外汇业务员如何找优质客户

『壹』 外汇经纪商应该如何增加客户量

1、平台的合规性建设。对投资者来说，选择一个外汇经纪商，最关键的莫过于要确保本金和收益资金的安全，因此交易平台的合规性是最基础的。现在想要长期发展的交易平台，都会找各种渠道在国外的监管机构获得认证，像英国的FCA、美国的NFA、澳大利亚的ASIC、新西兰的FSP、塞浦路斯的CySEC、伯利兹IFSC等等。每个国家对于外汇的监管力度均有所不同，一般而言，监管越严格，投资者的资金就越安全。
2、优质的服务质量。经纪商对客户的服务质量也是不容小觑的因素之一。很多零售外汇投资者是从来没有接触过外汇或者投资理财的人。外汇经纪商高度定制化的，专业化的服务和技术支持可以给投资者留下良好的影响。
3、培养客户忠诚度。外汇经纪商增加客户量不仅需要开发新客户，还需要维护现有客户。忠诚的客户愿意更多地购买企业的产品和服务，忠诚客户的支出是随意消费支出的两到四倍。因此营销人员要对自己的老客户主动维系，培养忠诚度。
4、广泛的信息传播。在这个信息技术飞速发展的年代，根本就不存在不依靠广告传播的商业。即使有的公司或者产品号称完全依靠口碑，口碑也是广告的一种啊！如果一个外汇交易平台从来不在媒体前露面，从来不发表自己的市场观点，从来不举办一些活动让投资人相互介绍，这个平台不可能会有什么客户的。

『贰』 炒外汇怎样才能得到最大的客户

用良好的职业素养为客户服务，用专业知识为客户解决问题，用优质的高效的服务及时答复客户，不主动营销，用良心为客户资金着想。总之，我们赚的是平台商的钱，客户满意，公司才能发展，个人才能长期稳定发展。良好的口碑是慢慢沉淀下来的，不要着急。
另外，作为一个客户经理或者客户服务人员，无论你是否操盘，都应该对外汇和黄金最基本的知识和技术都要娴熟。尽量在第一时间为客户解决实在问题。
对你个人我的建议是，要发展，就找一个大的公司，如果你能得到一套完善的技术和服务方面的正规培训，相信受益匪浅，不再彷徨。

『叁』 你好我是刚接触黄金外汇这个行业的现在是个业务员现在我会看行情但是还看得不怎么准 现在我可以找客户吗

分析行情 是一个缓慢的过程 你不可能刚刚进入这个市场你就能掌握技术分析，这需要很长的时间去学习 慢慢来吧。做业务 说难不难 说易不易 主要还是看自己如何去做。如果努力肯定会有收获 让客户相信投资外汇能赚钱是最好的途径 怎样让客户相信外汇能赚钱 还是技术上必须有优势。

『肆』 当前企业对外汇服务的重点需求是什么

融资专员

1、寻找合适的银行，与银行商谈并提供最佳融资方案和融资条件，能与银行很好的沟通、协调、解决问题。
2、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
3、负责银行费用收支和审核工作。

投融资项目经理

1、参与项目谈判，组织项目(融资、并购、上市)的协调与执行；
2、积极寻求项目资源，负责项目进展情况的跟踪与联络，制定项目可行性报告；协助起草与项目相关的报送审批文件，并负责具体办理审批手续；
3、挖掘和引导客户需求，通过对客户高层的公关谈判，引导客户接受我公司的服务模式和理念。

外汇交易员

外汇市场研究分析，外汇买卖及汇率、利率相关衍生产品交易业务

理财营销经历员

1.设计理财产品；
2.根据客户要求为其设计理财方案，办理理财业务；
3.开拓新客户

信用分析与审查员

对重点行业或特定主体的信用状况进行跟踪分析评估，撰写信用分析报告，提交投资池调整意见

债券交易员

债券投资、询价及交易业务

产品研发员

1、对小企业中心总经理负责；
2、调研中小企业业务市场状况、客户需求，探索、制定、合理调整中小企业产品研发方向；
3、提出产品开发要求，并牵头各相关部门进行中小企业产品与服务的开发、管理和后评价；
4、编制中小企业融资产品培训教材及相关培训工作，部署新产品的销售渠道及上市管理等。

