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与投资理财有关的问卷调查

发布时间:2022-05-19 17:04:47

① 大学生理财的现状及问题

当前社会上存在着许多不正确的理财观念和理财行为,比如前两年很热的存高息问题,即使投资者知道这其中的风险,但由于高额利息的诱惑,很多投资者愿意参与这种民间借贷,从亲戚朋友中间借钱,有的投资者甚至出卖自己唯一的住房,一旦中间出现问题,投资者不仅仅连利息都收不回来,甚至会导致血本无归的后果,这些不正确的理财观念和行为同样也引起了大学生个人投资理财方面的诸多问题。孙凌霞与宫永建(2008)以问卷调查的方法对大学生理财观念和理财行为进行了分析研究,他们得出影响大学生投资理财观念的因素有所不同,首先是来自父母的影响占据了较大的影响,其次是身边的朋友,然而学校教育的影响程度较低。任咏梅、王文青和王五祥(2009)对大学生消费现状进行了分析,指出大学生无节制消费并且没有良好的消费计划,这些主要是由于大学生自身不合理消费的内部原因和家庭、社会的影响等外部原因造成的。郑述剑和陈钰(2012)通过大学生消费特征和问题的分析中指出需要家庭、学校和社会相互配合,都要加强对学生理财能力的教育。而本文以问卷调查数据为依据分析了财经类与非财经类专业大学生投资理财的现状与问题,并分析了问题的原因。

② 大学生理财调查问卷

1理财能力欠缺出现的现象;花钱无计划;或者把钱都存在银行里不动.
2大学生总体理财能力水平:偏低.

③ 怎么写合格投资者的调查问卷

由2014年发布的为规范信托产品营销行为,保护投资者合法权益,促进信托行业规范发展,根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规,现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到:

信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度:
信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷,其内容至少应包括:投资者姓名(名称)、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。

关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本,各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例:

2013年XX基金业投资者调查问卷

指导单位:XX证监局

主办单位:XX市基金同业公会

承办单位:XX基金销售机构

尊敬的投资者:为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果,更好地了解基金持有人投资者教育状况,特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定,也有助于您加深对基金投资的认识,增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持,您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。

第一部分:投资者基本情况

1、您的年龄是?(单选)

A、25岁以下
B、25-30岁
C、30-40岁
D、40-50岁
E、50-60岁
F、60岁及以上

2、您的教育程度是?(单选)

A、中专及中专以下
B、大专
C、本科
D、研究生及以上

3、您目前的个人月均固定收入(证券投资收益除外)是?(单选)

A、5千元以下
B、5千元-1万元
C、1-2万元
D、2-5万元元
E 、5万以上

4、基金资产占您金融类资产(股票银行理财产品、集合理财、债券等)的投资比例大概
是多少?(单选)

A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上

5、您目前基金资产投资的总规模是?(单选)

A、小于3万
B、3-5万
C、5-10万
D、10-30万
E、30万以上

6、 您投资基金有多长时间了?(单选)

A、半年以内
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年

E、5年以上

7、您投资基金的总收益是?(单选)

A、亏损大于30%

B、亏了一些,小于30%
C、盈亏基本持平
D、赚了一些,但小于30%

E、赚了30%-100%

F、赚了超过100%

第二部分:投资者教育的工作方式与内容;

8、关于基金投资者教育活动的必要性,您的看法是?(单选)

A、证券市场有风险,应该有风险意识,投资者教育是有必要的,要长期进行

B、能有最好,没有也无所谓

C、基金投资主要还是靠自己,投资者教育必要性不大

D、对证...... 由2014年发布的为规范信托产品营销行为,保护投资者合法权益,促进信托行业规范发展,根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规,现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到:

信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度:
信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷,其内容至少应包括:投资者姓名(名称)、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。

关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本,各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例:

2013年XX基金业投资者调查问卷

指导单位:XX证监局

主办单位:XX市基金同业公会

承办单位:XX基金销售机构

尊敬的投资者:为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果,更好地了解基金持有人投资者教育状况,特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定,也有助于您加深对基金投资的认识,增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持,您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。

第一部分:投资者基本情况

1、您的年龄是?(单选)

