Ⅰ 请教一下高人,上市公司发行债券募集说明书一般在哪个网站预披露
3楼说的是在交易所网站上会有4楼说的是企业债,企业债的募集说明书在中国债券网上会提前一天披露
Ⅱ 债券募集说明书哪里能下载
网络。债券募集说明书既是债券发行及交易中信息披露的重要文件,也是公司发行债券应向监管机关提交的必备文件。用户可以在浏览器搜索网络的官网,然后进行下载这个文件,这是支持的。
Ⅲ 中票等银行间债券市场各种融资工具的募集说明书在哪里披露
企业来应通过中国货币网和中国债券信息自网公布当期发行文件。发行文件至少应包括发行公告、募集说明书、信用评级报告和跟踪评级安排、法律意见书、企业最近三年经审计的财务报告和最近一期会计报表;
在债务融资工具存续期内,企业须按要求持续披露年度报告、审计报告以及季度报告,并按交易商协会的要求进行其他信息的披露。
Ⅳ 债券的募集说明书和发行公告各是干什么的
债券的募集说明书就是告诉投资者,该公司符合债券发行的条件,并严格按发行条款去进行市场的操作,投资者可以放心地去选择它们的债券。 发行公告就是告诉投资者,债券的发行时间,规模,方式,利率,市场风险等,有投资者自行决定是否认购。
Ⅳ 在债券契约或募集说明书中可以设置哪些特殊保护性条款,以进一步保护债券投资者的权益
发行人和投资者经过协商,在债券契约或募集说明书中,可以设置一些特殊性条款以保护投资者权益,例如:
(1)交叉违约条款。交叉违约是指发行人或其合并范围内子公司在出现其他债务违约,且达到一定金额或超过净资产一定比重的情况下,本次债券也视同违约。适用该条款后,债券持有人有权在发行人出现其他债务违约时,及时启动投资者保护机制,通过召开债券持有人会议,要求发行人提供适当担保、协商变更本次债券相关约定并承担相应违约责任、宣布债券加速到期、提起仲裁或诉讼等,避免本次债券的偿付严重劣后于其他债务而对投资者造成难以挽回的损失。
(2)财务指标承诺条款。财务指标承诺是指发行人在募集说明书中对债券存续期内的某一项或几项财务指标做出承诺,如最高资产负债率、最低净利润率、最高对外出借资金规模等。如相应阈值突破或未按期披露,则视同本次债券违约,债券持有人有权启动投资者保护机制,按照协议约定要求发行人回购债券或者提前偿付债券本息等。该条款应根据发行人的不同特点而选择适用,如:对于报告期内债务负担较重的发行人,可以要求设置最高资产负债率、最大对外担保比例条款等,对于盈利能力较差且现金流压力较大的发行人,可以要求设置最低净利润率、最高对外出借资金规模条款等。另外,在使用财务指标承诺条款时,还应要求在《债券受托管理人协议》中明确受托管理人有义务检查发行人上述承诺的履行情况并督促其按时履行信息披露义务。
(3)事先约束条款。事先约束是指发行人及其控股股东、实际控制人和高级管理人员自愿对债券存续期间重大经营行为进行约束,如:发生向股东分红、改变主营业务、大额投资与主营业务不相关的高风险行业等特定情形时,需事先经债券持有人会议通过后方可实施。如发行人违反前述承诺,则视同本次债券违约,债券持有人有权启动投资者保护机制,按照协议约定要求发行人回购债券或者提前偿付债券本息等。同时,债券持有人可以要求发行人在募集说明书及《债券受托管理协议》中承诺在债券存续期间配合受托管理人对相关事先约束条款的履行进行监督。
Ⅵ 公司债券募集说明书哪里下载
相关债券官方网站。债券是发行者为筹集资金发行的、在约定时间支付一定比例的利息,并在到期时偿还本金的有价证券。债券募集说明书会发布于相关债券官方网站,用户可以进行官网进行下载。
Ⅶ 中票募集说明书在哪里查
可以在相关网站上进行查询。中票募集资金投向-募集资金使用规定。
根据《企业债券管理条例》第二十条规定.企业发行企业债券所筹资金应当按照审批机关批准的用途用千本企业的生产经营。募集资金企业发行企业债券所筹资金不得用于房地产买卖、股票买卖和期货交易等与本企业生产经营无关的风险性投资。
《证券法》第十六条规定,募集资金公开发行公司债券筹集的资金.必须用于核准的用途,募集资金不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金根据《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、募集资金简化发行核准程序有关事项的通知》,募集资金企业债券筹集的资金可用于固定资产投资项目、收购产权(股权)、调整债务结构和补充营运资金。
Ⅷ 募集说明书一般在发债前多久
募集说明书一般在发债前半个月到一个月左右。
拓展资料:
募集说明书是指公司企业为了筹集资金,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证监会对本期债券的核准,并结合发行人的实际情况编制的债券募集说明书。
募集说明书包括封面、扉页、目录、释义和正文内容等部分。
债券发行条件是指债券发行者在以债券形式筹集资金时必须考虑的有关因素。其限制条件主要是指:
公司存在下列情形的不得发行公司债券:
1、前一次公开发行的公司债券尚未募足;
2、对已发行的公司债券或其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;
3、违反规定,改变公开募集公司债券所募资金的用途;
4、最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;
5、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定,发行公司债券,应当符合下列条件:
股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元;
本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算;
公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,募集的资金投向符合国家产业政策;
最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;
债券的利率不超过国务院规定的利率水平;
公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;
根据《证券法》第十六条的规定,公开发行公司债券募集的资金,必须用于核准的用途,不能用于弥补亏损和非生产性支出
Ⅸ 可转债募集说明书在哪里下载
在沪深交易所网站或巨潮资讯网下载。上市公司的可转债募集说明书,可以在沪深交易所网站或巨潮资讯网下载。
Ⅹ 请教一下高人,上市公司发行债券募集说明书一般在哪个网站预披露
3楼说的是在交易所网站上会有4楼说的是企业债,企业债的募集说明书在中国债券网上会提前一天披露