证券理财经理工作业绩

『壹』 我是一名新的理财经理，请问工作计划怎么写

刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。
为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以及工作安排有以下计划：
1． 加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题；要懂得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户；每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。
2． 充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。
3． 做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。
路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程！一路上，有你们，前行的脚步更坚定！

『贰』 在证券公司做客户经理，刚进去的话一般一个月业绩要求是多少（随便举例一个公司）广发或光大最好 谢谢！

一个月开四个有效户，就是最少一万买股票，不是那种开了不买那种。或一个30万的客户。

『叁』 有关证券客户经理的业绩问题

1,每家公司公司指标不一样,你碰到的该是以资金量为考核目标的公司,还有的以开户数为考核指标的~~

2,即使算成她的业绩,但是没有交易,她也不会有提成收入的,你最多只能增加她的业绩,而不能增加她的收入

3,天上没有掉馅饼的事情,就算掉,也不掉到一个新人的头上~~炒股票靠内募的话，那发财的人就太多了~~我认识一些证券公司的营业部老总,他们虽然在一把手的位置上,也有很多消息来源，但股票不还是亏~~~

我们做代客股票操盘的,QQ空间有固定帐户公布每月盈亏记录,你想从股票上赚钱,可以与我们合作~专家理财~又有事实来证明实力的东西~比靠内募消息要可靠的多~~

『肆』 证券公司客户经理怎么提升业绩

通过专门的培训来提高公司的业绩

『伍』 证券公司底层业务员业绩考核具体是多少

考过证券从业，本科学历做客户经理应该没问题，业绩考核每家公司每家营业部都不一样，能在三方资管公司做到这种业绩，去证券公司过考核应该很容易，但是客户经理底薪都不太高，主要看提成，如果准备长期做这一块，我觉得去证券公司积累一下，还是不错的。

『陆』 证券公司客户经理有业绩任务嘛，有底薪嘛

肯定有业绩任务，不过每个公司的任务是不一样的，一般是有效客户(股票账户资产在一万以上)和资产量的要求，比如每月要达到30多万的资产
另外，现在客户经理一般都有底薪，只不过高低之分和是无责任底薪还是责任底薪
而且，客户经理签的合同也不一样，有的是单纯的经纪人合同，有的是代理合同
相比较而言，代理合同更有保障一些，福利也比较好

『柒』 证券公司的理财经理是做什么工作

证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营回销人员（业内答自称金融业农民工）。
证券公司的客户经理主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：
（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；
（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；
（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；
（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；
负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

『捌』 证券公司的客户经理是干什么的

职业概述：

其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：

（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；

（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；

（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；

（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

工作内容：

（一）负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

（二）负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；

（三）负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

（四）负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

职业要求：

教育培训： 金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。

工作经验： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。

薪资行情：

成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。

发展前景：

从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。

更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。

此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。

(8)证券理财经理工作业绩扩展阅读：

要求A

岗位职责:

1:通过自主渠道或公司提供渠道(银行驻点)开发证券交易客户;

2:负责金融理财产品销售以及驻点渠道关系维护，为客户提供专业理财服务;

3:负责向客户提供与证券经纪业务相关服务工作及创新业务开发;

4:收集市场信息，了解投资者需求，参与策划营销活动。

任职要求:

1:具备证券从业资格;

2:大专以上学历，专业不限，有营销经验优先;

3:性格开朗、积极进取、乐观向上，做事能持之以恒;

4:热爱证券行业，立志长期致力于证券行业。

待遇:

1:无责任底薪3500+佣金提成(15%一35%)+有效户奖金+资产奖励金+理财产品销售奖金+五险一金，工资上不封顶;

2:晋升空间:客户经理一渠道经理一区域经理一营销总监一营业部负责人;

3:周六、日双休，上班地点可选罗湖或盐田。

要求B

岗位职责：

1.参加公司组织的相关职业资格培训课程；

2.通过公司提供的营销渠道或者自主营销，完成客户招揽与客户服务工作；

3.客户服务包括为客户提供一对一的金融专业性服务，为客户提供符合需求的各类金融理财产品，成为客户的专属金融理财规划师；

4.针对机构业务，为企业提供相关的融资与投资渠道； 5.完成公司各项创新业务（包括新三板、企业私募债、约定式回购、私募基金托管、银行委外业务等）的需求；

任职要求：

1、大学本科学历（优秀者可放宽至大专）；

2、诚实正直，勤奋踏实，工作态度积极主动；

3、良好的语言表达、沟通能力；

4、能在较强的压力下工作，具备良好的证券市场营销技能；

5、具备证券从业资格证书者优先（无从业资格证书者可免费参加考前培训班）。

入职流程： 面试—面试合格—加入证券从业考前培训计划—参加证券从业资格考试—签约入职—入职后职业培训

公司福利：

1.底薪 开户奖 提成 理财产品销售奖励 季度奖金 年终奖金 福利（节日费 社保补贴）

2.培训机制：从业资格考试辅导培训、入职岗前培训、技能强化培训、年度培训及团队长培训、市场部经理培训和投资顾问专业讲师培训；

3.优良的晋升渠道：提供管理与分析咨询岗位的晋升，以及集团内部的晋升。

证券客户经理网络

『玖』 准备去国信证券做理财经理，有做过或者了解证券的行业的前辈么，现在行业前景怎么样

你好，理财经理名称很好听，其实就是拉人来证券公司炒股票，现在证券公司效益不好，都在网上买卖股票了，所以这个行业有大客户关系行业前景就好，如果你没有大客户关系，对你来说行业前景黯淡。