A. 个人投资者如何对上市公司进行调研
不进行实地调查也可以发现成长股!大家一定觉得这个观点很奇怪，事实的确如此。在10多年前，做为一个普通的个人价值投资者，凌通选择了很多有成长的股票，回报都不错，但当时基本没有去过上市公司调查，因为作为一个个人投资者，面对千里之外的上市公司，极难去所投资的公司访问，这些困难包括：时间问题、资金问题和去了没人接待问题。现在这个问题现在对于大部分投资人来说仍旧是很大的问题。
我们自己的经历表面，在没有办法进行实地调查，并不是不能发现成长股。这时我们主要是采取了一种抽象把握的投资选择方法，这种抽象把握的方法简单地说，就是先从道理上思考为什么有些公司能成长，这种成长的理由和逻辑是什么？比如：茅台、伊利等股票，股价大幅上涨，基本面持续成长，我们就解剖这些成长公司，思考它们为什么能成长，于是发现了这些成长股在需求特征，供给特征以及管理层和治理结构上有一些共同的相似性，我们把这些条件反复地总结推敲后认定任何成长股必需满足这些条件才能成长，而满足了这些条件它就一定能成长。于是凌通的手里相当于得到了一把量测成长的标尺，拿着这个标尺进行量测，符合条件的就认定它是成长股。
这些成长条件都是一些高度的抽象逻辑和法则，是高度宏观地逻辑和法则。比如：我们认定成长必须是在需求无限增长的环境中才能产生，成长必须是在供给垄断集中的条件下才能出现，这些原则都比较宏观和抽象的。用这些原则选股，是对被选择公司的最宏观最抽象的经营状态和条件进行判断。虽然，这种方法太过于宏观和粗线条了，但在各方面条件不具备的情况下这种方法还是很有效的！
这样一种成长选择模式，有其深刻的理论基础。在人类几千年的认识论领域存在两种对立的思想，一种是著名的没有调查就没有发言权，这种观点认为对任何一个事情的认识都必须亲身感受和实际触摸，否则不可能有正确结论；另一种认识论是，首先认识根本道理，然后利用根本道理可以通过推理来获得具体事物的正确认识，在对普遍规律和共同本质有了深刻的认识之后，可以透过推理和演绎不接触具体事物，了解具体事物的发展原则和变化方向。比如，人类认识到万有引力的规律，利用万有引力规律计算出在太阳系里还有一颗未被发现的行星，最终人们根据计算结果就到这个行星。
凌通说的这种通过认识成长的根本规律和宏观逻辑然后利用这些规律和逻辑依次寻找成长股的方法，显然属于第二种认识论。这种认识论在中国历史上非常普遍。比如，“秀才不出门，便知天下事”的古语，“运筹帷幄之中，决胜于千里之外”的古语。战争的指挥者不到战场就能指挥打胜仗，原因是他利用了基础规律指导具体战争。对这种认识论，中国古代大哲学家老子有专门的论述，老子认为只要认识了事物总的变化规律，就自然认识了具体的变化。老子同时认为万物都有根本的变化规律，透过一件件具体事物的分析，运用规纳的方法就可以抽象出整体的变化规律，有了整体的变化规律，就可以认识了所有具体事物。
总体上看来，在没有办法进行实地调查，并不是不能发现成长股，这时主要是利用宏观规律来选择股票。这种方法的问题是太过宏观，太过粗，只能判断长期的宏观趋势，与中观的具体变化的把握没有办法实现，这种方法只能做长期持有，不能做中观的操作，只能形成定性的结论，难以形成定量的细化，这是它的局限性。解决这种局限性就需要通过细化和去上市公司走访来实现，下一节我们讨论如何去上市公司走访。
投资要想取得成功，发现那些真正具备投资价值和成长潜力的明星股、对上市公司进行调研是必不可少的工作。很多公募和私募基金在重仓买入某只股票之前，都要亲自去相关公司进行现场调研，掌握一些最真实的一手资料，这样可以大大减少投资风险，提高成功率。
一、在访问上市公司之前，一定要充分收集与该公司有关的各种信息，包括年报信息、行业信息、市场竞争信息以及媒体的综合报道，把这些信息都收集到手，初步形成关于这家公司的大概印象和逻辑判断。不能在什么也不掌握、不了解的情况下前往公司，那样的话，到了上市公司之后，面对大量情况和现象无法进行分类归纳和思考，从而使得调研的价值大为降低。如果未到上市公司之前就形成了全面的判断，你就会知道自己需要了解什么，需要考察什么，需要重点关注什么，调研就是有目标的、有效率的和有价值的。这和中学生做物理试验极其相似，学生们在做实验之前需要提前了解实验的过程和实验的器材以及试验的目的，如果没有提前准备，老师就不让进实验室。
二、到上市公司之后，不要把调研的精力只盯在企业本身上，要多同与企业关联的部门和公司交流。任何一家企业总是有相关的原料供应商、产品代理商等关系紧密的企业，要想了解这家企业的具体情况，通过对与之关联的企业进行调查访问，可信度和效率会更好。我们前一段时间去山西汾酒进行调查，为了了解汾酒的经营情况，我们专门访问了为汾酒生产包装瓶的关联企业，我们和工人交谈中得到的信息是汾酒对包装瓶的需求是稳定的和持续不断的，这使我们认识到汾酒的经营是稳定的和正常的，访问关联企业可以提高调研的效率和质量。
