银行金融理财师跳槽

⑴ 如何报考《金融理财师（AFP）培训合格证书》

1、AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

2、报考人必须在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；

3、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

(1)银行金融理财师跳槽扩展阅读

AFP证书含金量：

1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用

2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。

参考资料

网络-AFP

⑵ 现在考出金融理财师（AFP)后会从事什么工作这个职业前景如何在待遇方面怎么样

AFP(金融理财师)---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。
金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。 2008年AFP资格认证考试时间为7月份的第一个星期六和11月份的最后一个星期六，由中国金融理财标准委员会组织考试。 2009年2月16日， FPSB发布公告，经与中国金融教育发展基金会商定，将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”（英文为FPSB China Advisory Panel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英文为FPSB China Ltd.）。FPSB与现代国际金融理财标准（上海）有限公司签定新的协议，FPSB China作为FPSB的成员单位，承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。
而金融理财师AFP过去只在工行、建行等银行内部使用。目前不做为金融行业执业认证，国家也不可能也没先例认可基金会或国外颁发的证书。因为有一些银行并不认可，特别是金融行业，保险业、证券业、第三方基本上没人考（费用太高，证书国家不承认）。 从2008年开始，中国注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证。
编辑本段职业背景
金融理财师（AFP） 职业背景：中国金融教育发展基金会(以下简称基金会)是由中国人民银行教育司发起创立、民政部登记的全国性公募基金会，根据其章程核准的业务范围为： 1、接受社会各界的捐赠，募集金融教育基金和扶贫助学基金； 2、面向全国金融系统和财经、金融院校(系)开展专项奖励、资助活动； 3、为提高金融从业队伍素质，组织开展各类培训和举办论坛、讲座、研讨会以及开展国际交流。未明确 有金融理财师的考试或资格证书颁发的职能。 中国金融发展教育发展基金会金融理财标准委员会对外简称中国金融理财标准委员会FPSCC(以下简称金标委)，是基金会在2004年9月1日成立的非法人资格的二级机构。最初使用金融理财师标准委员会，简称中国金融理财师标准委员会，后由于中国金融发展教育基金会陷入“仰融丑闻”而减少使用，并由于民政部没有批准其注册而被迫改为现名，但是前期教材包括现在网站的部分文章还是使用金融理财师标准委员会的称谓。金标委采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度，即助理金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月之前，金标委只进行AFP的资格认证。除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。报考金融理财规划师AFP的费用大幅降低为目前培训费12960元，考试费用1500元，报考国际金融理师CFP要通过AFP以后再培训考试才行，费用约2万多。目前在国内有两家机构在代理相应的培训，分别为北京金融培训中心和上海金融学院。而北京金融培训中心的法人则是中国金融理财标准委员会秘书长蔡重直。基金会，是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，按照本条例的规定成立的非营利性法人。2004年注册了北京金融培训中心从事盈利性的独家培训。
报考条件
根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可： 1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试； 2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。
编辑本段AFP考试方式和考试地点
考试方式：统考，闭卷，机考。 考试地点：全国共设置52个考点，请考生登录“考试认证系统”选择报考城市（省市自治区、城市），就近参加考试。 特别提示： 本次AFP资格认证考试将在30个省市自治区设置考点，除西藏、香港、澳门外，所有省会城市均设有考点。此外，部分省将有多个城市设点。方便考生就近应考。考生在选择报考城市时，请先从下拉框中选择省市自治区，然后再从单选框中选择城市参加考试。（《2010年7月AFP考试考点城市列表》附后）
编辑本段考试费用
从2010年7月即将进行的考试报考来看，AFP资格认证考试的考试费目前为人民币890元。 中国注册理财规划师协会金融理财标准委员会的考试收费为人民币600元。
中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP的商标为，CFP的商标为。AFP培训为CFP培训的第一阶段。 根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，目前，中国金融理财标准委员会只进行金融理财师（AFP）的资格认证，2006年起，将进行国际金融理财师（CFP）的资格认证。 按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。 下面我们简单介绍一下AFP资格认证制度的“4E”标准。 教育（Ecation） 获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。 AFP培训共108学时，内容主要包括以下模块： l 金融理财和CFP认证制度 u 金融理财的目的、内容与意义 u CFP制度的发展历程与理念 u 金融理财师的执业流程与标准 u 金融理财师的道德准则与职业操守 u 金融理财师的责任与纪律规范 l 理财基本技能 u 家庭财务报表与财务预算 u 客户价值取向与行为特性 u 理财工具:计算器与电子表格运用 l 理财环境 u 经济学基础 u 金融机构的功能与监管 u 理财与法律 l 家庭理财综合 u 居住与房产投资规划 u 信用与债务管理 u 教育金规划 u 特殊事件理财规划 l 投资规划 u 货币的时间价值与利率相关计算 u 投资组合理论与资产定价模型 u 货币市场与债券投资分析 u 股票投资分析 u 外汇与衍生性金融产品投资分析 u 效率市场假说 u 共同基金投资分析 u 投资组合资产配置实务 u 投资绩效评估与投资组合调整策略 l 风险管理与保险规划 u 风险与风险管理 u 保险基本原理 u 保险需求分析与保单规划 u 人身保险产品概念 u 财产保险产品概念 u 投资型保险产品概念 l 员工福利与退休规划 u 薪酬与员工收入 u 社会福利与薪酬扣除 u 企业福利与薪酬扣除 u 退休计划原理 l 税务筹划与遗产规划 u 所得税基础 u 个人税务筹划概述 u 遗产规划概述 l 综合理财规划案例示范与讨论 u 案例分析指导 u 案例分析 AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。 AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种： 1、 标准培训 按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。 在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。 目前，中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班两种方式。根据计划，2005年底，深受大家欢迎的远程培训即将面世。 2、 挑战身份 拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。 3、 学分评估 拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。 考试（Examination） 通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。 AFP资格考试每年举行3次，分别为3月的最后一个周六，7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。 AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。 从业经验（Experience） 满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。 AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验： l 金融机构 l 会计师事务所 l 律师事务所 l 中国金融理财标准委员会认定的其他机构 AFP资格申请人从业经验的时间要求是： l 具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。 l 具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。 l 具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。 l 大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。 l 从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。 AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。 职业道德（Ethics） 满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定，AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。 AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

