㈠ 金融投资理财调查运用问卷调查法有哪些处
根据调查结果分析用户对金融投资理财需求，进而根据分析结果对现有产品进行改良
㈡ 家庭理财教育调查问卷的计分方法
关于城镇居民家庭理财习惯的统计调查方案
一、前言
九十年代以来,我国城镇居民的消费结构发生了很大变化,完成了从解决温饱→→达到小康→→迈向富裕的转变历程 。2011年，中国人均GDP接近4000美元，这标志着中国经济和社会发展进入了一个重要的、崭新的时期。但同时，随着居民收入的增加和生活水平的提高，居民的消费观念也在悄然改变，居民消费率明显低于国际水平，而且消费率呈现持续走低的趋势，这对拉动国家内需无疑是一个打击。因此，如何将居民手中的可支配收入有效合理利用，使得个人财产能够得到效益最大化，已然成为经济学甚至金融学研究的重要课题，更成为政府促进居民消费的一种有效方法。本文将围绕城乡居民如何合理的分配财产、有效的理财为重点展开调查。
二、调查目的
随着经济的发展和居民收入水平的提高，大部分城镇居民在个人消费过后都存在着一定的消费剩余，因此如何将这部分消费剩余实现收益最大化，是我们需要完成的任务。我们将通过对目标城乡居民群体的抽样调查，了解城乡居民普遍的消费行为习惯以及理财的观念和途径，将自己所学知识与现实相结合，得出自己对现象与问题的分析与提出个人见解。
三、调查对象和调查单位
（一）调查对象
合肥市城镇居民；
（二）调查单位
合肥市城镇区不同地段不同消费区的人群，不同年龄段的人群；
四、调查项目
1.您的性别：男；女
不同性别对理财有着不同的认识，理财习惯也有所不同。
2.您的年龄：＿＿＿
不同年龄段的理财习惯也有所不同。
3.您的居住所在地：城镇；乡村
我们需要调查的是城镇居民的理财习惯，通过此项加以甄别。
4.您的婚姻状况：已婚；未婚； 备注
不同的婚姻状况有着不同的的消费观念和理财观。
5.您每月是否有个人可支配收入？ 有；无
是否有可支配收入直接影响其理财及消费。
6.您每月的工资多少：＿＿＿
7.在您的日常开支中，何种消费所占的比例最大？
吃穿；娱乐；医疗；外出游玩；其他
8.吃、穿这两个消费中心在您的现在生活消费中占多大的比例？＿＿＿
9.您觉得近几年您对孩子的教育投入有怎么的变化？
没有变化；增加了；减少了
9．您怎样合理分配您每月的消费剩余？
储蓄；还贷；投资
10.您有理财的习惯吗？有；没有
11.您家庭的主要投资方式是什么？存银行；买房；买股票；其他
12.您觉得您目前的消费理财结构合理吗？合理；基本合理；不合理
五、调查方法
为了更好的了解城镇居民的消费和理财状况，主要采取了：第一，问卷调查；问卷内容涵盖城乡居民的收入状况、消费方式、理财途径等。主要在街道抽样进行调查。第二，面对面访谈；即在问卷调查的基础上，对问卷者进行面对面的访问调查，以确保数据的准确性。第三，文案调研法：主要是大范围地搜集不同地区的相关资料，了解大部分地区的消费水平和理财观念等。调查要顺利的进行，需要周详的策划，首先，制定合理的调查问卷是关键，用1周时间安排问卷的题目数量和需要调查的问题；其次，在发放调查问卷中，用2周的时间，自行外出调查，问卷的填写形式主要采取无记名方式，交予问卷的过程中，对个别进行面对面访谈，整个过程讲究实事求是；最后，对调查的数据进行分析，针对城镇居民的消费和理财情况，进行总结并提出个人的见解。
六、调查的人员的确定
（一）调查员的要求和培训。
1.调查员的要求。
A．仪表端正、大方。
B．举止谈吐得体，态度亲切、热情、耐心。
C．具有认真负责、积极的工作精神及职业热情。
D．调查员要具有与被调查者沟通的能力。
E．调查员要经过专门的市场调查培训，专业素质好。
2.调查员的培训。
培训必须以实效为导向，本次调查人员的培训决定采用举办培训班、集中讲授的方法，针对本次活动聘请有丰富经验的调查人员面授调查技巧、经验。并对他们进行思想道德方面的教育，使之充分认识到市场调查的重要意义，培养他们强烈的事业心和责任感，端正其工作态度、作风，激发他们对调查工作的积极性。
3．工作要求
（1）高度重视，精心组织。各成员单位要对此项工作给予高度重视，切实加强领导，从人员、资金、时间、工作条件等方面提供保证
（2）明确责任，落实任务。各有关部门和单位要明确任务目标和完成时限，细化分解各项任务，确保有专人主抓、专人负责
（3）加强协调，密切配合。各相关单位要协调一致，通力配合，积极主动开展工作，保质保量完成各自调查任务
。
（二）调查人员的安排
调查员：15名
