投资理财咨询师考试

❶ 理财规划师考试的科目有哪些

理财规划师分为二级、三级，考试科目不一样，具体如下：
1、理财规划师三级证书考试科目：
理论知识+专业能力
2、理财规划师二级证书考试科目：
理论知识+专业能力+综合评审

从2011年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考.

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。

考试教材为：
新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

❷ 个人理财师怎么考 需要什么

它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧）
他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。
它分为基础知识和专业技能两个部分。
他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了，包括保险金融证券法律经济等等等等！覆盖面广，发展速度快！
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。
目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。现特开设理财规划师考前培训班，面向全省招生。
一、培训对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。
二、课程目的
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国 家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
三、鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。
四、资格证书
考试成绩合格者可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师》国家职业资格证书。
五、收费标准
理 财 规 划 师（三级）:650元
(二级): 1580
六、报名要求
报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:
1、身份证复印件2份
2、学历证书复印件2份。
4、小二寸免冠照片3张。

❸ 理财师需要考取什么样的证

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级

2、助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

3.1、商业银行的理财规划师

.2、保险公司的理财规划师

3、证券公司的理财规划师

4、基金公司的理财规划师

5、信托公司的理财规划师

6、专门的投资咨询公司的理财规划师。

7、金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度

❹ 投资理财专业资格证书有哪些

分析职业前景：国内最具吸引力的新职业随着市场经济的发展，人们正视财富，渴望通过理财使财富增值保值。面对股票、基金、保险、外汇、收藏品等众多理财产品，许多投资者都有这样的想法：需要一名专业人士指点迷津。在上海、北京等城市，权威专业机构的专项调查显示：74％的被调查者对个人理财服务感兴趣，更有41％的被调查者表示需要个人理财服务。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。随着个人理财市场的日趋成熟与壮大，国内外金融机构个人理财岗位悄然崛起，纷纷开设个人理财业务，并大举招揽精英人才。如今，不论是大型交流会、专场招聘会，还是网络招聘，金融企业都在热招专业理财人员。然而，与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。据了解，一个成熟的理财市场至少要达到每三个家庭中就拥有一名专业理财师。初步估算，国内存在20万专业理财规划师的缺口。人才紧缺使得理财规划师的身价不断上涨。据了解，理财规划师的收入一般由三部分构成：财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。按照目前的市场行情，理财规划师月薪约为5000元/月至8000元/月。能力要求：四项基本素质要具备●拥有专业资格认证2005年，理财规划师启动国家认证，规定欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须通过理财规划师准入考试。作为专业的理财人员必须拥有相关资格证书，证明已经具备了专业理财人员的水平。●具有丰富的从业经验理财顾问是实践型职业，必须具备实际操作能力，必须在为客户理财的过程中为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。因此，从业者必须具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。●能够制定专业理财方案一名优秀的理财顾问，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，才能针对个人或机构在事业发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，根据投资者不同的投资偏好、资金大小及个人意愿，制订储蓄计划、保险计划、投资计划、退休养老计划、税金对策等各种理财方案。●诚信服务的从业态度在金融行业，由于工作岗位的特殊性，诚信是基础，更是理财从业者必须拥有且最重要的品质之一。不欺骗投资者是最基本的，更重要的是主动告知投资者各类投资费用、隐含风险及避免方法，从而树立良好的信用。深造指导：因人而异选择学习方向●系统学习投资理财的内容理财是个综合性工程，凡股票、债券、基金、保险、外汇、黄金、各种收藏品、房产等领域，理财师都应该有所涉及，并且了解这些不同产品的金融特性，如收益性、流动性、风险性等。●选择适合自己的方向理财行业中，理财从业者包括银行行长、银行个人业务部经理、证券经理、基金经理、保险理财主任、专业的理财师和一般专员，职位的差异决定了学习内容的不同，同时也形成了对课程选择的差异。因此，要充分了解各证书所侧重的教学内容，然后根据自身发展需要选择适合自己的认证证书。●注重实战演练由于专业的理财人员必须在金融投资领域博学多才，而且具有运用各种理财产品制定理财方案的能力，这些不是课堂上学习就能获得的，一定要进行实战操作，可以从自己的亲戚朋友中寻找实践机会，尽量把所学的知识应用到实践中去。只有这样，培训才不是“上课”，证书也不会成为“口袋证书”。证书详解8张主流理财资格证书■国家理财规划师（ChFP）认证证书2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。