A、25岁以下
B、25-30岁
C、30-40岁
D、40-50岁
E、50-60岁
F、60岁及以上

2、您的教育程度是?(单选)

A、中专及中专以下
B、大专
C、本科
D、研究生及以上

3、您目前的个人月均固定收入(证券投资收益除外)是?(单选)

A、5千元以下
B、5千元-1万元
C、1-2万元
D、2-5万元元
E 、5万以上

4、基金资产占您金融类资产(股票、银行理财产品、集合理财、债券等)的投资比例大概
是多少?(单选)

A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上

5、您目前基金资产投资的总规模是?(单选)

A、小于3万
B、3-5万
C、5-10万
D、10-30万
E、30万以上

6、 您投资基金有多长时间了?(单选)

A、半年以内
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年

E、5年以上

7、您投资基金的总收益是?(单选)

A、亏损大于30%

B、亏了一些,小于30%
C、盈亏基本持平
D、赚了一些,但小于30%

E、赚了30%-100%

F、赚了超过100%

第二部分:投资者教育的工作方式与内容;

8、关于基金投资者教育活动的必要性,您的看法是?(单选)

A、证券市场有风险,应该有风险意识,投资者教育是有必要的,要长期进行

B、能有最好,没有也无所谓

C、基金投资主要还是靠自己,投资者教育必要性不大

D、对证......
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④ 金融投资理财调查问卷调查法有哪些好处

问卷调查法是市场调查的一部分。可以确认目标人群的需求。根据调查结果制定适合运营的方案。当然,调查的问题也要根据实际情况来想的。

⑤ 家庭投资理财调查表

1. 您的家庭所在地:
江苏省 徐州市 贾汪区
2. 您的家庭成员构成情况:父母,我,姐姐。
3. 您的家庭成员的职业:个体
4. 您的家庭年收入为( B )
A 30000元以下 B 30000-80000元 C 80000-1200000元 D 120000元以上
5. 您的家庭收入来源主要是( B )
A工薪所得 B投资收益 C劳务所得 D 其他
6. 您的家庭的年度消费支出占年收入的( A )
A 50%以下 B50-70% C 70-80% D80%以上
7. 您的家庭成员是否已购买保险( A )
A是 B否
8. 如果你的家庭成员都已购买保险,所缴纳的保险费为您家庭年收入的( B )
A 10%以下 B 10-20% C 20-30% D30%以上
9. 当前家庭的主要支出在哪些方面:
保险,旅游。

10. 您的家庭结余资金在以下投资方式中各占的比例
A存入银行( 20% )
B购买国债( 0)
C购买企业债券( 0 )
D购买银行理财产品( 0 )
E购买基金( 0 )
F购买股票( 20% )
G其他金融工具投资( 30% )
H购买房地产( 0 )
I其他( 20% )
11 您的家庭近期是否有需大额支出项目( B )
A 是 B否
12.您的家庭投资决策是如何确定的( D )
A 随意确定
B 根据亲友提供相关信息
C 根据投资分析师建议确定
D家庭成员熟悉投资工具,根据相关财经资讯分析决定
13.您的家庭成员知道对投资的风险如何防范和控制吗?( A )
A知道 B不知道
14.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比,您如何看待一些投资理财产品存在的风险?( C )
A尽量选择风险小的投资
B收益越高风险越大,为了高收益,值得承担高风险
C可以通过投资组合降低投资中的风险
D无法接受投资中风险的出现

哈哈。我回答了哦。记得选我为最佳答案哦

⑥ 【求助】请大家帮忙做个调查问卷吧 --→ 非常感谢啦!

男孩。25岁。机关事业。存钱方式:活期。理财方式:股票。风险最大的股票。4选A 。5选A。6选C。7选D。8选A。9选D。10选B

⑦ 理财问卷调查范例

理财问卷调查

您是否是收入不菲却仍然是“月光一族”?您是否总是在每个月发薪的前十天就已经囊中空空,每天就着方便面过日子?又或许您是否只是将多余的钱存入银行的活期就不再管了?也或许您将鸡蛋全部放进了一只篮子,当风险来临之际,您却浑然不觉!专家告诉我们,你不理财,财不理你!科学的理财,可以让您在困难的时候雪中送炭,得意的时候锦上添花!阳光理财工作室就是仅凭此宗旨成立的,为您雪中送炭或锦上添花!

