投资理财，投资理财是指投资者通过合理安排资金，运用诸如储蓄、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、房地产、保险、黄金、P2P、文化及艺术品等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配，达到保值增值的目的，从而加速资产的增长。
投资理财一词，最早见于20世纪90年代初期的报端。随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐走俏
Ⅱ 年终总结：银行理财经理的年终总结
你的上一篇帖子也是我回的 虽然是在看到这个帖子之前发的
你的提纲比我给你列的都详细 你可以像小学生写作文一样 骨头都有了 把肉补上去就好了么
1.指标你自己知道的 存款 个人消费贷款 银行卡(借记卡 信用卡) 基金 保险 第三方存管开户 给你多少任务 完成多少 你自己有数 至于强化内部管理 按照你们行内的规定 一条条的抄上去 有什么难的?
2.工作措施:维护老客户 开展新客服 联动单位客户 开展理财产品推介会 银行新业务产品发布会 组织客户学习交流经验 等
3.这条 不用我教了吧 不要太谦虚 多表扬自己一下
4.经验 不知道你这一年都做什么了 自己想想
5.问题么:业务创新力度需要继续加强 加大优质客户发掘力度 不痛不痒的就可以
6.这条 就写未来工作展望吧
Ⅲ 我在理财公司做出纳，第一次参加工作，不知道工作总结该怎么写，还有个人发展规划和对公司的意见和建议
作为出纳：
第一，要做的是保证现金看管好，做好帐，日清月结，保证现金流水帐和现金余额能对上；
第二，现金流水帐和带你们财务的会计帐能和对上；
第三，就是收付现金清楚，该付的付，不该付的不付，手续完备；
第四，发工资啦等等日常业务，保证现金充足够用；
第五，领导分配的其他业务也是要做好的；
第六，精力充沛可以多学习点会计的其他知识的
等等之类的，用心做就不难！
Ⅳ 理财公司父亲节活动总结
理财公司父亲节活动总结
提纲）
一、活动情况概述、活动任务的完成情况
二、不足和问题
三、今后的改进方向
Ⅳ 作为一名理财顾问,12月份的工作总结怎么写呢
工作总结主要就是你做了哪些事，有哪些成绩，具体数据是多少，总结工作中的不足与创新之处，然后写一下后期工作规划，差不多就这些了
Ⅵ 投资理财的总结怎么写
我也是做理财的，我是这样写的。
首先，月份的完成任务量。
潜在客户多少个。然后是本月有什么不足，需要如何改进。
再就是下个月的目标。
Ⅶ 投资理财公司年低总结怎么写如题 谢谢了
有句名言，30岁以前要靠体力赚钱，30岁以后要靠钱赚钱。算算这样一笔数：按一个人一辈子工作35年算，只要你每年的投资收益率都达到3.7%（这是个非常容易做到的要求），那么你靠投资赚的钱会超过你一辈子工作赚的钱。 投资理财是人生必不可少的一门学问，甚至重要过你的专业技能！有些人一说起投资就想起中国的股市，认为中国没有合适的投资渠道，当然，股市、期货、外汇、房产的风险偏高，不适合本文的讨论主题。但是，只要肯下功夫研究，你会发现中国的低风险投资渠道还是不少的，而且由于市场不成熟，机会相对的会更多，下面我就小结一下： 1.国债 很多人认为存银行最保险，其实不然，国债的信用比银行还高一个级别，可以算是零风险的投资，目前的国债年收益率接近3%，而且不用缴纳利息税，而一年期定期存款税后利率不到2%，所以在会理财的人看来，存银行简直是不可思议。唯一的一个小风险是，长期国债在加息的时候会有一定程度下跌，所以在目前的加息周期下，最好别考虑购买长期的国债及企业债。 2.企业债 由规模较大的企业发行的债券。与国债接近，利息（税后）稍高一点点，要缴纳20%的利息税，一般企业债都有银行担保，风险也是几乎为零。 3.货币基金 货币基金是由基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向无风险的货币市场工具。年收益率比较低，一般在1.8-2%之间，不过优势在于免手续费，且随时可以赎回，相当于活期存款。 4.一级市场新股申购 2006年交易所恢复新股发行，给喜欢申购新股的投资者带来了不少套利机会，在99年曾经有过年收益90%的疯狂情况，今年刚恢复申购的时候也曾经达到过20%的年化收益率。但很快打新资金就由2500亿增长到8000亿以上，目前年化收益率不超过5%。而且存在跌破发行价的风险，但这种风险相对来说比较小，熟悉发行公司基本面一般可以避免此类风险。 5.可转债 可转债是介于企业债与股票之间的一种债券，发行价为面值100元，每年利率约在1.5-2.5%之间，比银行定期存款还低，到期可归还本金。但可转债的魅力在于可以转换成股票，即是：股票下跌的时候当成债券收取利息，股票上涨的时候转换成股票，获取高额回报。在中国的可转债市场，年收益率超过30%的例子比比皆是，甚至达到90%以上。可转债一般都有银行担保，风险方面只需关注价格，低于105元的可转债一般可以认为是没有风险的，但涨跌也比较慢；105-130为中价可转债，有少量风险，但收益率期望值较大；而130以上风险就与股票接近了，不属于低风险的投资方式。另外，可转债有时也会出现0.5-4%的套利空间，但由于转换成股票需第二天才可以卖出，还是有一定风险的。 6.股票+认沽权证 认沽权证即是可以把股票按某一价格卖出的一个权利的凭证，比如某个股票4元，认沽权证0.8元，行权价（即是到期可以卖出的价）是5元，这样即是可以用4+0.8的价格买到价值最低是5块钱的组合，到期（一般是几个月到一年半）即可以行权卖出，而且如果组合价超过5元你随时可以直接从二级市场卖出，与可转债一样是有底无顶的机会。别以为5块钱的东西别人不会4.8卖给你，06年5月份的时候这样的情况满地可见，最低的一个居然折价7%多，也就是相当于5块的组合4.65就买到了，随后又涨到溢价13%，短短一个多月涨了20%多。为什么有这样的情况发生？只能说是中国的股民太不成熟了。 7.含认沽权利股票 在股权分置改革中，有三个股票曾经以认沽权利的形式通过股改，分别是000061（认沽价4.25），000708（认沽价3.8），600849（认沽价5.1），而且无一例外都出现过跌破认沽价的情况，意味着什么？意味着你买入这样的股票，最多持满一年，是保赚不亏的，股票的涨跌幅度比可转债要大得多，既然跌的可能已经没有了，就看能涨多少。事实证明，这三个股表现都很不错，其中000061不到三个月居然涨了近300%！股改即将结束，估计之后不会再出现这样的机会，但整体上市的大潮中，应该还会有类似的机会等我们去发现。 此外，一些封闭式基金也是比较低风险的投资渠道，大资金短期存放可考虑国债回购。随着股指期货、融资融券的到来，未来还会出现一些无风险套利的机会，比如期指+ETF组合套利等，只要跟上新事物发展的步伐，有很多稳妥的投资途径让我们轻松实现资产增值。
求采纳
Ⅷ 怎么写年度工作总结我是做金融投资理财的。在公司任销售主管，今年才开始接触这个行业。
主要写一下工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。 转载：总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。 总结的基本要求 1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。 2．成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。 3．经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等 总结的注意事项 1．一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。 2．条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。 3．要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 总结的基本格式 1、标题 2、正文 开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。 主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。 结尾：分析问题，明确方向。 3、落款 署名，日期