① 银行理财经理的职业规划方向
App分为用户端和理财师端，用户端提供基础金融产品的购买服务。和财富一是通过丰富化的金融产品给理财师提供前端储备，保证理财师可以将时间有效投入到客户服务上；二是理财师可以通过对客户专业性的交流宣导来完成个人职业生涯规划。
国内理财师现阶段主要是依附于银行等大型机构，通过指定产品的推介来获得银行百分制收益。在创始人赵红军看来这违背了比较狭义的职业道德：“银行信用基于政府做背书，为机构需求而做推荐容易对客户造成不客观的状态。”
早先充当理财师社会化营销工具的是微博微信，这类工具的首要功能是社交而不是社会化营销。和财富想要基于理财师专业度和个人职业生涯规划来完成有效商业化运作。不做产品推荐而是做知识引导，通过个人营销水平的提升来形成可拓展性体系，从而实现用户留存。
理财师职业生涯规划打造，和财富做双边发力
市面上关于金融产品的诟病之一是信息不对称。平台现阶段目标是利用理财师的营销能力，把原有的推销状态扭转过来，塑造理财师个人品牌。赵红军跟猎云聊到，理财师在平台得到个人增值的一是收入二是时间，在通过专业能力得到公众认可的同时也有更多精力来了解更多产品信息，做更深入的产品研究。
针对理财师构成，平台目前有三阶段规划：第一阶段是针对资源有限的入门级理财师，平台承担社会化营销工具的角色，通过小额客户推荐来获得客源；第二阶段是通过理财师专业度和客户产品的匹配来形成自发调节的理财师竞争机制；第三是优质理财师的客户资源愈发集中。此阶段的痛点是大客户开始多的时候，蛋糕切四块，少一块就少了25%，需要平台助力。
对于风控的考虑有两点：一是团队优选，包括对基础金融资产后续走向进行把控审核。二是不同的产品适合不同的客户，理财师进行建议指导性优选。未来主要活动方向是通过和浙大等高校合作进行理财师培训。
② 刚上任银行理财经理 该怎么开展工作 知乎
刚刚上任的银行理财经理，那么你应该如何开展工作呢？首先你要熟悉自己的业务范围，以及掌握几个主要的银行理财产品，其次就是找一些老客户先去推广讲解，让他们认知到这种理财方式的可行性，然后再发展新客户，毕竟业绩是很重要的，那么通过管理自己，下属，一起共同进步，团队精神一定要维护好
③ 请问银行客户经理以后的具体发展方向，谢谢
客户经理在银行是要拉存款的，没有存款你在银行也混不下去，要与一些存款大户保持很好的关系，才可以使你在这个岗位上生存下去。有了存款大户你就可以往上升了。如果有对公客户，可以当对公客户经理或者贵宾理财经理，工资上会上一个档次。
④ 银行理财经理 以后做什么
所谓理财经理，就是帮助银行把其理财产品卖出去，做的再好点就是帮客户规划个人财富，更高级点能做成富人的私人管家。不论怎么做，都是银行员工，拿着工资和奖金而已，所谓的发展，也只是职位上的提升和收入的增加。
你去银行网点看看，坐柜台的有20来岁的小姑娘，也有40多岁的大叔大妈，这说明什么问题？总之还是要靠后台关系硬，没有关系就靠自己一边做事一边搞关系，但是没有后台的员工，能混上去的虽然有，但并不多，你懂的。
⑤ 理财经理每月的工作目标怎样制定
2015理财经理每月工目标作定制总结：
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标：
基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。
理财产品
个人任务指标万，完成万，完成率226%。
理财客户
新增户，完成111%。
贵金属
任务指标万，销售万，完成率115%。
白金卡
任务指标张，完成张，完成率130%。
贷记卡
个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1）、积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力，
工作总结《理财经理半年工作总结》。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来ｘｘｘ万元。
2）细心维护老客户
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了ｘｘｘ多万元的贵金属，为我行增加了ｘｘｘ万多元的中间业务手续费。
3）耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4）协助行领导积极营销
在做好本岗的同时，协助行领导营销了ｘｘｘ、ｘｘｘ、ｘｘｘ和ｘｘｘ单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、工作打算：
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
⑥ 我是一名新的理财经理，请问工作计划怎么写
刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。
为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以及工作安排有以下计划：
1． 加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题；要懂得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户；每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。
2． 充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。
3． 做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。
路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程！一路上，有你们，前行的脚步更坚定！
⑦ 年终总结：银行理财经理的年终总结
你的上一篇帖子也是我回的 虽然是在看到这个帖子之前发的
你的提纲比我给你列的都详细 你可以像小学生写作文一样 骨头都有了 把肉补上去就好了么
1.指标你自己知道的 存款 个人消费贷款 银行卡(借记卡 信用卡) 基金 保险 第三方存管开户 给你多少任务 完成多少 你自己有数 至于强化内部管理 按照你们行内的规定 一条条的抄上去 有什么难的?
2.工作措施:维护老客户 开展新客服 联动单位客户 开展理财产品推介会 银行新业务产品发布会 组织客户学习交流经验 等
3.这条 不用我教了吧 不要太谦虚 多表扬自己一下
4.经验 不知道你这一年都做什么了 自己想想
5.问题么:业务创新力度需要继续加强 加大优质客户发掘力度 不痛不痒的就可以
6.这条 就写未来工作展望吧
⑧ 我是一名银行的理财经理，应该如何开展财富管理业务
银行内有存款的客户，你可以及时沟通一下，推销自己的产品，或者给出你的建议。
银行外发广告也是办法之一。
再就是发动你的朋友，让他们给你拉人。
还有可以推销给老人保本型理财。