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基金公司考核指标

发布时间:2025-03-03 13:19:07

① 基金结题,考核指标没完成怎么办

国内的基金一般是严进宽出的,项目结题的要求远远没有审批时候严格。我的粗浅看法:1.在原来标书的基础上,可以简化一下设计方案,尽量完成原有的研究目标。详细的说明一下为什么这样处理,基金委的评审专家会酌情考虑你的实际情况的。拓展资料什么是基金绩效衡量?基金业绩的决定因素包括哪些?

一、基金绩效衡量

基金绩效衡量是对基金经理投资能力、投资水平的衡量,其目的在于鉴别出市场中具有高超投资能力的优秀基金经理。基金绩效衡量不同于对基金组合表现本身的衡量,基金组合表现本身的衡量着重在于反映组合本身的回报情况,并不考虑投资目标、投资范围、投资约束、组合风险、投资风格的不同对基金组合表现的影响。但为了对基金经理的投资能力做出正确的衡量,基金绩效衡量必须对投资能力以外的因素加以控制或进行可比性处理。

二、证券投资基金绩效评价体系的作用

基金绩效评价意义重大,它至少有两个层面的作用:第一是外部作用,作为全球行业标准,它起到了推进某个投资公司国际化的作用,一方面吸引境外投资者,另一方面便于和国际市场、国内市场的比较;同时能够展示较高的信用,利于和机构投资者、个人投资者进行沟通,从而获得营销优势,并且能够保持信息连贯性;第二是内部作用,在全公司内部,它作为公司范围的规范,对于信息披露、市场推介演示,内部控制都起到了良好的规范作用,保证了策略和流程制订的规范化,提升内部流程和信息质量。

三、基金业绩的决定因素

就一个基金而言,其业绩主要取决于以下几个因素:

1.资产配置

投资者在配置中股票的比例越高,其承担的风险越高,收益也可能越大。如2006年在市场上涨的行情中,沪深300指数上涨121.02%,开放式股票型基金上涨121.4%,开放式偏股型混合基金上涨112.46%,开放式债券型基金只上涨20.92%。2004年4月至2005年6月在市场下跌的行情中,上证指数下跌42.69%,开放式股票型基金下跌20.42%,开放式偏股型混合基金下跌17.74%,开放式债券型基金仅下跌4.79%。

2.市场大势表现

衡量市场涨跌的指标是比较基准的变化。多数基金业绩随市场变化而变化,潮起潮落,水涨船高。能够很好拟合比较基准,并保持风格稳定的基金就是好基金。

3.基金的市场风险水平

3.基金的市场风险水平

基金的市场风险水平反映了基金收益的变动与市场一般收益水平变动之间的相关关系。根据基金承担的市场风险大小,基金的收益应该等于市场一般收益水平的一定比例(该比例可能大于1)。

② 日均aum是什么意思

日均AUM指的是日均资产净值,是一个基金或投资组合在一段时间内的平均资产净值。AUM是管理杠杆和管理规模的重要指标,也是基金公司收取管理费用的基础。因此,对于投资者来说,关注基金的日均AUM是非常重要的。
对于基金经理而言,日均AUM也是重要的考核指标。基金经理需要通过优秀的投资策略和良好的投资业绩来吸引投资者的关注,进而吸引更多的投资资金流向他所管理的基金。随着日均AUM的增加,基金经理也将拥有更多的投资资金进行有效的投资。
基金的日均AUM也直接影响了基金公司的规模和声誉。随着日均AUM的增加,基金公司的管理规模也会逐渐扩大,基金公司的声誉和效益也会随之提升。因此,基金公司也需要关注基金的日均AUM,并不断提升产品质量和投资业绩,提高客户的满意度和忠诚度。

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