⑶ 金融理财师的证书有用吗

AFP即金融理财师的证书在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书。

持有AFP证书有以下优势。

1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用。

2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。

3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，专业水平会得到迅速提升，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用。

4、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能。

5、可建立拓展行业人脉平台资源。

(3)银行金融理财师跳槽扩展阅读：

AFP报考条件

1、大专以上学历。

2、资格认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构。

具有研究生学历者，须有一年以上（含一年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。具有大学本科学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

3、具有大专学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。具有大专以下学历者，须有七年以上（含七年）的全职工作经历，或等同的兼职。

⑷ 金融理财师对找工作有用不

那么牛的证还愁工工作，你简直就是在气人。你到金融系统求职应该是没有问题的，现在很缺这方面的专业人才，有很多号称理财师的都是没证的。很吃香

⑸ 银行信贷员可以考哪些证书

银行从业人员资格证：公共基础、个人理财、公司信贷、个人贷款、风险管理。基本入门证书，银行业协会主办。
职称证书：中级经济师职称。有了可以加工资。
金融理财师：AFP、CFP，国际认证，价格偏高，通过率低，含金量高，有了基本可以跳槽了。

⑹ AFP金融理财师是职称吗

中国金融理财标准委员会实施的金融理财师，是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。

AFP证书含金量如何？

AFP在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书!

1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用

2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。

3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用;

4、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能;

5、可建立拓展人脉管械平台资源。

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⑺ AFP金融理财师有用么含金量怎么样在想要不要考

这个当然是非常有用的。但是要搞清楚哪个是真的，哪个是山寨的，真的都是国际金融理财委员会发的。只有搞清楚了，哪个是真的才能够更好的来选择考哪一个。

不考初级证书：

其实太初级的证书几乎就是给钱就过的。给钱就过的东西了，当然是没有什么含金量的，人人都能考，人人都能考的东西，人人都拥有的东西，那当然就是不值钱的，不值钱就得不到认可，得不到认可，那考了又有什么用呢。毕竟最重要的还是证书的含金量，而不是你有多少个证书。

总结：

在这些都想清楚的情况下，你就能明白，你到底要不要考这个证书了，在我觉得是应该考的。

⑻ AFP对跳槽到银行有用吗

其实，想要跳槽到中小银行，最重要的不是考了什么证书。关键是看人脉和资源。证书只是锦上添花，哪怕是CFP和ACCA也没有外界想象的那么厉害，不过确实有一点点一点点的优势。但是营销能力和人脉是最重要的，其他的都是浮云，如果你今年还不是特别老，在国有银行能考到一个AFP，说明单位对你还是有一点点重视的，所以在国有银行你可以继续考CFP，顺便积攒一下人脉和资源。这样可以为你以后跳槽留下一些余地。仅供参考！

⑼ AFP金融理财师有用吗

关于这个问题

我个人觉得实际工作来说，有了AFP或者CFP的证书，作为理财经理的可信度更高。不过作为应届毕业生，很多都是要在柜台工作一年，和这个证书的关系又不大，但是机会总是留给有准备的人的。

总结：我个人觉得想考就去考。不要觉得难而不去努力考。人要活到老，学到老。

⑽ 金融理财师好就业么

金融理财师的就业方向可以选择投行，银行，资产管理公司，保险公司，证券公司等。
金融理财师是指对你的资产包括各种银行存款，股票，基金等，根据你的风险爱好进行合理配置，力求达到你的资产收益最大化。
金融理财师是很有发展前途的，现在是经济的社会，中国在金融行业的人才比较缺少，前景总体而言是好的，中国金融业太不发达，未来的发展变化会很大，相应的机会也会很多，金融业的独特地位和固有特点，使得各国政府都非常重视本国金融业的发展，随着经济的稳步增长和经济、金融体制改革的深入，所以金融业有着美好的发展前景。