保险业务员

1、规划全行保险代理业务发展方向和具体工作计划；
2、制定、完善全行保险代理业务管理制度并监督落实；
3、负责指导、审批和监控分行保险代理业务；
4、统计、分析全行保险代理业务数据，提出业务对策；
5、开展与其他保险公司合作的业务。

银行保险客户经理

1、银行保险销售培训、辅导和业务推动；
2、银行网点合作关系维护和销售支持；
3、银行保险客户的售后服务。

授信制度管理员

根据国家经济金融政策及我行业务发展与管理要求，负责起草公司授信管理办法并参与组织实施。

授信业务管理员

1.监控分析全行公司授信业务运作及管理状况，提出管理建议，为管理层提供决策支持；
2.监控检查各区域中心和分行的规章制度执行情况，参与授信条线专业人员任职资格和管理。

授信审查员

1.对分行超权限授信业务进行尽职审查，全面揭示授信业务的主要风险，独立提出审查意见；
2.根据内部分工，对有关行业进行跟踪分析并提出相应授信政策，对相关分行的授信业务运行和管理工作进行监控、分析和指导。

资金营运部助理交易员

1.从事人民币资金交易、债券交易和金融衍生产品交易及其它相关业务；
2.跟踪金融市场行情信息,分析金融市场发展变化趋势，提出阶段性交易业务操作建议；
3.维护客户关系，收集客户信息，提出对客户授信的建议。

业务数据分析员

主要负责相关金融数据的统计分析与数据库管理。

投资清算员

负责投资管理部资金管理、业务核算、交易清算

机构规划员

负责全系统机构筹建调研、可行性分析、机构筹建规划设计等。

风险控制员

负责投资管理部一切经营活动全过程的风险监督、管理和控制。

权益类投资经理

组织制定权益类投资计划、投资策略、投资计划和投资配置组合方案并负责落实实施。

债券投资经理

组织制定债券投资计划、债券投资策略、投资计划和投资配置组合方案并落实实施。

债券销售交易员

参与公司承销项目在一级市场的发行销售和二级市场的撮合交易、自营业务，负责银行间债券市场的询价、谈判、交易业务，以及交易所债券市场的交易业务，协调各种资源开发并维护客户。

股权融资业务客户经理

从事金融产品销售、机构投资者客户资源的开发与维护。

高级投资经理

1.制订投资策略，设计、建立并维护投资组合；
2.进行投资调研，提交投资建议报告；
3.下达投资指令，负责资产的投资运作；
4.对总体投资情况进行控制，定期提交投资情况报告。

宏观专题研究员

宏观经济与金融、资本市场改革与发展方面的专项研究课题。

国际经济与国际金融研究员

国际经济与国际金融走势、国际资本市场、大宗商品价格跟踪分析等。

债券研究员

国债、金融债、短期融资券、企业债、可转债、资产证券化产品等，重点研究债券市场的收益、风险及债券利率水平的变化。

货币市场研究员

银行存贷市场、同业拆借市场、票据贴现市场、回购市场、央行票据市场等，重点研究货币市场资金流量、流向及利率水平的变化。

客户信用管理员

1.制订融资融券业务授信管理制度，负责日常客户信用管理，确定授信额度；
2.按市场化方式确定融资利率与融券费率的基准，并根据市场及公司自身业务发展需求动态调整。

金融模型研究与开发员

1.金融模型开发，主要方向包括：充分挖掘各金融市场的套利机会，设计开发套利模型获取市场定价失效带来的套利收益；
2.设计开发做市商自动交易及风险管理模型；设计开发权证发行及风险对冲模型。

金融衍生品业务主管

1.组织项目团队进行金融衍生品相关定量分析，制订衍生品投资策略、模型开发、风险控制总体方案并监督实施，根据市场因素变化及时调整策略，控制风险。
2.负责境 内外金融衍生品市场及产品的跟踪与分析。

风险管理员

服务董事会风险控制委员会，研究风险控制的理论，跟踪同业实践，熟知有关法规和政策，评估本公司风险控制的组织框架、体制、制度、流程，提出风险管理战略建议。

战略研究员

1.进行宏观经济和金融证券行业发展趋势的分析和评估，确定本公司的主要发展机会与主要风险；
2.分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位、优势与弱点；
3.收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，对提高公司竞争力提供建设性意见；
4.参与组织制定公司发展战略。