核查员：5名
统计员：5名
报告撰写员：2名
总负责人：1名
七、调查计划的实施
此次调查计划在2个月内完成。前期主要对调查的对象和调查问卷做一些分类和规划，具体实施阶段将由调查员在调查地点通过发放问卷或者面对面交谈的形式对调查者进行调查，然后将收回的调查问卷交由核查员核查有效性，核查有效后交由统计员进行数据的统计整理和分析，最后由报告撰写员完成报告的撰写和制作。
八、经费预算
a)问卷费：600元
b)统计费：2300元
c)策划费：3000元
d)调查人员培训费：1400元
e)交通费：2160元
f)用餐补助费：1240元
g)其他开支：3600元
h)总计：12300元
九、附录
项目负责人：周健康
调查方案、问卷的设计：孙健
调查方案、问卷的修改：李侠军
调查人员培训：周健康、张昱凡
调查人员：杨智、李侠军
调查数据处理：周健康、张昱凡、孙健、陈本建
调查数据统计分析：陈本建
调查报告撰写：周健康、孙健
论证人员：杨智、张昱凡、孙健
调查计划书撰写：周健康
10经济系金融学 学号1010031021 周健康a
㈢ 怎么写合格投资者的调查问卷
由2014年发布的为规范信托产品营销行为，保护投资者合法权益，促进信托行业规范发展，根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规，现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到：
信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度：
信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷，其内容至少应包括：投资者姓名(名称)、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。
关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本，各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例：
2013年XX基金业投资者调查问卷
指导单位：XX证监局
主办单位：XX市基金同业公会
承办单位：XX基金销售机构
尊敬的投资者：为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果，更好地了解基金持有人投资者教育状况，特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定，也有助于您加深对基金投资的认识，增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持，您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。
第一部分：投资者基本情况
1、您的年龄是？（单选）
A、25岁以下
B、25-30岁
C、30-40岁
D、40-50岁
E、50-60岁
F、60岁及以上
2、您的教育程度是？（单选）
A、中专及中专以下
B、大专
C、本科
D、研究生及以上
3、您目前的个人月均固定收入（证券投资收益除外）是？（单选）
A、5千元以下
B、5千元-1万元
C、1-2万元
D、2-5万元元
E 、5万以上
4、基金资产占您金融类资产（股票、银行理财产品、集合理财、债券等）的投资比例大概
是多少？（单选）
A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上
5、您目前基金资产投资的总规模是？（单选）
A、小于3万
B、3-5万
C、5-10万
D、10-30万
E、30万以上
6、 您投资基金有多长时间了？（单选）
A、半年以内
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年
E、5年以上
7、您投资基金的总收益是？（单选）
A、亏损大于30%
B、亏了一些，小于30%
C、盈亏基本持平
D、赚了一些，但小于30%
E、赚了30%-100%
F、赚了超过100%
第二部分：投资者教育的工作方式与内容；
8、关于基金投资者教育活动的必要性，您的看法是？（单选）
A、证券市场有风险，应该有风险意识，投资者教育是有必要的，要长期进行