颁证部门：国家劳动和社会保障部。■注册金融分析师（CFA）认证证书有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证，是由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年设立的，是目前全球规模最大的职业考试，也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。该证书在全球金融领域内受到广泛的认可，是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。适合人群：CFA考试侧重于投资和财务分析理论，比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。证书等级：由低到高分为三个等级，即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。考试内容：涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。颁证部门：美国投资管理与研究协会(AIMR)。■国际金融理财师（CFP）认证证书CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(Inter?鄄，简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。颁证部门：国际金融理财标准委员会(FPSB)。■注册财务顾问师（CFC）认证证书CFC证书由理财规划顾问师标准协会(，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。适合人群：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。颁证部门：理财规划顾问师标准协会(IFC)。■特许财富管理师（CWM）认证证书CWM证书由美国金融管理学会（，简称AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。特许财富管理师（CWM）认证被认为是美国本土三大理财规划管理师之一。该证书注重实战与实务，在资产配置与风险管理、高端客户的需求把握、投资全面性方面都有独特的设计。适合人群：具有金融等相关行业的工作经历，英语能力强。证书等级：初级特许财富管理师、中级特许财富管理师、高级特许财富管理师。考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。颁证部门：美国金融管理学会（AAFM）。■注册财务策划师（RFP）认证证书RFP（RegisteredFinancialPlanners）证书由美国注册财务策划师协会（RFPI）于1983年推出。目前RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德国等国家获得广泛认可。此外，RFP认证项目已被列入长江三角洲地区紧缺人才培训工程，从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。到目前为止，美国注册财务策划师协会会员遍布包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等21个国家和地区。美国注册财务策划协会最近亦于希腊成立分部方便招收东欧地区会员。全世界注册财务策划师已有63163人，其中美国有37649人，占总人数的59.6%，其次是加拿大12805人。在大中华地区，RFP会员也已达到3000多人。适合人群：大专以上学历或中级以上职称；从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣的人士；具有三年以上相关工作经验者。考试内容：RFP认证考试包括财务策划基础、投资策划、税务计划及遗产计划、保险计划及退休计划、高级理财策划五个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能，具有很强的实战性。颁证部门：美国注册财务策划师协会（RFPI）。■国际注册财务顾问师（RFC）认证证书由美国国际认证财务顾问师协会（IARFC）推出并负责认证工作。国际注册财务顾问师（RFC）的主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。适合人群：在保险行业的从业人员。考试内容：主要分为基础理论和实务操作两部分。理论考试内容包括经济学、投资学、风险管理、税务法规等。实务操作部分，需要学员在结束培训后一个月内交出实务案例报告。要拿到RFC执照，先要交年费成为IAPRC的会员。颁证部门：美国国际认证财务顾问师协会（IARFC）。■特许理财顾问师（ChFC）认证证书ChFC认证（CharteredFinancialConsultant）于1982年由美国金融职业培训界历史最悠久、最负盛名的美国学院(AmericanCollege)创立，以其考试难度较高，后续培训比较完善，侧重实务操作而获得广泛认可，在美国金融界颇受尊重，与CFP齐名。适合人群：具有3年以上金融行业相关工作经验，一定的英语听、说、读、写基础。考试内容：共有8门核心考试课程，其中理财规划的步骤和环境、保险基础知识、个人所得税、退休规划、投资、遗产规划基础等6门为必考科目，另外2门可从金融系统、理财规划实务、遗产规划实务和退休计划中的财务决策中任意选择。颁证部门：美国学院(AmericanCollege)。观点考取资格认证仅是第一步中国理财规划师从无到有也就是最近一两年的事，因此大多数有志人士都从考取一张认证起步。由于理财行业的特殊性，对从业人员的素质和能力要求特别高。一般来说，职业资格认证是理财从业人员的准入门槛，有了相关资格证书，求职就业就会具有一定的竞争力。理财规划师考试有一定的门槛，对报考者的学历、从业经验、道德水准等都有较高的要求，并设置了培训、考试、实践等多个认证环节，很多国际认证还采用全英文试卷。因此，考生报考前要根据自己的实际情况报考，并且做充分的准备。以个人的从业经验来看，获得证书只代表你能入门，但并不能够证明你是一名优秀的理财顾问。原因很简单，作为专业的理财顾问，在业务上，学习能力要非常强，不要求所有的金融工具都做到精通，但每个领域都要有所了解，并在某一个领域要非常精通。此外，还需要具备良好的沟通和交流能力，通过与相关领域专家很好地合作，给客户一个完整的解决方案。专业知识的积累和专业能力的培养都需要一个很长的过程，通常要经过3-5年的积累，才能达到一定的水平，通过不断的实践在业内获得比较好的口碑。因此，提醒准备报考理财证书的人士，在参加培训过程中，应以强化专业基础、掌握专业技能、增长见识为目的，并在实践中学以致用，而不能为了一纸证书走“应试”路线。此外，考证仅仅是起步，要想成为一名优秀理财师，关键还在于平时工作中的实际锻炼。

