A. 私募基金,理财顾问好做吗
光靠人脉是不行的,要有好的专业知识,理解客户需求,服务好新客户,维护好老客户,你的人脉才会越来越广。经验是苦练出来的,略历是积累起来的。
B. 基金公司的理财顾问要怎么联系他们啊,
打电话或发邮件
C. 十大财富管理公司
根据注册资本、管理资产规模、客户数量、户均资产规模、产品种类、服务范围以及网点分布等多种指标,中国十大财富管理公司有:
1.诺亚财富
诺亚财富2003年成立,2010年11月在美国纽交所上市。该公司从事第三方理财时间较长,实力较为雄厚,客户资源较为丰厚。
2.上海极元财富
极元财富隶属于上海极元投资管理咨询有限公司,是国内最大的理财媒体《理财周刊》以及国内最大的个人理财门户第一理财网整合优势资源成立的第三方理财服务品牌。公司总部在上海,并在杭州,南京,宁波,苏州等长三角发达地区成立了客户服务中心,近百人的专业理财团队,服务客户的资产超过千亿。
3.好买财富
自2007年初成立以来,好买一直以“专业、专注、专属”为目标,致力于成为中国最专业的基金投资顾问,帮助客户增值财富、实现精彩人生,好买最重要的企业文化是“忠于客户的真实利益”。
4.北京中天嘉华
北京中天嘉华理财顾问有限公司是中国领先的第三方财富管理机构之一,致力于为高净值客户提供独立、专业、专属、私密的综合财富管理顾问服务。
5.恒天财富
恒天财富是由中融信托第一财富管理中心演变而来的,它的注册资本是5000万元,在全国有60多家分公司,有1700人次的专业投资顾问和管理团队。恒天财富专注于为客户甄选和配置收益稳健的金融产品,有超过8600位的高端客户。
6.北京展恒理财
展恒理财成立于2004年2月,为客户提供开放式基金、封闭式基金、券商集合理财产品、QDII、海外基金、私募基金等一篮子产品的投资组合方案,同时开展金融领域其他产品的深入研究,旨在为国内的个人、家庭提供一个中立的专业理财服务平台。
7.优选财富
优选财富成立于2007年9月,在2014年5月份,优选财富获批私募投资基金管理人资格,成为可以开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。优选财富的企业精神是“优选只为安全”。
8.普资华企
普资华企是首家注册于上海自贸区的金融互联网平台企业,普资华企拥有在金融行业平均从业年限超过15年的高管团队,凝聚了一批在金融和互联网领域有着丰富实践经验的行业精英,能够为每一位投资者提供专业、细致、耐心的优质服务。
9.丰汇通财富
丰汇通财富于2009年成立,是一家综合性的公司,主要致力于战略咨询和资本运作。
10.顺成财富
深圳顺成财富投资管理有限公司成立于2015年,管理总部位于深圳,注册资本1亿元。服务内容涵盖现金管理类、资产隔离&传承类、固定收益类、权益投资类、股权投资类、海外投资&教育类等。
D. 独立理财顾问哪些平台返佣高
IFA的作业流程是: 透过先了解、记录客户的财务现况、理财目标之后, 再提供客户对于如何完成未来理财目标的建议, 中间可能需经过几次的沟通, 与客户面对面的讨论, 确认客户未来理财目标、完成时间、内容等等细节, 一直到理财目标确认后, 才会建议客户以何种投资理财工具来达成客户的理财目标。 投资理财工具也许是定存、基金、保险、债券等等, 是根据客户的需求、投资属性、风险承受程度等所做的选择。大多数人对于理财或投资的观念与做法, 可能跟购物没差别, 今天到银行存钱碰到理专跟他推销某种基金, 正好这几天报纸上也报道该基金表现相当亮眼, 于是就买了该基金。但是这些可都没有人告诉他投资标的的可能风险在那里? 以他的理财目标买这些投资标的合适吗? 一个称职的独立财务顾问,在面对复杂而多元的金融商品,不应只告诉客户购买商品的优点,还应该让客户注意到商品的缺点、商品的限制、涉及的成本、收费和风险,以协助客户掌握充分的信息作出最好的决定。而独立理财顾问IFA(Independent Financial Advisor〉服务,在欧美等地已经发展多年且非常成熟,深受客户欢迎!
E. 做基金理财顾问怎么抽成了
公立银行基金不好卖,理财没提成,代理保险的话一万块钱提100
F. 基金公司的渠道经理和理财顾问(经理)有何不同哪个更高级 待遇如何呢·
两个工复作性质不一样。
基金制公司的渠道经理主要是维护银行和大客户的关系,本身还得有相当的技术含量,至少熟悉公司近期的研究报告,熟悉主要产品的差异和目标客户;
理财经理相对安定一些,主要是向客户兜售各种各样的理财产品,能否做得好要取决于销售产品的好坏。
如果有机会当然要干前一个职位,更高级
G. 涌溢私募基金靠谱吗
选对一个基金板块很重要,但是你觉得选对一名优秀的基金经理更重要!加油2021晒出我的收益记录 你们有点出息行不行,别一看跌了涨了就慌乱的一批,如果一直涨那都别上班了,都靠这个发家致富吧!玩儿这种东西首先要心态好!要有主见,不要听别人怎么说,听风就是雨这样可不行!比如我吧!我去年投了10元,听这个听那个的,最后亏了5元!后来我自己经过学习和观看视频学习了很多东西,比如:K线,净值,调仓补仓,趋势等等……有了自己的主见和交易策略,经过自己一年不断学习和摸索!最后我终于把剩下的5元也亏掉了。
H. 麻烦问下恒天财富的那些理财师有没有能力啊
当然有啦,并且要求理财师必须持证上岗。
在发展的同时也很注重理财师培养,日常开设了大量的业务知识、管理知识、产品知识和通用知识等相关线上课程,来提升他们的技能。
I. 基金赎回理财顾问知道吗
距今赎回是你个人的事情,如果你想告诉理财顾问的话,也可以咨询他一下,不过你想赎回就赎回吧。毕竟是自己的东西。