三、到上市公司之后，一方面要与企业的董事会秘书、证券事务代表等多接触，因为这些管理层对企业的情况比较了解，能够提供必要的信息。但管理层所提供的信息有时存在投投资人所好的问题，所以和管理层沟通完之后，应该把大量的时间和精力用于对这家公司各个环节、各个角落的实地走访中，和工人接触，到车间中去，到厂区中去，在广泛的接触中感受企业并通过一些典型的现象来剖析企业。同样举山西汾酒的例子，在山西汾酒厂区内走访时，看到一个正在施工的工地，我们通过和建筑工人的沟通，得知这是新建的科技中心，我们感到汾酒对关乎企业长远的重大战略有大手笔的投入，这对企业的长期发展有好处。
四、详细记录自己的访问过程，这种记录包括笔记、照片、录音、录像。作为一个远道而来的调研者，在短短的几天之内看到、听到的信息量纷繁复杂，如果不做必要的记录，回去之后，很多事情和细节可能就忘记了，从而使调研得到的信息量大为减少。一定要通过大量的记录对调研的结果进行综合分析并形成最后的结论，证明自己哪些看法是正确的，哪些看法不正确，这家公司处于什么状态，就像中学生做完实验后要写实验报告交给老师一样。
其实，去上市公司并不是对上市公司进行调研的唯一方法，在超市里、在街上行走时都可以对上市公司进行调查。去年因为参加某上市公司的股东大会，我结识了来自深圳的个人投资者林先生，他长期持有招商银行、赣粤高速、中国平安，获得了巨额回报。在与林先生的交流过程中，他对为什么要买这些股票作了简单的说明：“我的老家在江西，我住在深圳，每年我都要乘汽车通过赣粤高速往返于江西和深圳之间，在乘车的过程中，每一次都能感受到公路上不断增长的车流量，所以就买了赣粤高速。刚刚从江西老家来到深圳时，我看到有一家银行在马路上推销信用卡，感到非常奇怪，在一般印象中，银行总是高高在上的，哪有在马路上摆摊发行信用卡的呢？简单了解后发现，这家银行发信用卡手续非常简单，只需提供身份证即可，于是就在马路上办了我的第一张信用卡，这家银行就是招商银行。使用招商银行的信用卡后进一步熟悉了招行，所以就买入了招行的股票。买入平安保险的理由就更简单了，因为我们家的保险买的就是平安公司的，是平安的顾客，所以就买了平安。”
林先生取得如此之高收益率的原因竟然是如此的简单，是观察了生活中随处可见的事后发现了大牛股。仔细观察生活，适当进行思考，就能发现成长股。观察生活是寻找成长股的条件，明星股其实就在我们的身边。
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陈理的调研顺口溜
所有的投资名家都对公司调研有一番心得，陈理也不例外。他自己在过去上市公司调研中的经验总结成了一组“顺口溜”：
1、看年报一手资料，有疑问电话了解；
2、调查前做好功课，准备好要问问题；
3、多参加股东大会，与高管接触对话；
4、直接去拜访公司，参观与董秘交谈；
5、去超市或服务点，观察和用户闲聊；
6、听竞争对手意见，向行业专家请教；
7、读老总文章书信，留意其言行思想------摘自网络,前部分来自董宝珍，<<财务与会计>>，2008，68-69页
B. 如何加大对国企、央企以及上市公司的招引力度
那就通过定向的会议，或者通过针对性的拜访联系，或者去国务院国资委去谈，让国务院国资委出面，能推动更多的央企去地方投资兼并等。上市公司的话，需要你们参见中国上市公司协会的会议，多交流。
C. 拜访前应做好哪些准备工作
1、服饰得体，注意形象。在拜访顾客时首先应该注意的就是个人形象。穿着一定要得体，应该根据拜访的对象和场合不同选择合适的服饰。拜访顾客时衣冠不整不仅给自己的形象扣分，同时也是不尊重别人的表现。
2、遵时守约，保持诚信。销售人员一旦与顾客约好了时间，就要恪守约定，如果有事一定提前跟顾客沟通好，如期而至，不能迟到或者早退。在商定前就要想好临近今天的行程安排，除非有不得已的原因，尽量不要随意更改约定。
3、入门有礼，优雅大方。在敲门或者摁门铃的时候一定注意摁门铃的时候时间不要太长，敲门的时候声音不要太大太快。在摁完门铃或敲完门以后向后退几步，给对方开门留出空间，不能擅自闯入。
4、举止文明，态度自然。在拜访之前要想好此行的具体事宜，不能在与顾客交流中卡壳，在拜访过程中要站有站相坐有坐相，坐姿端正，站姿挺拔，让对方看到自己很正派。初次见面的时候握手要身子低下去，交谈中声音不要太大，也能能乱抖乱动。
