投资公司理财人介绍

① 谁介绍一个好的理财产品或者理财公司啊

看您投资的资金量和种类，外面现在理财公司很多，不过还是要小心，鱼龙混杂。
很多都是私人的。建议还是去国有的银行或者券商。
现在很多券商理财产品都做得不错。
有兴趣可以和我私聊，个人对理财还是有点经验的。

② 谁介绍一下理财行业

现金类、银行理财产品、债券、P2P、股票、公募基金、信托、私募股权基金、房产等工具进行版家庭财产的管理。权
目前国内能提供的理财产品的机构主要有银行、证券公司、投资公司、经济管理公司、互联网金融理财平台等。主要产品可以分为以下几大类：
1.银行理财银行主要分成三类：保本固定收益产品、保本浮动收益产品还有非保本浮动收益产品三类。
2.证券公司理财主要有：股票、基金和期货等。
3.投资公司理财投资公司主要是信托基金、黄金投资、玉石、珠宝、钻石等。
4.互联网金融理财主要是指P2P的理财模式。

③ 有没有人了解p2p的亲戚介绍去一家投资公司，做理财，主要是拉存款，觉得怎么样

你好，个人建议你去之前，先网络搜索一下集资骗和P2P骗，看过后再做决定不迟。民间的所谓投资公司，出事是大概率，出事后，所谓客户经理是否会被抓会被判刑，会被责令偿还客户损失，这个只能说是碰运气的事。觉得自己运气好，或者觉得被抓无所谓，那就去试试。

④ 理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍

一、一名理财顾问的工作主要包括：

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

二、知识要求

财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

技能要求：英语熟练

经验要求：有证券、保险、银行从业经验。

职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:

身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

1、强势的专业背景

优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

2、良好的职业素质

具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

拓展资料：

个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理财顾问的缺口至少10万人。

素质要求

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

⑤ 亲戚介绍去一家投资公司，做理财，主要是拉存款，觉得怎么样怎么拉存款呢

拉存款？？ 就是叫你自己投钱进去然后再拉人进来？怎么跟传销的发展下线有点相似啊! 退一万步说公司是做正规的，拉存款的目的应该就是用你们的钱去放贷或者进行风险投资吧，和有可能是拿了钱跑路！ 之前曝光过说是存款利率比银行高很多的，千万别信！

⑥ 如何向人通俗的介绍ptp理财

p2p理财指个人与个人之间的借贷，而P2P理财是指以公司为中介机构，把这借贷双方对接起来实现各自的借贷需求。借款方可以是无抵押贷款或是有抵押贷款。而中介一般是收取双方或单方的手续费为盈利目的或者是赚取一定息差为盈利目的的新型理财模式。北京市场P2P理财公司众多，产品各不差异，收益率也不一样，建议投资者在选择产品时能理性的、谨慎的选择一款适合自己产品。同时，在选择P2P公司时一定要多走动，多调查，选择有正规资质，规模较大，信誉好的公司进行办理业务，这样可以保障投资者资金的安全。选择不动产抵押类的P2P理财产品风险相对来说要小一些。
P2P理财源于P2P借贷。P2P借贷是一种将非常小额度的资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种民间小额借贷模式。P2P是“PeertoPeer”的简写，个人对个人的意思，P2P借贷指个人通过第三方平台(P2P公司)在收取一定服务费用的前提下向其他个人提供小额借贷的金融模式。

⑦ 我是一个刚进理财公司员工，想了解一下怎么像客户介绍投资理财

要想和被人介绍 自己就要先了解清楚 熟悉你自己的产品 你要站在如何为客户赚钱的角度 去挖掘客户 而不是 想着如何从客户身上赚钱，做理财的，最不可以的就是杀鸡取卵的态度，

⑧ 投资理财公司是干什么的

金融投资公司是一个对金融企业进行股权投资，以出资额为限依法对金融企业行使出资人版权利和履行权出资人义务，实现金融资产保值增值的投资公司，也可以理解成是一种金融中介机构，将个人投资者的资金集中起来，投资于众多证券或其他资产之中。

⑨ 公司理财的简介

“企业管理以财务为中心，财务以资金为中心”，这是现代企业管理制度发展的必然结果。特别是随着我国现代企业制度的建立，企业的经营更加需要理财活动的有力保障。
公司理财逐渐成为提升企业价值，完善企业财务控制体系的主要活动。从树立基本的财务观念开始，理财活动涉及企业经营管理的全部过程。
资金是公司理财活动的核心，现金流是公司理财活动的主线．围绕资金周转所进行的筹资、投资、分配成为现代企业理财的主要环节。同时．资产管理为企业价值增值提供了条件，集团公司的发展要求实施资金的合理调度与集中管理。加入WTO之后跨国经营和国际间的资本运作为理财提供了新的内容。围绕企业价值最大化所进行的收购兼并、资产重组活动日益突出，财务观念的转变、理财手段的丰富、资金有效地控制成为现代理财的新领域。本书是理工科院校财务与会计系列教材中的一部，与其他教材保持了很好的衔接。

⑩ 最近想学理财，投资理财公司有没有可以介绍的

一般人谈到理财，想到的不是投资，就是赚钱。实际上投资是选择一个项目让我们今天更有钱；理财却截然不同，理财是一个人一生的现金流量与风险管理，是理一生的财，是让自己一生都有钱。
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