌产品不突出。长期以来，农信社市场定位不明确，没有按照客户的发展潜力、需求特点等变量划分客户群，全面推进中间业务进程缓慢，随着业务量的急剧放大，农村信用社原有的服务水平难以胜任新的业务发展需要，在一定程度上影响了市场竞争能力。
——监督机制不健全。农村信用社现有的激励考核机制涉及服务质量内容和执行比较单一，主要是针对是否受到投诉。员工的工作质量、服务效果没有准确的评价标准，没有实现与个人收入真正挂钩，致使部分员工出现他行业务不办理、中间业务不代理、零烂钞兑换不愿意等现象。农信社对所提供的金融服务质量没有反馈沟通机制，对违反文明服务规范的员工，也主要采取下不为例、说服教育为主的方式，缺少处罚机制。
提高农信社金融服务的对策及建议
——及时更新观念，强化服务意识。农信社要想在农村金融市场中占有先机，必须尽快转变过去的传统经营观念。一是要教育引导全员树立以客户为中心的服务理念，改变其惯有的“官商”作风和“坐等客户”上门的服务方式，彻底转变以农信社“自我”为中心的服务观念，做到全面发动、全员参与。二是紧紧围绕客户需求，真正做到想客户之所想，急客户之所急，时刻以客户的满意作为农村信用社服务工作的方向和标准，实现服务观念上的根本转变。干部员工要团结协作，树立“一荣俱荣，一损俱损”的思想，不断改进工作作风，提高办事效率，从而增强整体凝聚力和战斗力，更好地开展对外优质服务。三是树立“以市场为导向、以客户为中心”的差别化服务理念，在尽善企业社会责任的同时，从本利分析入手，以效益定取舍，以产出定投入，给予对农信社贡献大的客户更为便捷和优惠的金融服务，从而达到吸引和维持高端客户、拓展利润空间的目的。
——加强教育管理，提高专业技能。信用社服务要取得质的飞跃，关键在人。一是要通过开展合规文化建设和案件专项治理活动，对广大员工进行爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会的职业道德教育；组织员工对优质文明服务工作的先进单位及个人进行现场观摩学习，增强感性认识，取之所长，补己之短；通过举办规范化服务礼仪培训班，组织员工对礼仪知识、文明用语和举止仪表等进行规范化培训，实行集中式、正规化、全方位的强化训练，实现信用社和信合员工自身的双赢。二是加强会计出纳基本制度的学习，牢固掌握新的规章制度，加强业务技术培训，提高服务效率。通过开展上岗培训和岗位练兵，定期进行考核及专业技术比赛，提高业务操作速度，使员工熟练准确地操作各种业务。三是以柜面服务为突破口，开展创建青年文明号、争当青年岗位能手等以优质文明服务为内容的活动，推广以员工星级管理为核心的规范化服务。实行“挂星上岗、以岗定酬、星薪挂钩”，要求所有干部员工都使用文明用语，严肃统一着装纪律，注重个人仪表干净、卫生、整洁，积极营造优美舒适的服务环境。
——完善服务设施，营造优美环境。优美舒适、宽松和谐的服务环境是优质文明服务的外在动力。一是要进一步加大科技设施投入。要从实际出发，有计划地布设网点机具设备，解决超负荷运行问题；要加快配备自助农村信用社设备，包括自动存取款机、P0S机等，减轻柜面业务压力；充分发挥电话银行、网上银行的作用。二是要规范营业网点建设。每年集中财力对一定数量的营业网点进行规范、统一的装修，塑造一流的网点形象；配备专门的大堂经理，主动引导客户和提供咨询服务，给予客户有序快捷的业务办理体验，使顾客有一种“宾至如归”的感觉；同时要充分利用各种媒体，介绍信用社的服务宗旨、发展实力、新的举措等，扩大社会知名度。三是配齐营业窗口安全防范设施、自卫工具，建立健全联防系统，并保持安全防范设施工作正常、性能完好。尤其是对已布设的ATM机进行安全升级，完善安全防范功能，使已布设的ATM机能全天候使用。
