A. 理财客户经理岗位职责描述
理财营业部经理岗位职责描述如下：
1. 负责营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系管理，是营业部核心竞争力的直接执行者、组织者和管理者。
2. 负责规划各项业务，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓。
3. 是核心竞争力项目实施的第一责任人，负责监控优质客户服务流程执行，固化项目经验，形成符合营业部经营发展的日常管理制度。
4. 履行营销管理职责，完成经营指标，包括公司下达的绩效指标，组织营销活动，监督执行效果，适时调整策略，努力完成或超额完成任务指标。
5. 负责管理人力资源，根据岗位设置合理调配人力资源，负责各岗位人员的团队建设，培训和考核与激励。
6. 控制服务质量，整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户需求，保证服务质量，提升客户满意度。
7. 制定并组织营业部经营计划和发展规划，根据发展规划制定经营计划和营销策略，定期统计完成情况，调整计划，突出营业部优势与特色。
8. 进行绩效管理，掌握业务开展情况，明确各岗位员工业绩评价考核办法，统计核实考核指标，发掘优势，合理安排工作岗位。
9. 做好团队建设，召开例会，介绍情况，传达公司指示，部署工作，了解问题，分析案例，总结经验，加强合作，优化服务流程。
10. 负责营销管理，领导营销团队，管理、培训、督导、分配任务，制定营销方案，提高专业性与成功率。
11. 进行例会管理，每周组织一次全员例会，每天组织一次团队经理例会。
12. 做好梯队建设，培养各个级别接班人。
理财客户经理岗位职责描述如下：
1. 负责公司产品推广。
2. 管理客户信息反馈。
3. 开发和维护相应客户关系。
4. 进行市场调查。
5. 提供客户服务。
6. 参与公司培训，提高综合素质和业务能力。
7. 保守公司商业机密。
8. 完成领导交办的其他工作。
我行理财业务从业人员在办理个人理财业务时，必须遵守以下规定：
1. 持证上岗，取得“招商银行个人理财业务从业资格证书”。
2. 合规销售，不得误导、代替或代理客户购买理财产品。
3. 为客户保密，不得泄露客户信息。
4. 保护弱势群体，注意风险控制。
5. 分析投资组合，提出改进建议及产品方案。
6. 推荐适合客户风险承受能力的理财产品。
B. 邮局中理财经理这个职业主要是做什么的
面试经验什么的都知道吧，理财经理要和客户沟通的，所以在自我介绍的时候要自然，说话清晰，语速别太快。
知识方面，银行主要卖一些基金，信托，固定收益理财，拉存款。这些理财品种要懂。
中国的经济环境也要知道，股票肯定要了解的，现在中国炒股的人还是很多的。
对于，在外界（证券公司或其他银行）有理财产品的客户，怎么拉到你的银行来做理财，我想可能是你今后的工作重点，我提一个思路，就是先让客户信服，先帮助他解决他的问题，提供指导意见。
C. 银行理财经理的职业操守
从业人员基本操守：
1、诚实信用。从业人员应当以高标准职业道德规范行事，品行正直，恪守诚实信用的原则。《办法》明确规定，开展理财业务应当遵循符合客户利益的原则。
2、守法合规。从业人员应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度。
3、专业胜任。从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格与能力。
4、勤勉尽职。从业人员应当勤勉谨慎，对所在机构负有诚实信用义务，切实履行岗位职责，维护所在机构的商业信誉。《办法》明确规定，开展理财业务应当遵守审慎尽责的原则。
5、保护商业秘密和隐私。从业人员应当保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私。
6、公平竞争。从业人员应当尊重同业人员，公平竞争，禁止商业贿赂。
7、职业形象。在金融从业人员职业形象塑造时不应过分强调性别魅力，而应注意塑造权威的保守职场人员的职业形象，恰如其分地衬托出自身的形象魅力，突出热情、从容干练、专业的行业特点。
(3)理财公司业务经理讲话扩展阅读：
从业人员与所在机构关系协调处理原则：
1、员工应当忠于所在单位的职责。
2、商业银行应建立金融从业人员持证上岗管理制度，完善金融从业人员的奖惩退出机制。
3、商业银行应当详细记录对财务管理人员的培训方式、培训时间和考核结果。不符合培训要求的财务管理人员，应当暂停其个人理财活动。
4、商业银行应当按照有关规定，建立健全个人理财业务人员资格考核认定、持续培训和后续考核的管理制度。