储蓄与理财产品研发专员

1.实施储蓄和理财产品开发的流程管理；
2.根据业务部门的要求细化需求；
3.参与储蓄和理财业务领域的需求解释、测试、编写操作手册、操作培训等工作；
4.参与储蓄和理财业务产品开发后系统运行的问题跟踪、辅导和优化工作；部门交办的其他工作。

卡业务研发专员

1.实施卡产品开发的流程管理；
2.根据业务部门的要求细化需求；
3.参与卡业务领域的需求解释、测试、编写操作手册、操作培训等工作；
4.参与卡业务产品开发后系统运行的问题跟踪、辅导和优化工作；
5.部门交办的其他工作。

产品研发助理

1.从事渠道类产品的用户支持、系统维护、推广上线等工作；
2.从事渠道类产品的应用管理、配置管理、数据处理等工作；
3.从事渠道类产品的系统测试、操作辅导、问题受理等工作。

产品开发专员

1.负责渠道类产品的立项组织、资源落实、方案设计等工作；
2.从事渠道类产品的开发参与、外包监理等工作；
3.负责渠道类产品的需求解释、测试组织、编写操作手册、操作培训等工作;
4.从事渠道类产品的问题跟踪、辅导和优化工作。

基金IT事务管理员

1.协助系统分析员进行数据加工处理、分析；
2.参与部分公司信息系统建设协助系统管理员进行系统安全管理。

股证事务代表助理

1.境内外投资者来访接待；来电来函的回复
2.股东名册打印等股证事务
3.负责向证券主管机关申报项目材料；随时保持联络
4.有关政策的咨询、研究和传达；
5.参与有关项目的洽谈和跟踪；
6.参与选荐证券中介机构；
7.跟踪、催办有关批文；
8.草拟分红派息方案等；
9.考核激励工作
10.完成部门领导安排的其他工作

理赔人员

负责各类理赔案件的处理，包括决定是否需要查勘、决定是否赔付、决定拟赔付金额、与客户沟通谈判、结案等。

基金注册员

1.负责交易数据的处理；
2.基金注册系统的维护与测试；
3.交易规则和流程的制定；
4.代销机构业务往来；
5.资金划拨；
6.新业务的研究与开发等。

行业分析师

1.深入分析各行业的发展趋势和竞争要素，及时跟踪和预测行业变化，提供相应的各类研究报告；
2.对上市公司进行紧密跟踪，通过定量分析及时、准确地提供各类公司分析报告，揭示投资机会及风险。

分析师助理

1.协助宏观、策略、固定收益、行业分析师进行信息收集和整理工作；
2.协助完成相关部门的日常行政事务。

投资经理

1.研究宏观经济、金融运行情况，判断市场趋势；
2.跟踪形成合理的投资评估方式和模型，分析可选证券的投资价值；
3.编制投资组合，恰当把握投资机会，实现投资目标。

投行保荐代表人

1.根据分工，对分管项目的各个阶段进行质量把关并制作项目计划，确保项目承揽、承做、承销工作的顺利进行，完成业务及利润指标；
2.对所分管的项目的相关事务与主管机构（包括中国证监会、交易所、证监局、证券业协会）进行沟通，保证项目的顺利推进；
3.对所分管项目的客户关系进行开发与维护，组织下属为客户提供个性化服务，以满足当前业务推进及未来业务储备需要；
4.按证监会颁布的《保荐人制度》规定，切实履行对上市企业的尽职调查和上市后的持续督导和保荐职责。