5、开门见山，抓住重点，销售者一定要对产品深度了解，在销售工作中，为了不给顾客浪费时间，所以介绍的时候一定抓住重要，先把产品的关键介绍出来，如果客户有需要的时候再具体讲述。
6、掌握时机，适时告辞。再拜访过程中一定要懂得察言观色，把握好的时机讲，如果对方听着不耐烦了或者是临时有事的时候，一定要做出改变，切不可只自顾自的讲起来没完。
D. 如何有效的拜访客户
拜访客户，是营销活动中很重要的一个环节。因此，销售人员要在思想上高度重视销售拜访工作。
销售人员在拜访客户过程中，首先要谈论客户感兴趣的话题，以此来突破双方的不协调。在谈话过程中要尽量以客户为中心，摆事实讲道理。同时还要善于不断找寻新的话题，以形成一个完整的拜访过程。要用眼睛去观察，用心去思考。只有勤奋上进，多思多想，学会在复杂的事物中抓住事物的本质，才能提高自己的销售能力。
要赞美客户。每个人都喜欢别人的赞美，客户也不例外。通过赞美，这样拉近了彼此之间的距离，你也收获了意料之外的硕果。
要做好客户拜访工作，销售人员要苦练内功，致力于工作能力的不断提高： 一、拜访前： 1、要做好访前计划。
(1)做好访前计划，在洽谈时才会有应对策略，因为有时在临场的即兴策略成功性很小。 (2)计划时可认真设想好在会谈中可能遇到的种种障碍，事先准备好相应的排除方案，力争将沟通障碍消除到最小。
(3)事先做好计划，经过周全考虑和慎密安排，就可以在临场发生变化时进退自如，应答从容，不致于在会谈中出现临时的慌乱。
(4)有了充分的准备，自信心就会增强，心理比较稳定。 2、访前计划的内容。
(1)确定最佳拜访时间。如果你准备请客户吃饭，最好在快下班前半小时左右赶到，如果不想请吃饭最好早去早回。
(2)设定此次拜访的目标。通过这次拜访你想达到一个什么样的目的，是实现增进感情交流，还是促进客户进货。
(3)预测可能提出的问题及处理办法。
(4)准备好相关资料。记清是否有以前遗留的问题，此次予以解决。 二、拜访中：
1、要从客户角度去看待我们的销售行为。如从销售人员的立场去看，我们拜访的目的就是销售产品或，而换一个立场从客户的角度来看，就是把客户当成朋友而不是“攻打对象”，我们是为了满足客户的某种需求。
2、拜访的目的重点放在与客户沟通利益上。不要只介绍产品本身，而应把给客户带来的利益作为沟通的重点。这样，客户在心理上将大幅度增加接受性，这样我们可以在买卖双方互惠的状况下顺利沟通。
3、不同的客户需求是不一样的。每个客户的情况都不同，他们的需求和期待自然也就不一样，所以我们在拜访前就要搜集资料，调查、了解他们的需求，然后对症下药。 在与客户的沟通中可以采用“FAB”法则，即Feature(产品的特征)、Advantage(产品的功效)、Bentfit(产品的利益)。只有明确指出所销售的产品能给客户带来某种利益，才能打动客户的心。从销售产品的立场来说，我们很容易认为客户一定关心产品的特征，一直是想尽办法把产品的特征一一讲出来去说服客户，其实不然，产品的利益才是客户关心的，所以销售人员一定要记住，在与客户沟通时，可以省略F、A，但绝不能省略B，否则无法打动客户的心。
三、拜访后：
1、一定要做访后分析。
(1)花一点时间做，把拜访后的结果和访前计划对比一下，看看哪些目的达到了，哪些目的没达到。
(2)分析没达成目标的原因是什么，如何才能达成。
(3)从客户的立场重新想一想拜访时的感受，哪些地方做的不够好。 (4)分析自己在拜访过程中的态度和行为是否对客户有所贡献。
(5)进一步想一想，为了做得更为有效，在什么地方需要更好的改善，以便在进行下一次拜访时能够达到预期的目的。
2、采取改进措施。
(1)只做分析不行，应积极采取改进措施，并且改善自己的缺陷和弱点，才能更好的提高。
(2)“天下只怕有心人”，对于拒绝与排斥的客户，要多研究方法，找出最佳方案，反复尝试，一定能带来好的业绩。
E. 行业研究员如何进行上市公司调研 详细
我们的目标是做国内一流，只有以正确的态度，全身心地投入，才有可能达到目标。 米卢同志说，“态度决定一切”，就是这个意思。 知识是工作的基础 证券知识——对于上市公司研究，证券知识的重要性不言而喻。 财务知识——分析报表、构建财务模型的基础。 MBA知识——包括战略、市场、管理、物流等方面。这部分知识构成了我们的分析能力，在这方面我们应该不断地在工作中学习。 行业和技术知识——新研究员短期内尽可能地积累行业和技术知识，这部分知识是与公司相关各方沟通的基础。掌握这方面知识的重点应放在理解和沟通层次上。 良好的客户关系 良好的客户关系是未来工作的基础和切入点。 在调研工作中，我们应该不断地思考这样一些问题：我的工作需要这个客户吗？获取这个客户需要付出多大的代价？我如何结识和维护和他的关系？ 