基金理财分析统计excel

① 请问这个基金表格该怎么分析

南方高增 前端份额 463.24份，当前市值 696.67元
添富优势 前端份额 262.42份，当前市值 996.72元
如果选择赎回的话
南方高增能得到的钱=当前市值 696.67×（1-0.5%的赎回费率）=693.19元
添富优势能得到的钱=当前市值 996.72×（1-0.5%的赎回费率）=991.74元
个人不建议赎回，因为基金这个东西适合长期投资，最小期限半年左右吧。基金和股票不一样，不适合来回炒，来回换
另外买基金不要恐高，净值越高说明投资团队越好，越值得购买

② 基金业绩排序excel

可以把基金的业绩明细做出来放在Excel中，直接点排序-自定义排序，依据是业绩就可以了。

③ 如何使用EXCEL自动完成历史各个基金的增长率对比表

神奇的Excel：基金理财分析表
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2008年2月27日更新到最新版

Excel是个神奇的工具，运用一些函数可以实现意想不到的效果，这份来自赢政天下论坛的表格就是个很好的例子。与其说它是表格，不如说是工具，用来管理基金的工具。今年是投资红火年，先是股票大红大紫，现在轮到基金投资直线上升，相关的一些工具当然会应运而生，那么这个管理工具有什么不一样的地方呢？

作者微雨独行说：

本工具不适用于那些粗放型性格者。

1.我这个表格考虑到了新基金认购发行期间所产生的利息转为基金份额，而别人（包括几乎所有网站）都不予考虑，造成与实际持有的份额不符。

2.“未赎回”和“已赎回”分开两个表，分析统计更顺手，也留下了历史成交记录。

3.充分考虑了基金分红（现金分红、红利转投）这一因素，表格中所反映的实际收益与保本净值不会因基金分红而产生误差（你试试别人的表当基金分红时保本净值是不是会产生错误）。

4.增加了“资金运用表”，可用资金一目了然，净资产总值也心中有数，资金进出也有记录，简直就是一个银行账户。

这个工具对我用处不大，但对于那些投资基金的朋友来说可能会帮上大忙，而且即使不玩基金，研究一下表格的函数，把它当成一个例子来学习也是个不错的想法。

④ EXCEL如何自动计算某支基金的近一个月涨幅

你这里才40多天的数据有点少了，2个月的数据都没有怎么做月对比，更不要说3个月、半年了；
可以这样，用month()、day()、weeknum()函数提取月、日、周作为辅助列，然后用sumif()条件求和，做比值来计算你需要的各种涨幅

⑤ 基金定投新手，怎么用excel表格记录并计算收益率

在我个人看来，如果你参与定投，其实并不需要特别细致的表格来计算你的收益率，因为基金定投本身就是一件长期的事情，你可以分批对自己的持仓记录。

对于很多参与基金投资的新手来讲，新手特别看重短期的投资回报，甚至会特别隆重的进行记录。这种想法非常好，但其实并不利于个人操作，也很容易造成一个人在投资的过程中做出虎头蛇尾的决定。关于你问的这个问题，我会尝试从以下几个角度做具体解答。

首先你要明确，并不需要对基金定投做详细的Excel表格。

有些人可能过度看重基金定投的仪式感，所以想用详细的Excel表格来记录自己的每笔定投金额，并且计算出详细的收益率。但事实上，基金定投本身就是一件不耗费一个人过多精力的事情，是一种懒人投资的方法。如果你在基金定投的过程中耗费了大量的精力，其实已经丧失了定投的基本意义。

⑥ 基金列表EXCEL

自己做很麻烦的。提供一个网址，只要注册后在网页的“我的基金”栏中录入相关信息，就能自动统计，还有许多查询联接，本人就是使用这个的，很方便。
http://www.ourku.com/advanced_index.php?sort=15&t=1