证券投资部经理

1、主持证券投资部的全面工作，对上级负责。
2、对公司下达的经营计划或成本计划负责。
3、在《公司法》、《证券法》和公司章程等相关法律、法规的范围内开展业务工作。公开、公平、公证地为本部门选拔优秀员工，并对本部门的员工严格考核。
4、负责公司证券管理事务，协助董事会秘书开展工作，按照国家相关规定向证券主管机关和证券交易所报告工作并接受监管。
5、协助董事会秘书协调股东与公司的关系，接待股东和投资者来访，答复有关咨询。
6、负责编制公司年度报告、中期报告、季度报告和其他有关资料，按照国家相关规定及时、准确地向董事会秘书提供信息。
7、负责建立公司证券投资业务档案、股市档案、独立负责保密工作，定期对公司股东结构变动和股票走势做出分析并提交报告。
8、会同资产财务部做好公司年度分红派息工作，研究制订股票的增发、配股或债券的发行计划等。
9、负责公司法人股的管理工作。
10、负责公司重大投资项目的研究工作，并提出决策建议。
11、编制公司投资项目计划，负责投资项目的可行性研究、报批、立项等工作。
12、组织投资项目的实施、监管、测评工作。
13、严格控制本部门费用支出，提高工作效率。协调本部门内员工关系，培养团队精神，为公司目标而共同努力。
14、因出差或其他事宜而暂离本工作岗位时，应指派一名副经理代行经理职权，以保证本部门的各项业务不受影响。
15、负责完成公司领导交办的其他工作。

结算员

(一)收集,录入,运算结算数据,打印结算报表,复核结算结果。
(二)按规定的方式和时间提供客户结算单,发送追加保证金通知书和强行平仓通知书。
(三)计算客户风险率,分析客户风险,协调有关业务部门严格控制客户风险。
(四)审核客户出金,按时向财务部门提供所需报表,做好对帐工作。
(五)按档案管理规定装订,保存,备份结算资料。
(六)维护客户利益,不得擅自泄露客户资料。

出市代表

(一)开盘前做好交易各项准备工作,检查计算机设备,电话线路等是否正常运转.
(二)接单与回报时要用规范用语,不得接受残缺的或模糊不清的指令.
(三)具有高度的责任心,减少差错发生,如发现错单应立即报告,严禁擅自处理.
(四)加强基本功训练,提高业务能力,迅速准确执行交易指令.
(五)及时将场内交易信息或交易所文件传达给公司,根据需要和公司指令向交易所反映或查询有关情况.
(六)交易结束后及时与报单员核对当日成交情况,保证将交易所结算单等资料按时传回公司.
(七)在场内交易时,不得接打私人电话,不得擅自离岗,不得利用工作之便谋取私利.
(八)严格遵守交易所的各项规章制度,为公司树立良好形象.

报单员

(一)热诚待客,优质服务,严禁与客户争吵.
(二)负责接单,报单及成交回报工作,记录工作日志.
(三)操作中要用规范用语,并做到迅速准确.
(四)加强工作责任心,减少错单的发生,如发现错单要立即报告,严禁擅自处理.
(五)了解客户持仓和风险状况,控制高风险客户的交易风险.
(六)负责与出市代表沟通联系,及时通报交易所有关信息.
(七)收市后,负责与出市代表核对成交情况,整理保存交易记录资料.

代客资产管理产品设计员

1、负责银行代客资产管理类理财产品的开发和结构化设计；
2、为银行代客资产管理类产品对公、对私业务条线销售提供支持；
3、研究国内外资金、资本市场和资产管理模式的发展，进行产品开发。

理财产品营销员

1、根据市场变化及客户需求，提出产品设计需求；
2、组织对机构和对个人的资产管理类、财富管理类等投资理财产品的市场推广及产品的后续完善，包括产品推广的培训、营销督导以及日常问题的处理；
3、管理并指导分行理财产品销售渠道，制定调整销售策略；

业务管理及品质控制员

1、负责财富管理相关制度的建设以及销售流程管理；
2、负责财富管理业务的成本效益分析、品质管理、业绩考核和追踪督导等；
3、负责理财产品销售的日常管理及统计分析。

高端客户服务员

1、负责直接或通过分支机构为个人高端客户提供财富管理服务，指导分支机构发展和维持与高端客户的关系；
2、收集高端客户投资理财需求需求并及时反馈，提出解决措施；
3、根据高端客户需求，协调各产品设计部门为其量身定做专业的理财计划；
4、负责编写面向理财经理提供的标准营销服务话术等，定期对全行贵宾理财业务整体开展情况进行统计分析；
5、搜集整理行业投资信息，行业法规动态，对同业市场信息的深度挖掘与分析，负责我行客户服务的后续信息支持。