沟通的技巧 谈话结束后，如果你认为对方是有价值的客户，不妨宴请他以加深印象；如果他没有时间，你应适时送上一件小礼物。 谈话的欲擒故纵技巧。例子：我想知道最近有无机构投资者对公司股票建仓，直接问可能是没有结果的。但在席间热情高涨之时，突然惋惜说一句：你们公司业绩虽然不错，但市场不认可，最近没什么基金和机构投资者有兴趣。如果有的话，他们一定会反驳。 信息检索分析、电话调研和面对面的访谈是调研的主要工作方法，后两者需要一定的技巧同时也是精髓所在。 对于重点公司我们必须投入较多的精力进行拉网式分析，在注重研究的广度同时也加强研究的深度。 针对不同角色的人，以及调研的目的，我们可能选择不同的方法接触。 充分利用自身的人脉，建议从个人的历史和工作中寻找。寻找人脉的作用在于更好地进行朋友式沟通。 此外，每到一处我都要问谁是当地最好的公司，这些信息当时对我没有用处，但也许对负责该行业的研究员很重要。 行业研究所 获取按迈克尔波特的五种力量模型要点以及产业链、价值链等因素分析行业的资料。 获取行业协会、行业专家、竞争对手、目标公司研发部门和管理层的人脉。 行业研究所积累了大量的行业资料，拥有大量的行业专家。通常，每个大行业都有一个国家级研究所，但具体到各个子行业，研究所可能在某个大型企业之下。 切入行业研究所的有效方法之一是检索研究所的专家及其成就，仔细研究后带着问题以研究的态度与之进入电话沟通。沟通中应在不经意间请他介绍一些其他的专家学者，特别是行业协会中的官僚和企业领导人。 行业协会 与行业研究所类似，协会是获得行业数据、观点、人脉的重要途径。 不同的行业中，协会和研究所掌握的数据有侧重点的不同。 行业协会多是官办机构，也有一些是民办的。直接接触最大的障碍是他们往往提出较大数额的咨询费。 面谈比电话更易获得他们的认同。 沟通方法之一是透过业界专家介绍，初步沟通后登门拜访。还有一个接触协会高层的方式是通过企业的会议和庆典与之结识，在这种场合他们总是表现得平易近人。一旦认识，再次沟通的障碍就会减少许多。 行业专家 获取专家对行业、技术和企业的观点；获取协会、研究所中行业数据的评论；获取协会、研究所、行业（包括上下游）、目标公司和竞争对手的人脉。 行业专家分技术专家和管理专家。 对不同类型的专家，应提出不同的问题。尊重是专家最大的需求。通常，专家都平易近人。 对待专家的方案是最简单的，那就是记住专家的成就，然后以他最熟悉的内容开始切入。电话中一定要尊重、诚恳和客气，给对方留下良好的印象。不要忘记，他们是切入企业最好的桥梁。 机构和证券研究所 获取同行的意见和建议，了解基金经理对行业和有关公司最关心的问题；获取同行对公司和行业的观点；获取同行中与目标公司有关的人脉。 与同行交流沟通最好要找同行业中的最专业的研究员，尽可能地利用对方的人力资源。 同行业竞争对手 了解行业内，特别是与目标公司有关的管理和竞争情况；全方位比较竞争对手与目标公司；了解市场变化情况；了解竞争对手对目标公司的观点和评论。 竞争对手一般希望得到目标公司的信息，同时又担心你泄露他们的秘密。切入的途径一般从行业研究所、协会和专家介绍开始。 不宜直接谈及目标公司，除非与对方的关系极为密切。通常，我采用了解行业竞争态势的方式切入话题，然后逐步深入，直至对方自然谈及我们的目标公司。 切忌在竞争对手间转告秘密信息，因为对方可能会认为自己的信息也会流向竞争对手。 供应商 了解重要原材料、协作配套件的价格变化趋势；供应商成为目标公司伙伴的因素；目标公司及其竞争对手的采购政策比较；供应商与目标公司的议价能力；供应商的供应能力和目标公司的采购、付款政策；介绍目标公司采购部门的人力资源。 通常供应商对目标公司的依赖性很大。目标公司与供应商打交道的最直接的部门是采购部，其次制造部、技术部均与供应商有一定的联系。由于调研工作与供应商几乎没有利害关系，故供应商均对调研不会有太大的兴趣。 切入点应选择与供应商相关的目标公司内部工作人员介绍。当然较好的方法还有为供应商介绍其它客户、参加各种行业活动。 客户 了解目标公司的产品与竞争对手的比较，包括价格、质量服务等；目标公司的销售政策；目标公司的服务及网点情况。 客户通常对公司及其产品有天然的信赖，同时也愿意指出其不足之处。 最好选择终端销售商作为目标公司的客户，他们对产品最终销售的了解可能比最终用户更全面。接触销售商的最好方式是通过展览会，在这种场合中，销售商较易自由评价目标公司并公开其价格。直接到销售点访问也是一个较好的方法。 合作伙伴 根据合作伙伴的不同性质，了解目标公司不同方面的情况；介绍他们与目标公司相关的人力资源。 相关的机构包括主副承销商、会计审计机构、贷款银行、地方税务机关、资产评估机构以及合作的科研院所等。