——强化创新意识，丰富服务内涵。创新金融产品，改进服务手段，完善服务功能，是优质服务的关键，是增强业务发展后劲和竞争力的需要。因此，农村信用社的服务工作必须适应形势发展的要求，贴近市场，围绕客户做好创新文章。员工应当在服务的细节上下工夫。如：针对不同的客户群体实施量体裁衣式的服务；针对不同年龄、不同身份的客户，运用规范得体易于接受的礼貌语言；在便民实施上，为客户提供更周到、更适用的服务方式等；建立重点客户和VIP客户档案，做好VIP客户的走访与维护工作，开辟“绿色通道”，根据客观环境和具体情形的变化，采取相应的服务措施为客户提供差别化服务；利用掌握的各种金融信息，开展其他金融信息咨询服务，通过独具特色的细节服务，形成与众不同的招数，充分显示“以人为本”的精神。
——建立长效机制，实施标本兼治。提高农村信用社的文明优质服务水平，满足客户对金融服务的需求，是一项长期而艰巨的任务，农村信用社要注重建立长效机制，采取标本兼治措施，不断提升服务水平。一是实施“一把手”工程，成立以县联社理事长为组长的优质文明服务工作领导小组，各基层信用社也要层层签订优质服务责任书，将各项指标量化、细化，责任分解到人，将服务语言、服务态度、受理业务情况纳入考核内容，避免形式主义；在每年年初的工作安排中，都把优质文明服务工作作为贯穿全年各项工作的主线，常抓不懈。二是建立奖励机制。通过积极开展“星级窗口”、“服务明星”等争先创优活动，对社会形象好、服务质量高、存款增长快、经营效益优、深受客户赞誉的星级营业网点和星级服务员进行隆重表彰，并作为本年度评先、晋级的一个重要条件；对被顾客举报调查属实，或被领导员工发现违反优质文明服务规范的员工，要坚决给予罚款、通报批评、待岗学习、调离岗位等重罚；各个单位要结合每位员工的岗位职责，制定各岗位优质服务工作考核细则，坚持做到按月考核，按季兑现，以考核约束增强优质服务工作的主动性和自觉性。
『肆』 年度新增可贷资金的计算方法及原理
年度可贷资金=（年度新增存款–年度法定存款准备金变动额）＊75％
年度新增存款=年末存款-年初存款
年度法定存款准备金变动额=年末数–年初数
『伍』 农信社线上贷款研究
近年来，无论是新型互联网金融机构还是传统银行，都以个人网络信用贷款为动力源，结合互联网技术优势，实现对长尾市场的争夺。
网络信用贷款依托于大数据、人工智能、云计算、区块链等技术的进步，依托于征信体系的逐步完善，具有效率高、体验好、规范等优势。产品包括信用卡、个人消费贷款、现金分期等等，近年来发展迅速。
零壹财经发现，数量超过1000家的农村商业银行(以下简称“农商行”)，虽然受到业务地域的限制，但在个人网络信贷业务方面做了一些尝试。在微信的生态中，也可以看到农商行的贷款产品。
本文将以农村商业银行的个人信贷业务为切入点，通过“农村商业银行的现状如何？农商企业的个贷收入如何？农村商业银行如何开展个人网上信贷业务？”等问题分析出来。
一、农村商业银行现状
农村商业银行高皮链(以下简称“农商行”)起源于农村信用社，2000年底全国首批试点农村商业银行在江苏省成立。与其他银行相比，农村商业银行受到更严格的跨区域经营限制。
2019年1月14日，银监会发布《关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能力的意见》号文(以下简称“银保监会5号文”)称，“农村商业银行??严格审慎开展综合化、跨区域经营。他们的机构原则上不出县(区)，业务不跨县(区)。”然而，同年4月8日，常熟农村商业银行(以下简称“常熟银行”，601128。SH)获得首张投资管理村镇银行牌照，农商行跨区域展业有了合规的新模式。
农村商业银行一般以“农村信用社-农村商业银行”和“农村信用社-农村合作银行-农村商业银行”两种方式设立。作为首批试点的农村商业银行，截至目前，江苏省上市的农村商业银行最多，共计6家。据零一智库统计，截至2019年4月12日，共有10家农商行登陆资本市场，其中7家选择在a股上市，3家选择在港股上市(见表1)。
表1上市农村商业银行名单(截至2019年4月12日)
经历了2016年、2017年的密集上市，农商行在2018年陷入沉寂。2019年一季度，紫金银行、清农银行相继上市。清农银行是a股上市农商行中第一家非江苏农商行。
(1)2018年农商行主要分布在山东、湖南、河南。