代客资产管理投资策略员

1、结合我行代客资产管理类产品开发，提供特定资产类别投资策略和多类资产的配置策略与投资组合管理；
2、国内、外主要市场和不同资产类别投资参照指标走势研究及投资策略分析。

内/外部投诉受理员

1、受理内、外部投诉；
2、核实投诉内容；
3、提出投诉处理意见，督促相关部门落实整改并反馈；
4、对被投诉单位整改情况进行认定，提出奖惩建议；
5、向领导汇报投诉受理情况，并将有关内容向全行通报。

客户经理

1、负责投资客户开发、维护；市场行情研判；为客户提供专业的证券投资咨询服务。
2、向客户推广各项金融产品;
3、撰写信贷申请报告，对信贷风险进行分析;
4、通过业务开拓，最大限度的扩大收益，完成设定的业务指标.

金融分析师

负责面向金融机构及高等教育客户群提供金融分析类产品/项目的客户培训、市场调研、需求分析、功能设计等工作

外汇分析师

分析国际金融市场，研判行情走势；把握市场机会，及时发出交易操作指示。

投资分析师

1、进行宏观经济和投资政策研究，提供经济发展趋势报告； 2、根据公司投资指引，从事行业调查研究，制作行业研究报告，负责行业的持续跟踪研究；
3、根据公司投资指引与投资计划，进行已经投入公司经营状况调查，定期巡访上市公司，提交公司投资价值分析报告； 4、承担公司对外的管理顾问和理财顾问业务，负责与同业机构开展研究业务联系，各类信息机构开展定期交流。

柜员

1. 办理开户业务
2. 收集、整理有关的统计资料；

资信评估人员

1、根据集团研究院工作要求，完成项目的分析报告和研发工作，独立完成研究报告；
2、进行评级技术研究和专题研究；
3、协助业务发展部门项目经理开展业务和专业交流活动；
4、按要求完成技术总结、文献翻译工作；
5、按时参加本部门以及公司组织的培训、研讨会、评审会；
6、及时完成公司分配的其他工作任务。

国际业务部人员

I、负责拟定年度外汇业务发展规划，组织落实外汇业乡发展规划，监督发展规划执行情况；
2、负责国际结算、外汇资金结算、外汇资金运营的集中操作和管理，负责国际收支申报、结售汇业务操作与管理；
3、负责外资管理，外资项目的上报、检查、指导、盘活及风险控制，国际贸易融资的上报与审批；
4、负责组织国际业务部门的各项管理活动，负责外汇业务的电子化建设，BIBS系统的维护、升级改造和管理；
5、负责指导外汇业务的开展，包括市场准人与退出的管理，履行国际业务部门自律监管职能，保证外汇业务的健康、迅速发展；
6、负责外汇业务产品的营销与推广，密切关注外汇产品及相关法律法规及政策变动，保证产品合规合法，定期向上级或在系统内发布外汇产品市场变动情况，开展外汇产品的推广和培训工作；
7、负责外汇业务从业人员的业务培训工作；

综合管理部人员

1、负责制定办公和会议制度，组织办公和重要会议；
2、负责协调各部室工作，负责部署工作、会议议定事项 和行领导交办事项的督办、查办工作；
3、负综合情况反映及行务信息反映；为领导办公提供服务
4、负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理； 协调处理来信来访；机要保密工作
5、负责制定中长期业务发展规划，承担重大课题调研及理论研究工作；起草重要会议报告和文件；
6,负责收集和汇总市行各部门报送的信息，收集国家和省内各类有关金融信息，并对其进行综合分析和整理．为全行提供信息服务
7、负责党的宣传工作和全行业务宜传工作：承担新闻发言人的工作；组织农村金融研究和学术交流活动；

人力资源管理部人员

I、负责管理干部的调配、任免、考核、交流、奖惩；
2、负责对下级行中层职数的配里、审查、审批；
3、负责各类机构的名称、职能、级别、设立、撤并等事项的管理；
4、负责员工工资管理、职称考（评）聘； 各类社会保险工作；
5、负责系统党建工作和员工培训工作；负责老干部管理、服务工作；
6、负责行领导交办的其他工作。