总体上说，主副承销商、科研院所对调研一般持较开明的态度，咨询、联系较方便。而其它机构通常有所保留 。 与有所保留的机构打交道时，我们应从侧面入手。通常，我采用的方式是找朋友或其上级单位介绍，或者从较空泛的概念开始与其熟悉，加强感情沟通之后，伺机切入主题。 销售部门 了解主要产品价格走势、公司销售政策、产品和价格定位、市场竞争态势、销售网点和服务、重点销售区域和客户。 销售部门的人员通常健谈。因此，与他们打交道的难度仅在于如何引导他们进入关键的话题。销售部门的人员通常较实际，有天然的行业专家特质，同时有交朋友的愿望。有时他们甚至会问我是否需要他们的产品。 与其大谈行业的销售形势，目标公司产品与竞争对手相比的优劣，销售人员的待遇等宽泛的话题。等他们开始希望你倾听的时候，你仅需用问题引导他们即可。 最后不要忘记取得具体的历史价格数据。 生产部门 了解目标公司的生产情况，包括计划、进度、质量、工艺、产能和质量等；工人的工作态度、收入情况。 生产部门的人员一般是开放的。当你以了解生产进入公司时，他们一般会热心地向你介绍他们的生产和技术优势。这可能有由于生产部门的人员与外界接触少因而乐于与外界接触的缘故。 以鼓励、赞同为主，间接引导对入进入对话主题。 公司采购部门 了解大致的原材料和协作配套件的价格及其走势；了解产品构成和主力产品成本构成；了解采购政策及供应商情况。 采购部门是目标公司的核心部门。通常实质产品的采购价格构成较复杂，如果直接了解其合同价格容易引起对方的抵触心理，并且对我们的分析并无太多的实际意义。 直接说明我们与其接触的目的，同时说明我们无意介入其具体的采购合同条款；或者以行业研究的身份，从行业角度谈公司与供应商之间的关系。 注意，只有当你觉得与采购部门负责人的感情交往或会谈进程足以让他愿意谈及采购价格时，你才能提出希望得到价格数据的要求。 研发部门 了解新产品开发计划和研发投入水平、目前产品的不足、与竞争对手产品的比较、研发部门在公司中的地位、本身的结构和员工的待遇、研发部门的历史贡献。 技术人员的最大愿望是希望向你介绍他们的技术能力，而不希望你了解他们的技术诀窍。好在我们对具体技术并不感兴趣。 与研发部门打交道一般无太多的障碍。研发部门天然地与行业研究所有较多的交往。 他们多是技术类行业专家。尊重、诚恳和求教是我们应保持的态度。 财务部门 了解最核心的财务政策；了解财务人员的历史和文化层次； 获取对财务报表疑问的答案；了解财务报表中公司回避的问题。 财务部门是目标公司最核心的部门。与其他部门人员不同，调研时他们不给你失败的机会。因此，我们必须极为小心，行动前应处心积虑地思考以何种方式与其沟通。 由于上市公司的财务状况处于公开状态，他们最直接的回答是让你查年报。困难的是，我们想了解最真实的财务状况，有时候这与年报中的财务报表是有距离的。财务人员多数有兴趣了解证券市场和投资公司的情况。 通过高层与他们接触，是个较好的接近机会，特别是高层把他们叫到会议室和你单独会谈时情况更好。在与他们接触前，最好提出一些疑问，其中有些是非常简单的，也许你已经知道答案，但有些一定是较核心的。对待核心的问题，他们通常不予回答，这时你就要动用高层关系，说明这不过是个小问题（你自己一定不是这样看的）。如果实在找不到合适的机会和财务人员，我的建议是第一次仅仅和他们认识一下，寻找下一次的接触机会，千万不能给他们留下什么不好的印象。 访谈财务部门的实例 。 我首先诚恳地对她说了许多我与接触的人和事，以及双方期望合作的意愿，然后指出一点以往年报中的遗漏和错误，并告诉她希望将来在财务问题上多与她交流学习。当你坦诚对待他人时，他人也会坦诚地回答你的问题。最后的结果是她说明了公司真实的税收和利润隐藏情况。 访谈财务部门的实例二 公司（以前同事的实例）： “在接触前，我准备了一些问题。当然，有些是非常简单的，他乐于回答。对一些关键问题，他不想回答，我们应着力说明这不过是个小问题（你自己一定不是这样看的）。后来他坚持认为问题过于重要，我就请他请示高层。通常高层把财务人员认为的重要问题看得并不重，有时高层也要显示一下自己的控制力。” 不得志干部 了解目标公司的另一种声音；加深对目标公司风险的认识；从多角度了解目标公司。 这类人分散在各个部门。从言谈中，总有一些人对公司或本部门不满。 他们有兴趣宣泄对公司的不满，愿意透露公司的问题方面。 我们不能宣扬与目标公司多么熟悉，与各层次人员有多少关系。我们也应多谈公司问题的一面，激发他的思维和谈话热情，让他感到我们与他有同感。 永远保留倾听不同意见的渠道。 不得志干部访谈实例 前董秘 我在公司资料中查知，公司的董秘半年前换人了。