⑦ Excel绩效考核的几种公式-用Excel进行基金业绩评价-Excel学习网

如果最近我们的经济不景气导致大多数业务问题，为什么为什么很少有Excel报告和分析包含有关经济的数据？
这些天，通往商业成功的道路似乎走过了迷宫。相关的经济数据就像是从迷宫上方拍摄的照片。它提供了一种视图，可帮助管理人员找到通往安全的道路。因此，剥夺他们这些信息是错误的。
您的经理需要的所有经济和商业数据都可以在网络上免费获得。在月底之前，您将能够使用电子表格公式在报告，分析和预测中显示该数据。
电子表格数据可以通过以下十种方式帮助您改善公司的业绩……
1.跟踪重点地区和行业
如果您的业务集中在某些地理区域，则可以将公司在这些区域的绩效趋势与这些区域的经济状况进行比较。或者，如果您专注于某些行业，则可以对那些行业做同样的事情。或两者。
2.监控大客户和竞争对手的财务绩效
您可以帮助您的经理跟踪关键客户和竞争对手的财务实力，并显示这些趋势与您自己公司的业绩之间的关系。
3.使用相关措施对公司的财务绩效进行基准评估
从理论上讲，您可以将公司的关键绩效指标与行业的相同绩效指标进行比较。这可以帮助您发现可能需要改进的性能领域。
不幸的是，为此目的，标准行业统计数据通常毫无意义。但是您可以使用Web上的公司数据生成自己的行业度量，从而为您提供出色的财务基准数据。
4.追踪通货膨胀及其对公司，客户和竞争对手的影响
在线上有大量数据，涉及从成批出售的沙拉到纸盒成本到电价的所有成本的趋势。这些数据可以帮助您的经理更有效地预算和控制成本。
从策略上讲，这些信息还可以帮助您的经理们找到使客户生活更轻松，让竞争对手更加困难的方法。
5.改善您的预测
如果您忽略了经济预测，趋势和领先指标，那么您自己的预测可能是非常错误的。
另一方面，如果将预测建立在与内部和外部数据链接的公式的基础上，则可以大大提高其准确性。您还将获得滚动预测，仅通过重新计算工作簿即可进行更新。
6.维护战略性的预警系统
无论您的公司做什么，无论它在哪里运营，Web上的数据都可以警告您的经理潜在的问题和未来的机会。因此，基于Excel的预警系统（EWS）可以为您的经理提供逃避灾难所需的时间。
7.填补经理的知识空白
因为您的公司是独一无二的，所以它会受到外界力量的独特影响。但是很少有经理知道这些力量如何发展或如何影响您的公司。
一个简单的Excel仪表板显示关键的经济，商业和政府数据的趋势，可以使您的经理更好地了解其业务环境，并帮助他们做出更好的决策。
8.证明价格上涨是合理的
消费者物价指数已开始更快地上升。生产者价格指数一年多来一直以每年10％的速度增长。因此，您的公司可能需要尽快提价。
您如何向仍然认为通货膨胀得到控制的客户证明价格上涨呢？毕竟，您无法向他们显示您的财务状况。但是，您可以通过Web向他们显示带有主要价格指数趋势的Excel图表。
9.提供具有战略意义的见解
2009年，卡特彼勒的销售额下降了近50％。即使这样，该公司当年还是赚了将近10亿美元，并且拥有正现金流量。崩溃发生时，该公司准备迅速采取行动，因为他们的经济学家已经给经理们许多警告。
尽管您可能不是经济学家，但容易获得的Web数据可以帮助您发现经理迫切需要的具有战略和战术意义的重要信息。
10.探索新业务见解的方式
使用网络浏览器和Excel的Web查询工具，您习惯于一次查看一个网页。
但是，如果您的Excel公式可以从一个网页（例如搜索结果页面）列出许多URL，然后汇总这些URL指向的每个页面的数据，该怎么办？您可以通过一次计算来汇总数百个网页中的数据，并在每次更新Spider报表时节省数十小时的研究时间。
（更新：）2 0111年10月31日，我引入了KydWeb，这是一个Excel加载项，允许Excel公式返回几乎所有来自网络的数据。对于Excel用户，这是我所知道的唯一实用的方法，它将网络视为大量业务数据源。这样您就可以实现这些想法。
在过去的六个月中，我一直致力于该解决方案的开发工作约有15年之久，并且每周工作90小时。我对此感到非常兴奋，因为它代表了Excel用户可以为他们工作的公司带来的价值的重大进步。
在我的下一篇文章中，我将向您介绍我最喜欢的业务数据源，并向您展示在电子表格中使用数据有多么容易。
另外，请注意我将告诉您的免费下载。

⑧ 如何用Excel函数计算出各基金的市值

市值=份额*净值你在D3中输入 =B3*C3

⑨ 如何使用EXCEL计算收益率与年化收益率

年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是万分之一，则年化收益率是3.65﹪（平年是365天）。因为年化收益率是变动的，所以年收益率不一定和年化收益率相同。
你所说的1.0365%：其实可以算作万分之一，具体的计算就按照万分之一的365天复利计算即可