B、能有最好，没有也无所谓
C、基金投资主要还是靠自己，投资者教育必要性不大
D、对证...... 由2014年发布的为规范信托产品营销行为，保护投资者合法权益，促进信托行业规范发展，根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规，现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到：
信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度：
信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷，其内容至少应包括：投资者姓名(名称)、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。
关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本，各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例：
2013年XX基金业投资者调查问卷
指导单位：XX证监局
主办单位：XX市基金同业公会
承办单位：XX基金销售机构
尊敬的投资者：为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果，更好地了解基金持有人投资者教育状况，特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定，也有助于您加深对基金投资的认识，增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持，您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。
第一部分：投资者基本情况
1、您的年龄是？（单选）
A、25岁以下
B、25-30岁
C、30-40岁
D、40-50岁
E、50-60岁
F、60岁及以上
2、您的教育程度是？（单选）
A、中专及中专以下
B、大专
C、本科
D、研究生及以上
3、您目前的个人月均固定收入（证券投资收益除外）是？（单选）
A、5千元以下
B、5千元-1万元
C、1-2万元
D、2-5万元元
E 、5万以上
4、基金资产占您金融类资产（股票、银行理财产品、集合理财、债券等）的投资比例大概
是多少？（单选）
A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上
5、您目前基金资产投资的总规模是？（单选）
A、小于3万
B、3-5万
C、5-10万
D、10-30万
E、30万以上
6、 您投资基金有多长时间了？（单选）
A、半年以内
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年
E、5年以上
7、您投资基金的总收益是？（单选）
A、亏损大于30%
B、亏了一些，小于30%
C、盈亏基本持平
D、赚了一些，但小于30%
E、赚了30%-100%
F、赚了超过100%
第二部分：投资者教育的工作方式与内容；
8、关于基金投资者教育活动的必要性，您的看法是？（单选）
A、证券市场有风险，应该有风险意识，投资者教育是有必要的，要长期进行
B、能有最好，没有也无所谓
C、基金投资主要还是靠自己，投资者教育必要性不大
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㈣ 求助银行市场调查问卷
一、银 行 理 财 产 品 调 查 问 卷
由于近几年来我国经济的飞速发展和金融产业的不断新兴，“金融”这个词也越来越多的融入百姓的生活，为了了解百姓对金融理财等相关产品的关注与认识,也为了更好的学习此方面的知识.以下将对您做一些相关是调查,希望您的支持与参与,感谢!
1.您的年龄? ( )
A20以下 B20到30 C30到40 D40到50 E50以上
2.性别? ( )
A男 B女
3.您的收入状况(月收入)? ( )
A1000以下 B1000到2000 C2000到4000 D4000到8000 E8000以上
4.您从事哪方面工作? ( )
A学生 B职工 C文化教育 D金融行业 E IT行业 F其他__________
5.你是否常去银行? ( )
