证券营销个人工作总结

『壹』 如何做好证券营销工作

掌握证券营销技巧，对于不同的客户采取不同的服务策略，方法如下：
一、核心客户
特点：
个性化服务组合：
1、咨询服务——提供专家级的及时咨询服务，按时提供投资策略报告，客户自选的专项课题研究等
2、特殊信息服务——与研究、投行部门的信息共享
3、投资品种的特别服务——国债、B股、开放式基金、企业债券等优惠分销或战略投资机会
4、资金服务——全国各大城市间的头寸调整
5、其他个性化服务——各种交流聚会活动（与券商高层、上市公司高层），客户需要的紧急支援服务等
服务重点：建立战略伙伴关系
二、维护客户
特征：
个性化服务组合：
1、咨询服务——专人提供及时咨询服务，按月就宏观、行业研究对客户做简要说明
2、信息服务——重要信息由营业部员工口头传达、网上服务、电话服务等
3、投资服务——根据客户要求，指定投资计划或理财计划
4、其他个性化服务：赞美、及时解决难题、小礼品等
服务重点：保持密切联系
三、休眠客户
特征：
个性化服务组合：
1、咨询服务——主动提供各种咨询服务，主动传授投资知识、理念并教会各种工具（电脑、网络、手机、电话委托等）的使用方法
2、信息服务——主动提供各项增值信息服务，电话回访（尤其是刚开户的新客户);网络服务
3、情感服务——专场投资报告会邀请参加、寄送问候卡，研究报告、公司内部刊物等
服务重点：激活
四、沉淀客户
个性化服务组合：
1、咨询服务——通过网络和电话中心，营业部现场股评，咨询柜台
2、信息服务——营业部大众化的信息服务
3、情感服务——寄送宣传单，短信问候服务

『贰』 实习期间工作总结

在整个实习期间，我了解到证券柜台业务包括开立股东账户、资金账户、办理各种委托方式、银证联网、查询、交割单打印、对帐单打印等。经过近两周的勤奋好问和实战训练，以及柜台员工的耐心帮助下，我已经可以熟练的进行开户全部流程业务的基本操作，对于转户、销户、客户普通信息修改、客户特殊信息修改以及创业板、基金、权证交易的开通也都有所了解。

这些对我今后在客服部的工作都有很大的帮助，只有熟悉这些柜台的业务流程，才能很好的解决客户对相关问题的咨询，提高服务质量。

在实习的过程中，我也看到了自身存在的不足：做事情马虎，粗心大意。在填写客户资料的时候，会出现错填或是漏填的情况。在柜台工作“粗心”是一大忌，往往工作中一个小小的疏忽，最终会造成不可挽回的损失。所以这是我务必要认真对待的一个问题，要努力改掉这个坏毛病。无论是在柜台还是客服部工作，都需要认认真真去做每一件事情，避免失误，提高工作效率。

只有这样，我们才能真正的做好本职工作，胜任自己所在的岗位！

在实习报告的最后，感谢领导为我提供这一次宝贵的柜台实习机会，感谢柜台员工的无私帮助。希望在今后的工作中，大家能够继续一起努力，互帮互助，为营业部再创佳绩贡献出自己的一份力量！

『叁』 证券经纪人工作总结哪儿有

我是一个证券经纪人（客户经理），证券经纪人工作总结我讲讲我的工作- 基金股市论谈- 银率
银率-理财�首先说一下啊，我们这个行业，有叫证券经纪人的，有叫客户经理的，我的名片 经纪人这个工作，哎，郁闷，想想都郁闷，现在开始写年终工作总结了。
经纪业务工作总结与展望rar - 证券经纪人- 中国证券经纪人协作中国
10 个帖子-10 个作者-新贴子：2008年1月7日中国证券经纪人协作经纪业务工作总结与展望rar - Discuz! Board
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15 个帖子-14 个作者-新贴子：2009年12月18日最大最专业证券经纪人—掘金中国证券经纪人工作不是一朝一夕的事，证券经纪人工作总结是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。
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2009年7月29日 现在是一个行业竞争非常激烈的社会，强者生存，弱者淘汰，对证券经纪人来说更是如此。面临着越来越多的竞争主体，客户也变得越来越理性，证券营销也由
证券经纪人工作总结
http://www.google.com/bookmarks/url?url=//khoc.23di%0dan.c%0dom/m/kw/970/1772087.html