于是通过电话查访、当地营业部的朋友介绍结识了前董秘。一斤白酒下肚后，他把公司以往不为人知的历史问题、潜在的危机都告诉了我，并把集团财务总监、上市公司现任董秘、财务总监全部叫来喝酒聊天。 控股股东 了解其对公司发展战略和经营计划的态度；了解其对公司的控制能力；了解其对公司管理层的评价；了解企业的外部环境，包括法规、政府和公司的社会责任等。 特点：位高权重，出言谨慎。较难谋得一面。 控股股东与上市公司、政府机关或行业专家有千细万缕的联系。从目标公司内外，找到合适的介绍人是我通常采用的方法。当然，在见面之前，你要搜集所有与该领导人相关的信息，应该对他的历史和观念有相当的了解。 与控股股东打交道时，我们应尽量见到董事长或总经理，当然退一步见副总应该没有太大的难度。 管理层 了解公司的发展战略和经营目标；了解管理层的管理哲学和经营思想；了解管理层对主业的态度；了解管理层在金融和资本方面的思路；了解管理层的用人之道。 类同于控股股东。必须付出较大的精力和耐心才能谋得一面。但在行业公开场合则表现得平易近人。 对于公司的总经理，我们应该详细地了解他个人成功的历史，书面准备一些问题并牢记。这是重要的前期工作。与他们联系时，一定要选择恰当的介绍人。有两类介绍人是重要的，一类是与他有个人感情的，另一类是社会地位高于或接近于他的人。在联系的过程中一定要有耐心，因为高层总是很繁忙的。通常高层只要愿意接待你，都会和你谈一些经营思想、发展战略和行业前景等问题。你对行业了解越深，双方的话题越容易展开。与大股东的关系问题，只有在他愿意时我们才能涉及，否则容易陷入空泛和僵局。 结束语 成功=知识+人脉＋态度 前不久，有一位老师曾对我说，我们读了多年的书，其实只是掌握了部分知识；而销售是锻炼人的能力的。只有知识+能力，才是这个社会有价值的人。也许他不一定对，但在我们的公司调研和研究工作中是很正确的。
F. 对上市公司进行调研要注意什么
1、随着证券市场的逐渐成熟，分析师的投资理念也从开始的技术分析向现在的价值投资转变。全面、及时地掌握上市公司信息便成为分析师的职责所在，而要拥有“眼观六路，耳听八方”的能力，仅靠新闻和公告显然不够，这就使得上市公司实地调研变得意义重大。
2、上市公司实地调研是指证券分析师在撰写分析报告前，通过各种渠道收集公司信息并亲自前往公司所在地，与其高层管理人员等进行面对面交流、参观其产品线等一系列实地调查研究行为。它是证券分析师了解公司经营状况、分析公司竞争态势、对公司未来盈利能力作出预测及给出投资建议等一系列后续工作的基础。
同时，通过对同一行业内多家公司的调研，分析师能全面了解行业所处的发展阶段、运行态势和竞争格局。实际上，投资者们看到的每一篇报告甚至每一次预测的轻微调整，其后都蕴藏着分析师大量的实地调研和分析研究。
3、凡事预则立 不预则废
事前准备的充分与否将直接关系着最后的调研效果。在调研之前，分析师会通过各种途径做大量的案头工作，这些途径包括：
通过研读公司招股书、近三年年报及季报了解调研对象的主营业务、产品特征、基础财务数据、近期重大事件等信息，以对公司的目前状况及发展趋势做出初步的判断。通过阅读同行券商报告了解其他研究人员对公司关注的重点，把握市场对公司的大致定位，以使调研过程突出重点、有的放矢。通过与其他上市公司的关系，从产业链中其他企业侧面了解公司的经营状况。如通过公司上下游的订单和采购印证公司的销售收入，这种方式得到的信息往往更加客观。
4、此后，调研者需整理出准备工作中产生的疑问或亟待了解的问题，如对公司某些决策获得更深入的了解、公司下一阶段的发展思路及对某个财务数据的困惑等。这可使分析师在有限的调研时间里，根据自己的需要，获取最大价值的信息。
统筹兼顾方能发现价值
5、在调研过程中，分析师应胸怀全局、统筹兼顾、不忘整体，同时关注细节。调研公司就如同研究钻石，必须对其重量、颜色、净度甚至每一个切面的刀工进行审慎观察后才能判断其价值。作为价值评估专家，分析师需要对公司大至未来十年战略，小至阶段性订单；高至董事长管理风格，低至普通员工工作环境进行全面考察。只有对公司各个维度进行全面、深入的挖掘后，分析师才能对公司的短期业绩和长期价值做出较为客观准确的判断。
实地调研中，分析师需尽可能多地约见公司的重要人员，包括但不限于公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、核心研发人员、核心销售人员等。不同的人员在公司的定位相异、各有分工、各司其职，只有对公司的战略、整体经营状况、研发能力、销售能力、费用控制能力、财务健康度等方方面面进行分析后，才能对公司做出客观、公正、准确的判断。