财务会计部人员

1、负责财务收支计划的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理，实施财务检查和监督；
2、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，零星固定资产的晌建与管理；
3、负责组织开展全辖财会监管工作；负贵全辖委派会计制度的制订和实施；负责会计出纳人员的业务培训； 负责财务、会计、出纳、结算工作的检查和辅导；
4、负责采集、加工全会计基础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告；
5、负责费用管理及基层行费用的审核和报账；负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的理；
6、负责全辖ABIS操作管理及辅导；负责业务印章及结算、出纳机具的管理；
7、负责呆账准备金的计提和管理；负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记；
8、负责组织开展财务管理委员会、集中采购办公室的日常工作；负责全辖的纳税审报工作；
9、负责行领导交办的其他工作。

审计部人员

1、负责审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施；
2、负责监督内部控制制度的执行，对各业务主管部门的自律监管进行再监督；
3、负责对全行经营活动真实性进行审计监督；负责内部控制综合评价工作；
4、负责组织开展高层任期责任审计和离任审计；
5、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动；
6、负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对下属企业经营性单位定期常规现场审计作；
7、负责对违规经营行为进行经济处罚和审计复议；负责内部监督委员会办公室的日常工作；
8、负责行领导交办的其他工作。

『伍』 外汇的客源怎么找，在哪找，适合什么人

想找外汇客户首先自己必须对外汇有了解，先自己多学习，什么时候能够为客户提供比较稳定的服务意见，客户自然就会找到你！~

『陆』 做外汇投资理财服务，如何才能找到（去那些地方或者用哪些方法）优质的客户或者潜在客户

不容易啊 真难

『柒』 业务员怎样找客户

1、电话寻找法

可以通过一些渠道获得一些准客户的电话号码，然后拨打电话咨询客户的寻求，争取让准客户成为精准客户，并实时跟踪业务需求。

2、传单广告法

这种方法是向目标客户群发送传单或者是名片，即使他们暂时还不需要你，但是，当他们需要你的时候，就有可能会给你打电话，成为你的精准客户，从而会给你带来业务的提升。

(7)外汇业务员如何找优质客户扩展阅读

注意事项

做业务员找客户需要：动用身边的人脉资源。人脉即是钱脉，要想找客户，特别是一些职场小白，要想找客户，还是需要从身边的人脉资源开始，一点一滴积累，给自己树立信心。

做业务员找客户需要：学会利用工具。现在是互联网时代，移动互联网也已经到来。很多的客户都是在互联网上面进行产品的搜索和选择，这样的条件下，做业务员找客户，可以充分利用互联网工具。

『捌』 怎么做外贸，开发新客户呢

shengcheng的随着竞争加剧，现阶段开发新客户的周期越来越长、成本也越来越高，选择合适的更为高效的客户开发渠道已经成为大部分外贸人的迫切需求

以下我们给大家罗列出4种高效客户开发渠道，并对每一种渠道的利弊加以分析和总结，重点都在这里啦！

No.1

SNS/EDM营销

SNS营销：社会化媒体推广，例如利用Facebook， Instagram，Twitter等社交软件开发潜在客户EDM营销：电子邮件营销，通过发送电子广告、产品、销售等信息捕获潜在客户。

应该说SNS以及EDM营销的花费是最少的，操作也是简单粗暴，手动或者利用软件就能实现群发邮件，但是这种广撒网的方式存在的最大弊端即是：低客户回报率目前这两种已经是发展最为成熟的营销手段，大多数人也都经历过各类邮箱广告以及社交私信的轰炸，后果就是广告类邮件的屏蔽和打开量的骤减，客户转换率也不尽人意总结一下就是，SNS/ EDM营销可以作为辅助营销手段，但是如果指望仅靠这两种方式开发客户，那效果多半是事倍功半

优势：花费少，易操作

劣势：用户打开率低，转化率低

No.2

全球展会

参展有用吗？肯定是有的，我们可以直接在展会现场找到意向买家，甚至一些订单在现场就可以直接拿下，所以通过参展来开发客户也是很多企业的选择

一场收效良好的展会包括以下几大步骤：

参展前期

选择展会：就单个行业来说，每年可以参加的大大小小展会就多至几十场，在高成本投入的考量下，挑选合适的展会就尤为重要。目前商展市场良莠不齐，有些花了大投入的展会现场人流量却非常低，转化率可想而知