我国银行现金存款除去利息税后年利率低于2%,面对我国3%—4%的通货膨胀率把钱放到银行根本体现不到收益。传统的、单一的储蓄理财方式已不能适应人们的需求,各种投资理财渠道应运而生;同时,我国的股票、债券、基金、期货、黄金市场等都已初具规模,投资的专业性和复杂性开始凸现。在这种情况下,人们对专业理财服务的需求不断看涨。阳光理财工作室就是仅凭此成立的,为您提供专业的理财是我们的服务宗旨!

1、您的职业 。已经工作 年

您的婚姻状况是:已婚( )、未婚( ),

您的性别 男( ) 女( ),

家庭成员人数: 人。
2、您的家庭(或个人)每月总收入约 元,支出约 元,留存约 元
3、您的家庭或个人资产内在构成:①不动产(房屋、汽车)约: 元;②银行存款 约 元;③国债或证券投资基金约 元;④二级市场股票原始投入约 元, 目前盈 亏 ;⑤实业及股权投资金额约 元;⑥购买商业保险 约 元;⑦社会保险帐户约 元;⑧其它约 元。

4、您目前最常用的投资理财方式是:①定期或活期储蓄;②购买国债;③投资股票;④ 购买证券投资基金;⑤购买保险;⑥投资房地产、不动产;⑦投资黄金;⑧艺术品、文物投资;⑨其它方式( )

——如果有机会,您今后想加大以上哪一项的比重?选一项( )

5、我们经常看到,在收入相同的情况下,有些人日子过的悠闲自得,而有些人日子却过

得紧紧巴巴的,您认为这个与家庭或个人理财方式有关系吗? 是( )否( )

6、您对理财感兴趣吗?( )a.平时总是有意识的了解理财方面知识;

b从来就不关心,只关心工资是否涨了。

7、如果我们免费为您量身定做一个财务计划,帮助您打理自己的钱包,您愿意接受吗?

是( )否( )
8、您是否了解什么是货币基金?( )您是否购买过开放式基金?( )

9、您是否了解保险,如果我们给您提供保险方面的资料,您对那种险种感兴趣?

重大疾病( ) 医疗保险( ) 意外伤害保险( ) 养老保险( )

分红险 ( ) 万能险( ) 少儿教育类险种( )
10、如果方便,您可以选择是否留下您的联系方式,我们不定期地给您送去最新理财方面的资讯。①移动电话: 电子邮件:

⑧ 金融投资理财调查运用问卷调查法有哪些处

根据调查结果分析用户对金融投资理财需求,进而根据分析结果对现有产品进行改良

⑨ 帮个忙做个问卷调查吧(中学生理财问题)

1您理解什么是理财吗?
Yes

2您觉得中学生谈理财是否过早呢?
no

3您一个月有多少的零花钱?
C 200以上

4您的零花钱大都花在哪些地方?
A 食品

5 父母会干涉您的花钱自由吗?
Yes

6您是否有存钱的习惯?
Yes

7您觉得您的零花钱够用吗?
Yes

8您对名牌的看法?
A穿着有面子

9你每年可以有多少压岁钱?
C 2000 以上

10每年的压岁钱,是由父母保管,还是自由支配
B自由支配

11你知道你从小学到大学共会花掉家中多少钱吗
no

12 花钱大方,不知道节制。
Yes

13买东西只看外表,不考虑其使用价值
no

14经常吃KFC,麦当劳,PIZZA等食品
Yes

15重视外表,讲究衣着
Yes

16是否有过赚钱的经历
no

17如果现在有10000元的积蓄,会怎样处理
B花一半,存一半

18赞同有钱能使鬼推磨这一说法吗?
Yes

19您觉得经济危机影响到你了吗?
no

20是否拥有多种电子产品?
Yes

⑩ 关于大学生炒股和基金的问卷

问题太多了,没时间回答啊。

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