农村商业银行可分为省、市、县三级。一般每个省或北京、上海、天津、重庆等直辖市有一家省级农商行。根据图1，截至2018年末，山东、湖南、河南的农商行数量最多，分别为110家、101家和95家。农少只有北京上海一家农商行。
农村商业银行的分布数量与当地的农业情况和人口有关：
1.在农业大省，农村商业银行一般较多。wind数据显示，截至2017年底，山东、湖南、河南农业总产值分别为4403.2亿元、2597.6亿元、4552.7亿元；北京和上海分别为129.8亿元和146.4亿元。
2.常住人口多的时候，农村商业银行一般数量多。据零一智库测算，全国各省/直辖市/自治区农村商业银行平均数量(常住人口/农村商业银行数量)，一家农村商业银行一般服务当地百万(零一智库注：2017年农村商业银行数量中位数为97.48万，即一家农村商业银行服务97.48万l
随着监管政策的出台，服务于县域经济的农村合作金融机构逐渐统一。根据银监会2011年的戚孙建议，现有农村合作银行(以下简称“农合行”)要全部改制为农村商业银行，鼓励农村信用社改制为农村商业银行。因此，在新的相关政策出台之前，服务于县域经济的银行模式应改革为“农村信用社-农村商业银行、农村合作银行、农村合作社-农村商业银行”。
在改制过程中，农村商业银行、农村信用社和农村合作银行的数量发生了变化。银监会数据显示，截至2018年12月31日，全国共有农村商业银行1397家、农村合作银行30家、农村信用社812家，分别占银行业法人数(4588家)的30.45%、0.65%和17.70%，同比增减分别为10.70%和-9.00%。
(3)农商行相关政策：服务当地，择优跨区域。
由于原有的农村金融机构存在地域分布分散、风险控制能力有限、产品和服务同质化等局限性，设立农村商业银行的目的是改革现有的农村金融机构管理体制。对于跨区域业务，监管方面可能会表现出差异化的管理体系。
面对所握则有农村商业银行，银监会5号文指出“农村商业银行要严格审慎开展综合化、跨区域经营”。但是对于优质的农商行，银监会是跨地区支付的。银监会在《关于做好2016年农村金融服务工作的通知》(以下简称“银监会26号文”)和《关于开展投资管理型村镇银行和“多县一行”制村镇银行试点工作的通知》(以下简称“银监会3号文”)中指出，“支持优质农村商业银行异地设立分支机构，或符合一定条件的商业银行通过一家新设或现有村镇银行经营、管理、并购异地村镇银行”。
表2农村商业银行相关政策不完全统计(截至2019年4月12日)
二。农村商业银行的个贷收入是多少？
根据2018年年报，农商行
营收和净利润出现了不同幅度的增长。
（一）2018年，重庆、广州农商行营收规模和归母净利润最多
上市农商行2018年营业总收入764.68亿元，同比增长20.38%。上市农商行2018年年报的银行中，营业总收入同比增长增幅超过20%有重庆农村商业银行（29.93%）、江阴银行（27.09%）、张家港行（24.24%）和青农银行（22.75%），与2017年相比出现了较大幅度的增长。在上市的农商行中，重庆农村商业银行在2018年营收规模最大和增长幅度最快。重庆农村商业银行和广州农商银行的营收最多，分别为260.92亿元、153.77亿元，同比增长29.93%、14.08%。
图2 上市农商行2016-2018年营业收入(单位：亿元）
截至2018年底，上市农商行均产生盈利，除了九台农商银行归母净利润同比下降22.94%，其余农商行持续不同程度的增长。其中增幅在10%分别为常熟银行（17.53%）、广州农商银行（14.32%）、青农商行（13.23%）和紫金银行（10.21%）。其中归母净利润超过50亿元的农商行有两家，分别为重庆农村商业银行、广州农商银行，其归母净利润分别为90.58亿元、65.26亿元。
图3 上市农商行2016-2018年归母净利润（单位：亿元）
（二）农商行个人贷款余额逐年增加
截至2018年底，上市农商行发放贷款总额1.41万亿元。2016-2018年，农商行贷款总额一直保持增长态势，年复合增长率18.18%。