❺ 理财规划师的报考条件

2012年国家理财规划师报考条件：这个是从南京志远理财规划师培训学校提供的，应该是正解。
1、助理理财规划师（又称三级或高级，具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上；
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、理财规划师（又称二级或技师级，具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上；
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上；
（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
3、 高级理财规划师（又称一级或高级技师级，具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上；
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
（4）本科毕业或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上；
（5）硕士以上（含硕士）毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

❻ 理财师都要考取什么证书

理财规划师国家资格认证二级、理财规划师国家资格认证三级。

❼ 投资顾问师一般要考些什么证

一月考试表法律硕士专业学位考试：中旬 初试一般为每年1月中旬左右，复试一般在5月上旬前结束 中英合作金融管理/商务管理专业：12、13、14日 公共课与自学考试同时考，专业课考试时间在1月和7月 自考统考：13、14日 作为四月、十月考试的补充，由省考办根据本省的具体情况决定 MBA联考：20日 工商管理硕士，Master of Business Administration，缩写MBA，是源自美国的硕士学位。 2007硕士研究生入学考试：20、21、22日 二月考试表 LSAT（美国法律硕士研究生入学考试） 10、12日 三月考试表TEF法语 －－－ TEF (Test d''Evaluation de Francais)法语水平测试,是据法国驻华大使馆规定必需参加的法语水平测试。 国际物流师 －－－ 每年的3、6、9、12月第三个周日 PETS 第二个周六周日 PETS，Public English Test System，全国公共英语等级考试。PETS是教育部考试中心设计并负责的全国性英语水平考试体系，分五个级别。 项目管理师职业资格认证考试 24日 四月考试表速录师职业资格考试 －－－ 职称英语 4中旬 全国计算机等级考试(NCRE) 7日 J.TEST 15日 J.TEST是鉴定日语实际应用能力的考试,由东京日本语研究社所属的日本语检定协会在1991年创办。 注册咨询工程师（投资） 20、21、22日 自考统考 21、22日 五月考试表营销师职业资格认证考试 －－－ 人力资源师职业资格认证考试 －－－ 物业管理师 －－－ 全国秘书职业资格考试 －－－ 5月和11月各考1次 环境影响评价工程师 12、13日 监理工程师执业资格考试 12、13日 注册建筑师 一级 二级 12、13、14、15日 物流师职业资格认证考试 －－－ 全国试点阶段，考试时间由劳动部通知 全国会计专业技术资格考试 19、20日 调查分析师 21日 企业信息管理师 21日 计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试 26日 土地登记代理人 26、27日 全国卫生专业技术资格考试 26、27日 二级、三级翻译专业资格考试 28日 棉花质量检验师 5月27日至6月2日 六月考试表英语四六级考试CET-4考试时间：2007年6月23日（星期六）上午9：00-11：20；CET-6考试时间：2007年6月23日（星期六）下午15：00-17：20高考 7、8、9日 GRE 9日 GRE是Graate Record Examination的缩写，美国研究生入学考试资格考试。 J.TEST 10日 项目管理师职业资格认证考试 16日 质量专业技术人员资格考试 19日 注册税务师考试考试 22、23、24日全新标准商务日语jetro 6月30日开考七月考试表自考统考 7、8日 作为四月、十月考试的补充，由省考办根据本省的具体情况决定 中英合作金融管理/商务管理专业 6、7、8日 公共课与自学考试同时考，专业课考试时间在1月和7月 八月考试表JTest 8月5日 今年新增的一次Jtest考试九月考试表理财规划师职业资格认证考试 －－－ LCCIEB秘书证书 －－－ 教育部考试中心与英国伦敦工商会考试局(London Chamber Commerce and Instrial Examinations Board,省略为LCCIEB)签订协议,合作开展伦敦工商会考试局举办的职业资格证书考试。 PETS 第二个周六周日 PETS，Public English Test System，全国公共英语等级考试。PETS是教育部考试中心设计并负责的全国性英语水平考试体系，分五个级别。 注册会计师全国统一考试 9月下旬 注册资产评估师考试 7、8、9日 价格鉴证师 7、8、9日 注册设备监理师 8、9日 注册安全工程师 8、9日 注册核安全工程师 8、9日 全国计算机等级考试(NCRE) 9日 全国计算机等级考试(National Computer Rank Examination,简称NCRE) 项目管理师职业资格认证考试 15日 国际商务师 15、16日 建造师 15、16日 司法考试 16、17日 注册土木工程师 22、23日 注册化工工程师 22、23日 注册电气工程师 22、23日 注册公用设备工程师 22、23日 注册结构工程师 23日 十月考试表保险经纪人基本资格考试 －－－ GCT工程硕士（Graate Candidate Test）学位考试 倒数第二个周末 07年7月初、中开始网上报名，07年7月28日至31日为现场报名时间 成人高考 13、14日 J.TEST 14日 J.TEST是鉴定日语实际应用能力的考试,由东京日本语研究社所属的日本语检定协会在1991年创办。 TSE 16日 TSE，Test of Spoken English，美国教育考试服务处为非英语国家的学生提供的英语口语熟练程度的考试。 市场总监销售经理业务资格培训认证 18日 造价工程师 20、21日 房地产经纪人 20、21日 企业法律顾问 20、21日 注册城市规划师执业资格考试 20、21日 矿业权评估师 20、21日 房地产估价师考试 20、21日 审计、统计专业技术资格考试 21日 出版专业技术资格考试 21日 自考统考 27、28日 十一月考试表营销师职业资格认证考试 －－－ 人力资源师职业资格认证考试 －－－ 物业管理师 －－－ 全国秘书职业资格考试 －－－ 经济专业技术资格考试 3日 物流师职业资格认证考试 －－－ 全国试点阶段，考试时间由劳动部通知 国家公务员招录考试 25日 十二月考试表日本语能力测试 每年12月第一个星期日全球统一考试 今年是12月2日英语四六级考试 －－－ 项目管理师职业资格认证考试 15日 J.TEST 16日更多2007年考试资讯公共关系职业认证春季：每年六月十日之前 秋季：每年十二月十日之前 心理咨询师一年有两次鉴定考核（五六月或十/十一月，具体日期以每年年初国家职业鉴定中心公布为准） GMAT(GMAT，Graate Management Admission Test，国外工商管理硕士MBA入学考试) 2、3、4、5、6、7、8、9、11、12月从每月3号起所有的工作日 物流师/助理物流师 物流师/助理物流师处于全国试点阶段，考试时间由劳动部通知导游资格考试 考试时间一般在10月至12月间 GRE(Graate Record Examination的缩写，美国研究生入学考试资格考试)笔试 机考全年每个工作日 托福TOEFL(Test of English as a Foreign Language) 具体时间尚未确定，每月都可参加考试

