证券客户关系管理岗

㈠ 做证券的和证券的客户部经理进来看下

呵呵 你这个问题问的很及时 对于现在这个行情来讲 这个问题确实问的很尖锐
那么我作为一个刚毕业但在岗位做了半年的老人来讲 应该有几句发言权
对于我来讲 做这个需要的发展就是留在证券公司
客户经理 顾名思义就是要维护客户 开发客户 挖掘客户 总之 想尽一切办法拥有客户然后跟他们好好打交道
为什么来？因为行情好 毕竟是金融行业
来干什么？带客户开户。解决他们所有问题 起个桥梁的作用
怎么干？充实证券知识 充实销售知识 我的目标是通过证券的平台 向理财发展

㈡ 从国信证券的客户关系管理中得到的启示

启示就是不要给国信干活了，就是压榨劳动力

㈢ 证券公司客户关系管理模式有那些

想要了解证券公司客户关系管理模式建议你来参加全球最佳中小企业CRM——百会CRM将于7月19日举办百会中小企业CRM实战课堂第二期。本次大会将推出专门针对投资理财行业的解决方案。百会相信：好的“工具”一定是与客户之间最好的“桥梁”，能够帮助投资理财顾问公司与客户“畅达无忧”。百会CRM通过主动服务与主动营销，持续增加客户的满意度；独特的流失预警功能，有效的减少订单流失率。百会中小企业CRM实战课堂拒绝强制“填鸭式”的宣讲，借鉴MBA课程的经典模式和核心价值并创新的结合情景剧的形式，还原投资理财行业现实业务场景，以圆桌讨论的形式，加强您与行业专家的互动，深化对解决方案的理解，让您真正获益。对于投资理财行业的销售管理者来说，这是一个难得的和同业者分享管理实践和借鉴先进管理经验的平台。即日起，登录百会官方网站就可以免费报名参会。

㈣ 证券公司的CRM是怎么做的

可以用 广州科镁电子有限公司的
crm 来电管理系统
挺不错的

㈤ 证券经纪人和证券公司客户经理有什么区别

1. 两者的概念是不同的。

2. 证券经纪人指在证券交易所中接受客户指令买卖证券，充当交易双方中介并收取佣金的证券商。它可分为三类，即佣金经纪人、两美元经纪人与债券经纪人。从业者要通过证券从业资格考试获得从业资格后才能从事证券经纪业务。

3. 证券经纪人的职责是在证券交易中，代理客户买卖证券，从事中介业务。这就是说，在证券交易中，广大的证券投资人相互之间不是直接买卖证券的，而是通过证券经纪人来买卖证券的。证券经纪人作为买卖双方的中介人，是这样代理客户买卖证券的：它询问证券买卖双方的买价和卖价，按照客户的委托，如实地向证券交易所报入客户指令，通过证券交易所，在买价和卖价一致时，促成双方证券买卖的成交，并向双方收取交易手续费。