图4 上市农商行贷款总额（单位：亿元）
个人贷款余额持续增长。截至2016-2018年底，上市农商行个人贷款余额的年复合增长率（CAGR）均超过10%，其中苏农银行和张家港行增长最快，CAGR分别为59.75%、45.13%。
图5 2016-2018年上市农商行个人贷款余额（截至2019年4月12日） 单位：亿元
注：CAGR为个人贷款余额的年复合增长率
个人贷款是贷款总额重要组成部分，占比达三分之一。上市农商行中，个人贷款占比排名前三的分别为：常熟银行（51.02%），重庆农村商业银行（34.96%）和青农商行（27.56%）。
图6 上市农商行个人贷款占比（截至2019年4月12日）
三、农商行怎么开展个人线上信贷业务？
农商行一般存款量较为充足，如何放贷是农商行比较大的难题。便捷贷款流程是农商行尝试的方式之一。一些农商行开通了个人线上小款贷款业务。用户在所在地的农商行网点办理银行卡后，银行对有贷款需求的持卡人申请进行审核。审核可以通过银行网点或者线上实现。其中，需要提供的材料一般包括身份证明、工作证明（工资单、公积金）、居住证明等。
（一）个人线上借款必要条件：需持有相应农商行的银行卡开卡需要在当地的银行网点
为了实现线上信贷等业务，农商行跨区域设立网点通常有三种模式：
1、设立跨区域的支行。苏农银行（原名“吴江农商行”）是中国第一家成立异地支行的。苏农银行于2009年在湖北赤壁市设立了异地支行。截至2018年底，苏农银行已在安徽、湖北等省市在异地开设了分支机构。
2、设立跨区域的村镇银行。规模较大的农商行一般都会控股多家村镇银行。例如，截至2018年底，常熟银行旗下有30家村镇银行（兴福系），分布在湖北、江苏、河南、云南等省。
3、设立理财子公司、消费金融公司等金融机构。2017年1月，苏农银行申请出资设立广东省珠海市横琴新区投资设立消费金融公司，但尚未获批。
2018年12月，广东顺德农商行成为公开申明投资设立理财子公司的首家农商行，但尚未获批。
除了第三种模式出现的较晚，暂无成功案例以外，异地的借款人可以通过第一、二种模式在农商行的网点办理借记卡或者贷记卡。
（二）微信银行：贷款业务导流为主
表3 上市农商行2017年在线业务情况 单位：万户
佛山农商行官网显示，申请悦农e贷需要年龄22-55周岁且在该行拥有公积金，社保，代发薪或房贷客户。由此可见，农商行线上贷款申请材料是之前用户累积的资料，是将负责办卡、五险一金、房贷业务部门与贷款部门资料打通的结果。
表4 上海农商行个人消费类贷款产品不完全统计
注：表格中空白格为相应产品所需材料没有直接提及
（四）线上贷款产品审核严格贷款受众范围有限
农商行对于互联网贷款业务处于尝试阶段。根据零壹智库对14家农商行的线上调查，农商行微信银行贷款流程一般为微信用户在提交贷款申请（填写信息：姓名、手机号、身份证号、贷款用途、所在地等）后，银行客户经理会让用户到相应网点提交材料进行审核后放贷。而在线审核的互联网贷款产品比较少。根据零壹智库不完全统计，表格中拥有互联网个贷产品14家农商行一共5家，分别为紫金银行（税微贷）、重庆农村商业银行（渝快贷）、常熟银行（侬享贷）、上海农商银行（鑫E贷）和山东农信社（信e贷）。
表5 微信银行、手机银行及官网贷款业务情况（不完全统计）
农商行个人线上贷款业务尚不完善，主要的原因是政策上和技术上的难点。考虑到政策是不可控的因素，农商行越来越重视系统、人员技术能力提升。除了自己组建技术团队，农商行也尝试与金融科技公司合作。
四、结论
农商行出现较晚，是原有农村金融机构改革后的产物。随着政策推动，农商行或以大一统的姿态坚持到最后。但是银监会5号文让农商行的资金、业务延续着“围城”的困扰，但是管理型村镇银行的设立说明较早出台的银监办3号文仍在发挥效用，符合条件的农商行跨区业务是被认可和鼓励的。
地域限制产生的影响不仅仅是线下。资质良好的农商行可通过在异地开设支行和村镇银行扩大经营范围。在地域限制部分打开的同时，农商行个人线上信贷产品种类增加，模式从“纯线下”向“纯线上”转变。