『肆』 有关证券客户经理的营销

其实客户经理的营销和其他很多营销都很像,伱一方面可以看看专业的书籍,另一方面也可以看看营销类的.
这里建议几本书
专业类:一个证券分析师的醒悟/日本蜡烛图/登峰之路/风雨华尔街/货币战争等
营销类:人性的弱点/世界上最伟大的推销员

『伍』 做证劵营销人员主要是干什么

朋友你炒过股票吗？证券营销说白了就是你想办法拉人在你的证券公司开户，然后他在你们这买卖股票，你们从中收取手续费！！

证券公司一直都在不断的招人 北京这边一般是八百底薪（还要考试通过了才有,也就是说你的第一个月有可能没有工资。），然后让你往里面拉人，你的亲戚朋友有炒股的公司都会然你拉来，业绩不好你只能走人！你要是不喜欢这个建议你别去，不过你要是做大了，手里人多了你的收入也会很可观！

『陆』 证券营销新人

我也是证券营销的新人，很高兴认识你。这是我个人的一点想法哈，毕竟我也是新人。如果有人那么问我的话。我会回答：我是证券公司的客户经理，如果您对证券有兴趣或者有想了解的地方，都可以问我。我感觉不用正面回答他的问题，可以告诉你可以为他做什么。至于推荐股票，就要根据每天的形式而言。当然，我们要避免推荐个股，你可以推荐一些政策比较支持的行业。推荐股票方面，我建议，你可以咨询公司的分析师。如果有什么想交流的请给我留言，大家互相帮助帮助。

『柒』 我是证券公司的账户管理岗，怎么写年终工作总结哪位大仙写个范文给我。。。谢谢

主要写一下工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。 转载：总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。 总结的基本要求 1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。 2．成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。 3．经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等 总结的注意事项 1．一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。 2．条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。 3．要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 总结的基本格式 1、标题 2、正文 开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。 主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。 结尾：分析问题，明确方向。 3、落款 署名，日期

『捌』 证券销售该如何销售

1、做好证券营销需要：首先要了解和熟悉证券的专业知识，对于该领域的内容和知识要了解清楚，这是一个证券营销工作人员最基本的应该掌握的内容，也是做好营销工作的最基本条件和要求。

2、做好证券营销需要：积极寻找目标客户群体，并且想办法建立联系。其实现在很多人都想理财，即便是普通的工薪族也想通过一些产品来获得更多的财富，而目标客户群体的寻找方式和方法就需要认真思考，比如通过线下拜访等。

3、做好证券营销需要：开展一些营销活动，让自己的客户了解和熟悉自己的产品及服务，获得客户的认可。营销活动会带来很多的关注度，一方面可以吸引客户，另一方面有助于与客户的联系。

4、做好证券营销需要：经常开展一些专业内的知识讲座，让更多想购买证券的人来获取专业知识，最好是免费性质的，毕竟让别人先了解，更有利于成交。营销工作的重点还是成交，获得业绩，通过知识讲座，可以吸引很多客户。

证券的销售，指的是客户经理的职位，主要职责：

开发客户、服务名下客户、销售理财产品。中国的证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。

证券销售的主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动。

『玖』 证券营销

证券营销不只是开发客户，让客户来投资你公司的理财产品。还要研究客户群体的特点，根据客户需求来设计开发理财产品以及对应的销售策略。也就是说，要在大家都普遍遵循的销售模式中找出他人所没有发现的渠道和机会。

就像在证券市场中，在牛市时大家都赚钱，但在熊市时即使大多数人都赔钱，但也还是有人（券商）在赚钱，只是比牛市少挣了而已。这其中就有营销策略的因素，归结于其市场定位准确和产品对路。

至于营销专员，则主要是负责对投资者推荐理财产品、为客户提供投资咨询服务、建议等。这个工作要从基本的技能做起，从根据客户自身要求和条件向客户推荐理财产品开始，还要研究客户的需求，对客户群体进行分析归类，比如哪些客户群体是创造利润最多的；哪些客户群体是占用公司资源最大而为公司创造利润却不成比例的；哪些客户是将来某类理财产品的潜在客户；那些客户是公司的忠诚客户等等......

还有其它很多相关的问题都可以在工作中进行深入研究的，而你若做到了这些，就有希望为公司的发展作出很大的贡献，也就有可能成为为公司出谋划策的一员。