4. 按标准分，证券经纪人分为：个人经纪人、法人经纪人。

5. 按性质和职能分，证券经纪人分为：拥金经纪人（又称证券商行）、二元经纪人、特种经纪人（又称专业经纪人）、零股经纪人、交易厅经纪人。

6. 中国的证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。

7. 其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：

   （一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；

   （二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

   （三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；

   （四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；

   （五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

   （六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

8. 证券公司客户经理工作内容：

   负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

   负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；

   负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

   负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

㈥ 我是学经济学的，想从事客户关系管理方面的工作，需要哪方面的技能或者需要考什么证啊

我是学管理学的，学的专业是人力资源管理，但是经济学方面也了解一些，平时也喜欢看一些经济学方面的书籍，经济学方面的课程我们专业还是比较注重的，我觉得，如果你想从事客户关系管理方面的工作，首先，要看你自己对你的所学专业是否感兴趣，如果感兴趣，并且觉得自己学得还不错的话，可以考虑进入与经济密切相关的企业或者公司，这样便于你所学的专业知识与你的实际工作结合，诸如，银行，证券，保险等金融行业，对于客户关系管理方面的人才有很大的需求，其工资待遇也是不菲的，至于技能方面，可以考虑其入行的从业资格证书，因为这是最起码的要求，另外，因为是从事客户关系方面的管理，因此，需要你有较为强的人际沟通能力，这一点应该引起足够的重视，在实际工作或者学习中应该注意不断提高自己的这方面的能力，再次，像银行，证券这些行业，对英语也是有要求的，最好能够通过英语四六级，如果说口语水平不错的，会占很大的优势，因为只有这些基本条件都具备以后，才有可能进入其中工作，发挥自己的才华，平时多看一些管理方面，心理学方面，人际沟通和人际关系保持方面的书籍，并在实际生活中悉心运用总结，相信你会有所收获的，祝你好运。

㈦ 证券公司是客户经理和证券经纪人有什么区别啊

证券公司的客户经理和证券经纪人有3点不同：

一、两者的职责不同：

1、客户经理的职责：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

2、证券经纪人的职责：证券经纪人的职责是在证券交易中，代理客户买卖证券，从事中介业务。这就是说，在证券交易中，广大的证券投资人相互之间不是直接买卖证券的，而是通过证券经纪人来买卖证券的。

二、两者的素质要求：

1、客户经理的素质要求：合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

2、证券经纪人的素质要求：询问证券买卖双方的买价和卖价，按照客户的委托，如实地向证券交易所报入客户指令，通过证券交易所，在买价和卖价一致时，促成双方证券买卖的成交，并向双方收取交易手续费（佣金）。

三、两者的工作内容不同：

1、客户经理的工作内容：

（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。

（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。

（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。

（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。

2、证券经纪人的工作内容：

（1）为投资者提供证券交易服务，按投资者的投资指令向证券经纪公司发送交易信息。

（2）帮助投资者了解证券或投资市场运行，介绍各类证券的性质、特点和风险，以及证券法律法规知识。

（3）向投资者提供股票等证券投资分析报告。

（4）根据投资者（客户）的财务状况、职业前景、年龄和对风险的态度为投资者拟定投资计划，帮助投资者确定投资目标以及适合投资者的证券种类、投资方式、投资周期和投资时机。

（5）实时跟踪市场行情，监控市场风险。

（6）利用各种资源和渠道发展新客户。

㈧ 证券公司账户管理岗是做什么的

证劵账户管理岗职位要做的工作：

1、管理证券公司客户账户

2、进行账户业务处理及数据处理，编制及报送业务报表等工作

3、其他内勤工作。

(8)证券客户关系管理岗扩展阅读：

证券市场是证券发行和交易的场所。从广义上讲，证券市场是指一切以证券为对象的交易关系的总和。从经济学的角度，可以将证券市场定义为：通过自由竞争方式，根据供需关系来决定有价证券价格的一种交易机制。

在发达的市场经济中，证券市场是完整的市场体系的重要组成部分，它不仅反映和调节货币资金的运动，而且对整个经济的运行具有重要影响。

资料来源：网络证劵市场

㈨ 证券客服的工作怎么样

证券客服的工作比较忙，但是福利待遇和薪水都比较好，要珍惜来之不易的岗位。客服的工作内容：
（1）配合做好资讯配送平台、网站、手机短信平台等系统的信息采编、处理；（2）通过客户关系管理系统、呼叫中心、网站、手机短信平台及电子邮件、传真等方式为各类客户提供各种服务，向不同类别的客户发布服务信息、研究成果及投资建议；（3）协助建立本地区内客户业务信息库，健全客户信息系统，实现统一的业务发展平台；（4）及时沟通、反馈客户开发维护中各种流程环节进度，并协助推进客户的开发与维护工作；（5）对客户进行跟踪、服务及深度开发，实现营业部的经营指标。