6、此外，除了座谈交流，研发环境、生产车间、仓库、食堂、员工宿舍等地的实地考察也是重要环节。通过这些实地考察，综合分析可以掌握一些无法从座谈中获取的信息。
深入浅出 鞭辟入里
调研结束后，分析师会仔细整理纪要，对其中有价值的部分进行归纳总结，并最终形成调研报告。在撰写调研报告之前，分析师还需通过其他渠道，对从调研中获取的关键信息进行验证。这并非出于对调研获取信息的不信任，而是因为分析师的研究工作必须严谨、审慎。
7、在撰写报告的过程中，分析师应拥有独创性的见解，撰写出思路清晰、逻辑简单、易于理解的分析报告，这便要求分析师具有深入浅出、鞭辟入里的表现力。
大浪淘沙 “剩者”为王
公司调研绝非简单地与公司套近乎，分析师在调研前、调研中和调研后需要做大量的工作。只有做好了严谨的调研工作，才能对公司的整体状况做出全面且准确的分析，才能对公司的内在价值做出客观的判断。故而，要成为真正卓越的分析师，不仅要具备记者般敏锐的新闻嗅觉、学者般锲而不舍的研究热情，同时需拥有企业家般雷厉风行的实践作风，只会纸上谈兵的理论主义者最终会被市场所淘汰。
G. 如何做好拜访前准备工作
拜访客户，是营销活动中很重要的一个环节。因此，营销人员要在思想上高度重视客户拜访工作。首先要做好拜访前的准备工作。
笔者以前在外企工作时有一同事李先生，他每次拜访客户都做充分的准备。比如，李先生计划到南海市某油脂企业出差，出差前他对企业的大概情况了如指掌，包括企业的采购负责人、决策者、该企业的市场销售情况、该企业的资信情况等。后来他成为那家外企的“金牌”业务，每月可以实现数百万的销售业绩。笔者此方面也有过教训：有一年，老总指令要我完成中山某著名乳制品企业的“进军”任务，开局由于准备工作不充分，半年受阻。后来我改变策略，在此企业做足“准备”“文章”，用一年时间持续跟踪，终于与此客户签订合同，完成老总交给的任务。
拜访客户前要设定拜访目标，对客户进行分析。了解它属于重点客户、还是一般客户。从而制定拜访策略。其次要充分掌握公司的销售政策、价格政策、促销政策。尤其是在企业推出新的销售政策、价格政策、促销政策时，更要了解新政策的详细内涵。当公司推出新产品时，营销人员要掌握新品的特点和卖点。另外，营销人员还要掌握社交礼仪的常识，。包括自己的穿着打扮是否得体。从微笑、握手、到坐，都有许多细节要注意。比如微笑，人际关系交往的原则告诉我们，没有一个人会对愁面苦脸、心事重重的人产生好感。所以我们要微笑，要让我们的情绪去感染客户的情绪，让客户觉得跟你打交道很愉快，这样就建立了跟客户的联系，为今后工作打下良好的基础。拜访客户时要自己有明确的拜访目在跟客户交谈时，谈话要结合客户实际，要具体。最好尽量让客户说话，自己做一个忠实的聆听者。总之不要让客户产生反感。另外，营销人要善于听“弦外之音”，做到心有灵犀一点通。
今年六月的一天，笔者跟公司的营销人员阿艳出差到广州，阿艳是第二次拜访广州至尊宝（一家连锁店大型西餐厅）的营运总监周先生。我亲身体验了阿艳与客户谈话的过程，当时阿艳的话并不多，很得体，她跟周先生沟通得很好，第二次拜访就接到周先生下的订单。这给我留下了很深的印象。这也体现了一个优秀营销人员的基本功。
在跟客户交谈中，还要善于营造融洽的会谈气氛。营销人员要主动向客户问候。想办法拉近与客户的距离。营销的最终目的是实现销售，满足客户的需求。这里，我们先探讨有关情绪的问题。情绪，的确产生在人与人之间。拜访客户也不例外。在拜访中，营销人员和客户之间的情绪互动有极其重要的作用。客户会喜欢一位营销人员立刻做出购买决定。也会因为讨厌一位营销人员而投向竞争对手的怀抱。为此，我们要对客户的情绪进行引导、强化。也就是说，我们要想办法把与客户关系转化为朋友关系，这就是对客户情绪的正确引导，同时与客户关系得到了强化。人们常说，沟通创造价值。拜访客户的过程也就是双方不断沟通的过程。其中沟是手段，通是目的。通就是客户被你影响了，甚至达到了销售目的，就是通了。
总之，在拜访客户过程中，要谈论客户感兴趣的话题，来突破双方的不协调。在谈话过程中要尽量以客户为中心，摆事实讲道理。同时还要善于不断找到新话题，形成一个完整的拜访过程。我们公司的一位优秀的营销人员曾经跟笔者谈及她的拜访客户的体会：1、找到合适此次拜访的“开场白”；2、用对方感兴趣的话跟他沟通；3、找出好话题，引导对方；4、让对方对此次要解决的问题做出评估；5、用恰到好处的赞美或表态式的结论加以总结。
要用眼睛去观察，用心去思考。比如在仓库，调味品的库存产品占销售额的比例。了解自己的库存产品、销售额是多少？哪些产品周转快？哪些产品周转慢？库存量、品种有无明显变化？这样去掌握销售动态。其实这也是了解客户的一方面的基本过程。只有勤奋上进，多思多想，学会在复杂的事物中抓住事物的本质，才能提高自己的销售能力。