❽ “理财规划师”这个职业资格考试是不是被国家取消了

《国家职业资格考试理财规划师强化课程——四小规划.ppt》网络网盘资源免费下载

链接:https://pan..com/s/1m7BFEOko7xSR4GoOvJkIIg

国家职业资格考试理财规划师强化课程

❾ AFP考试 AFP金融理财师考试好通过吗 含金量高吗

AFP资格认证考试难不难？

这是很多零基础学员比较关心的问题。AFP考试如果要自学通过的话是比较吃力的，视频学习、作业、案例如果没有老师来针对解答辅导，结业是有难度的，结业后参加AFP考试，通过率相对也会比较低，想要拿到证书估计需要半年以上的时间吧。这也许就是参加AFP培训的必要性。

AFP考试的内容包括金融理财原理一和二，主要包括经济学、法律、货币时间价值、房产规划、子女教育金规划、信用与债务规划、家庭财务报表编制与预算、综合案例等，另外还有四大规划：投资规划、个人风险与保险规划、个人税务规划与遗产筹划、员工福利与退休规划。

AFP考试的形式是统考、闭卷考试，并且是机考，所有的题目都是单选题！

AFP考试的时间是分上下午两场考试，分别是3个小时，上午从9点到12点，考90道题，下午从1点半到4点半，也是考90道题。

AFP证书含金量如何？

AFP在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书!

1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用

2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。

3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用;

4、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能;

5、可建立拓展人脉管械平台资源。

AFP备考建议：建议使用钉题库APP进行备考

❿ 投资咨询师报考条件

遵守国家法律、法规，恪守职业道德，并符合下列条件之一的，均可申请报名参加咨询工程师（投资）职业资格考试：

1、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学专科学历，累计从事工程咨询业务满8年。

2、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学本科学历或学位，累计从事工程咨询业务满6年。

3、取得含工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业在内的双学士，或者工学学科门类专业研究生班毕业，累计从事工程咨询业务满4年。

4、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业硕士学位，累计从事工程咨询业务满3年。

5、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业博士学位，累计从事工程咨询业务满2年。

6、取得经济学、管理学学科门类其他专业，或者其他学科门类各专业的上述学历或学位人员，累计从事工程咨询业务年限相应增加2年。

(10)投资理财咨询师考试扩展阅读

考试科目：宏观经济政策与发展规划、工程项目组织与管理、项目决策分析与评价、现代咨询方法与实务。宏观经济政策与发展规划、工程项目组织与管理、工程项目决策分析与评价3个科目考试题型为客观题，全部在答题卡上作答，阅卷工作由各省（区、市）人事考试中心组织实施。

咨询工程师考试以四年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在四个考试年度内通过应试科目考试。参加部分科目考试的人员（指符合部分科目免试人员）须在两个考试年度内通过应试科目考试。