参展策划：不管是标摊还是特装展，每场展会的投入都不会低，这就需要提前做好目标设定及实施方案

同时，各项资料及样品也需要提前准备，大部分的国际展会需要提前将样品海运，选择靠谱的货代就尤为重要，其次，海运的样品也需要好好挑选

参展中期

展台布置：角落的展位该怎么布置？中心的展位该怎么布置？这里面都有门道买家对接：重中之重，现场对接不比线上的联系，这是实时的，所以需要对接人员有一定的语言储备，并且具备谈判技巧

展会前期

展后跟进：现场交换了名片的买家及时邮件/电话跟进，意向产品的完备资料及时整理发送

目前在一场展会上的投入可以达到几万甚至几十万，如果是国际型展会成本会更高，而实际参展时长只在两天半左右。所以如果想通过展会渠道去挖掘订单，建议配备成熟的外贸团队以及有充裕资金支持的企业考虑

此外，相对国内的展会，还是更建议参加国际型的外展，可以对接到的买家甚至是订单更多更大

优势：现场直接签单的机率更大

劣势：成本高，需要有专业人才对接；需要挑选优质展会

No.3

外贸B2B平台

应该说在当前展会成本愈来愈高，邮件营销效果越来越不及预期的情况下，初试或深耕外贸平台业已成为大部分外贸人的选择。同时，一些成熟的老牌B2B平台包含的业务已可以满足外贸人的各类需求：

外贸培训

外贸如何起步？开发信怎么写？询盘怎么回复？买家如何对接？这些疑问都能在平台上的培训课程中找到，线上线下同步答疑，甚至还会印制专门的外贸杂志赠送给会员

全球展会

一些优质的外贸平台会免费携带会员企业的产品参加国际展会，并且以特装展（35-60平米）的形式参展，配以专业人员对接买家。相比企业自己的标摊来说，曝光量成倍提升，还免去了几万甚至几十万的成本

海关数据

平时需要额外花钱购买的海关数据在平台上也是可以免费获得的，这些数据可以用于主动开发客户并对接

此外，B2B平台的曝光渠道主要包括全球各大搜索引擎(主要为Google)、展会投放、地推以及各知名社交媒体平台（Twitter/Ins/Facebook）

同时现在很多平台都支持中文账号操作页面，非常便捷也容易上手

外贸B2B平台的功能更为全面，投入和回报比相对来说也更匹配。想要多渠道开发买家，多国域推广产品的企业更建议使用平台；同时，一些同行的成功案例也是借鉴之处，能够帮助更快更高效地运营账户

优势：成本较低，操作容易，功能业务

全面劣势：需挑选优质的平台（买家资源多）

No.4

企业自建站

自建站有别于B2B网站在于，B2B网站上可以展示上万家企业与产品信息，所以同产品领域的不同企业间存在竞争，但是自建站只展示自己的企业信息，推广企业自己的产品，相对来说有更多机会抓住用户；不过如何在第一步引流用户访问自家的网站是让大多数企业头疼的事情

那么到底是自建站好，还是入驻平台更优呢？这取决于企业自身的规模

如果企业规模较大，可以一开始就成立专门的网络部门自建网站。一来网站功能多内容广，建站的成本可以均摊，其次对于大企业来说，构建自身的客户生态更有利于企业的长久发展
如果企业只是中小规模，还是建议入驻平台。自建网站需要有技术，后期更需要长期的运营维护，包括后期的网站推广，人力支出等，这些综合费用与精力一项项加起来，早已超过了入驻B2B平台所需的花费；同时按照搜索引擎的检索规则来说，小型自建站的引流收效甚微

自建站流量怎么来：主要通过SEO，主利用三大引擎巨头：Google，雅虎，必应，提升网站排名来引流客户，其中，作为全球最大的搜索引擎公司，Google占据了98%的流量市场

优势：转化率高

劣势：成本高，操作难，需长期维护

（本文转载至焦点视界公众号）

『玖』 外汇业务员应该怎么做业务

应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。
(I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。
(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难，还应做好保密工作。
(3)对资料进行分类整理，制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。 客户开发计划应主要包括以F内容：
①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。 ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。
③行程安排。行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。 ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。
(4)取得联系，建立信任，建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。
(5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象，可以根据基本资料进行初步判断，也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制，对评级后的客户进行计算机化管理。