要赞美客户。每个人都喜欢别人的赞美，客户也不例外。通过赞美，这样拉近了彼此之间的距离，你也收获了意料之外的硕果。要做好客户拜访工作，营销人还要苦练内功，致力于能力的提高：成于态度—即经营理念。态度决定一切。营销人要具备乐观向上，不怕困难的心态，在思想上提升自己。
源于实践--一切来自于营销的实践。所有的营销高手，都是在实践中千锤百炼的。销售技巧的提高也同样如此，一是沟通技巧的提升，再就是良好工作习惯的养成。
敏于观察—我们要善于扑抓市场信息、行业信息、竞品信息等。做到眼观六路，耳听八方。
勤于学习，善于总结。我们每天工作会遇到很多问题，解决问题的过程，也就是我们销售能力提高的过程。前段时间，公司向营销人员发出了一部分学习资料，有极个别同事学习态度很不端正，连公司要求写出的学习心得，他也整个篇幅抄袭别人的东西。就是不善于学习的表现。
H. 跑业务需要那些技巧
第一、要找到你要找的人. 第二、要让他想起你时,想到你们公司的产品. 第三、要常去看看他,小心他被别人勾跑! 一、 如何作好业务员？这是很多业务员和业务经理们都很伤脑筋的问题。我个人认为要作好业务员必须具备6个方面的基本素质： 1、要有良好的思想道德素质做业务员要经常挟很多的货款，有的是现金或是汇票，如思想不端正，则会给公司带来不必要的损失。 2、要有扎实的市场营销知识 业务人员不仅仅是要作好自己的业务，而是要站到一定的高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作，销售的速度才会最快、成本才会最低。这也为自己将来升为业务经理打下坚实的基础。 3、 要有吃苦耐劳的精神 作为一名业务员，我认为只有吃别人不能吃的苦，才能赚别人不能赚的钱，每天走访2个客户和5个客户效果是截然不同的。 4、 要有良好的口才 要说服客户购买自己的产品，除了凭有竞争力的产品质量和价格外，就凭业务员的嘴怎么去说，怎样让自己的语言既有艺术性又有逻辑性。 5、有良好的心理承受能力 6、有坚定的自信心，永远不言败。 7、 要有创新精神 作一名合格的业务人员一定要打开自己的思路，利用自己独特的方法去开辟一片市场。 业务人员除了要具有以上的素质外，还应做到以下几点： 1、要极度热爱自己的产品，对产品不热爱的业务人员永远做不好业务； 2、要懂得自己的产品，这一点相当重要，没有客户愿意和不懂产品的业务人员打交道，因为你根本无法说服客户购买你的产品 业务人员刚接手新产品时须了解以下内容： 1、公司的核心业务是什么？ 2、公司的核心竞争力是什么？ 3、公司的组织核心是什么？ 4、 公司的客户是谁？ 5、公司客户所需要的服务是什么？ 6、满足客户的方法是什么？ 7、公司主要的竞争对手有那些？ 8、竞争对手的服务特色是什么？ 9、我们公司的对策是什么？ 10、我们客户的客户是谁？他们需要的服务是什么？这些服务对你需求的影响是什么？ 了解了以上内容，我们的思路才会清晰，才可以从宏观上去把握整个市场。 另外我想谈一谈什么是职业销售人员和专业销售人员，所谓职业销售人员就是以销售产品为职业，以销售养活自己，这种销售人员不一定是成功的销售人员，而专业销售人员则在以上的前提下更近了一步，他一定是成功的，他们已将销售作为实现自身价值的一种手段，他们将销售变成了艺术。如何做到一个专业的销售人员？销售研究的是客户，每个专业销售人员都清楚的知道客户所关心的是什么，大概包括以下方面： 1、 我们的服务态度 2、我们销售人员的专业水平 3、 我们的产品质量 4、 我们产品的价格 5、 我们的服务速度 6、 我们的员工形象 7、 我们的售后服务 8、 我们产品功能的扩展 9、 我们品牌的信誉 10、 他们的舒适程度 那么专业销售人员如何为客户提供满意服务的全过程呢？
I. 如何拜访客户能更好地凸显自己和公司的形象
充分了解对方公司的情况，以及客户的需求，准备好，拜访中所需要的所有资料，包括清晰简洁的自家公司资料，以便对方了解。若能够在拜访中做记录是最好的。对方虽然是自己的客户，但依旧是个普通人。不要给自己太大的压力，对方又不会吃人，做好放松心情和身体的准备，比如跑步，慢走，放松。让自己处在一个阳光自信的状态，这也会感染到对方！
J. 如何进行有效的客户拜访
先通过电话、微信等聊天工具建立感情（谁也不喜欢陌生人到家）
对客户的生活习惯和兴趣做进一步了解。（除了工作之外，生活和兴趣爱好更能抓住客户）
准备好相关的工作资料，做好跟拜访相关的准备。（工作基本功）
保持良好的个人形象，独立的风格（这个需要时间积累）