Ⅰ 理财顾问都该做什么
帮着根据客户情况制定理财计划推荐合适的理财产品。
一名理财顾问的工作主要包括：
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单来说分为以下几点：
1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.找出资金缺口。
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
Ⅱ 有人知道投顾吧么
闪牛分析：这个投顾算是股票中的一个职位吧！
投顾就是投资顾问(Investment Adviser)，指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。
投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
Ⅲ 理财顾问算销售工作么！待遇是不是很高
亲，理财顾问就是帮有钱人规划如何让钱生钱，帮他们提出一些好方案，使他们收益多。如果你能说服很多人买你推荐的理财产品，你的提成就多，工资就高，工资的多少和你的业绩成正比的。
Ⅳ 今天去工商银行办业务，有个理财顾问介绍的有个5万2个半月有5厘的收益相当于5万两个半月可以有250
工行在售理财产品包括灵通快线（LT0801）、e灵通（ELT1401），以及增利、尊利、稳利系列产品，欢迎您选购。
您可关注微信公众号“中国工商银行客户服务”，回复【理财】详细了解并购买。
（作答时间：2020年3月21日，如遇业务变化请以实际为准。）
Ⅳ 投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗有前辈吗
你好,可以先办理零存整取的银行存款,当有一定的资金的时候可以选择黄金投资,黄金投资的投资门槛需要1000美元,也就是大概7000元,因为是工薪阶层,所以随时可能会用到钱,所以理财产品的变现能力要强,风险的控制方式要灵活,黄金投资属于现货投资,风险小于股票和期货,如果有什么不了解地方可以询问我,我可以给你详细讲解.
Ⅵ 北京光大银行理财顾问待遇怎么样 上班都是什么时间 大概保守的一个月能拿到多少钱啊 谢谢了
大哥你专业人士啊？给我推荐几个理财产品吧
Ⅶ 理财产品销售丑闻不断 如何选择适合你的理财顾问
一、 看名片。当一位理财顾问向你递过他（她）的名片时，你应该先留意名片上标注的资质级别。在我国，理财师主要有两类，一类是AFP，即金融理财师；另一类是CFP，即国际金融理财师。后者的级别要比前者高，从资质级别就可以大致判断出一个理财师的专业水准。
二、 看时间。这里所说的时间，指的是理财师从业时间的长短，有时一个理财师虽然级别比较高，但是从业时间却只有两三年，那么他（她）有可能在经验上有所欠缺。当然，这并不是绝对的，但是最好要事先询问一下，
三、 看专长。经过初步的沟通，了解你的理财顾问的专长在哪个方面。虽然获得了执业资格的理财顾问在所有投资领域都必须非常了解，但是由于各人的兴趣等方面的原因，每个理财顾问都可能有自己最专长的一个领域，例如，有的理财顾问会在外汇方面有所侧重，有的对基金更有研究，如果你更倾向于基金方面的投资，那么你就应该选择后者。
四、 多沟通。这一点最关键。几乎所有的理财顾问在一开始都会套用一个通用的步骤来了解客户的情况，这个时候还不能判断这个理财顾问是否适合你。当他（她）对你已经有一个全面、深入的了解时，他（她）会根据你的情况为你规划资产、配置产品。有些初级的理财顾问往往会因为业绩压力而倾向于推介某种并不适合你产品，而一个负责任的理财顾问却会充分了解客户需要，从全盘考虑，为客户量身定做理财规划，根据你的个性和风险承受能力安排真正适合的产品和配置。
Ⅷ 有什么平台可以提供给理财顾问发布产品的吗
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