A每月1到2次 B每月3到4次 C每季度1到2次 D半年一次 E基本不去
6.您去银行通常办理什么业务? ( )
A存款 B取款 C缴费 D理财金业务 E其他__________
7.您一般选择何种方式办理银行业务? ( )
A窗口（柜台） B ATM机 C 电话 D 网上银行
8.您对银行的服务态度是否满意? ( )
A很满意 B满意 C一般 D不满意 E很不满意
9.您对金融知识方面了解吗? ( )
A很了解 B了解 C一般 D不了解
10.您对金融理财产品的兴趣? ( )
A很有兴趣,希望购买 B还好,可以购买 C想再多了解了解再说 D没有兴趣,不愿购买
11.您是通过何种方式了解到金融理财产品的? ( )
A亲戚朋友 B报纸杂志 C网络 D电视广告 E银行或其他金融机构
12.您认为对理财产品影响最重要的因素是什么? ( )
A期限 B收益 C风险 D灵活性 E其他________
13.您对理财产品发行方对资金的管理放心吗? ( )
A很放心 B放心 C一般 D不放心
14.您关注理财产品发行方对投资的透明度吗? ( )
A很关注 B一般 C不关注
15.您对理财产品的投资方向是否关注? ( )
A很关注 B一般 C不关注
16.您在考虑购买理财产品时，是否对其做了详细的了解？ ( )
A 详细了解 B了解一点 C 不了解 D没兴趣了解
17 您对理财产品风险的看法？ ( )
A 风险大 B有一定风险 C 无风险 D不在乎
18 您对现阶段银行理财产品的满意程度？ ( )
A 很满意 B较满意 C 一般 D 不满意
19 您认为理财产品最佳投资渠道是什么？ ( )
A 基金 B股票 C 外汇 D债券 E 保险
20 您对银行理财产品实现预期收益率的期望值？ ( )
A 很有信心 B 半信半疑 C 没信心 D 不在乎
21 你理想中的银行理财产品？ ( )
A 收益高 B 风险低 C 随时存取 D 种类多样 E 其他________
22．您认为您需要什么样的理财产品?
23.您对未来金融理财产品的发展方向的预计是什么?
二、银行卡市场调查问卷
您好！我是电子商务专业的学生，为了了解银行卡市场状况以及消费者对银行卡的需求，对此进行问卷调查活动，收集相关的真实信息。现在占用您一点宝贵的时间，希望您能帮助我完成这份问卷。谢谢您的合作！
1.您的性别：*
男
女
请选择您的性别：2.请选择您的年龄：*
20岁以下
21-30岁
31-40岁
41-50岁
51以上
请选择请选择您的年龄：3.您目前的职业：*
私企职员
外企职员
国企职员
事业单位
学生
政府机关人员
工人
退休
其他
请选择您目前的职业：4.您的月收入（以人民币计）：*
1000以下
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-10000
10000以上
请选择您的月收入（以人民币计）：5.您对银行卡最满意的地方是：*
存提款过程简易，网点多
服务态度好，效率高
申请便捷
请选择您对银行卡最满意的地方是：6.您目前最常使用的是哪种银行卡？（多选题）*
中国工商银行牡丹卡
中国农业银行金穗卡
中国建设银行龙卡
招商银行一卡通
中国交通银行太平洋卡
中国银行长城卡
广东发展银行广发卡
深圳发展银行发展卡
其他
请选择您目前最常使用的是哪种银行卡？（多选题）7.您对银行卡最满意的地方是：*
存提款过程简易，网点多
服务态度好，效率高
申请便捷
能刷卡消费的受理点多
国内异地通用性高
网上银行功能完善
服务个性化，有创新意识
使用中基本没遇到过各种技术故障
转账便捷
全球通用性强
方便查询
综合实力过硬
请选择您对银行卡最满意的地方是：8.您对银行卡最不满意的地方是：*
申请过程繁琐
存提款过程繁琐费时
职员服务态度恶劣，效率低
记密码麻烦
提款机经常没有钱或机械故障较多
刷卡没有现金省事
查询服务不到位
刷卡消费时，受理环境有限
宣传与实际严重不符
网上银行功能不完善
请选择您对银行卡最不满意的地方是：9.您目前共有多少张上述银行卡？*
1-2张
3-5张
6-8张
9张或9张以上
请选择您目前共有多少张上述银行卡？10.您在选择目前最常用的银行卡时，考虑的主要因素有（最多3个）*
网点多少
跨行手续费
银行信用度
异地使用方便性
主副卡功能
银行知名度
首选一向办理金融业务银行
自动提款速度
24小时自助服务
透支期限
可受理商户多少
汇款速度
银行性质
朋友的推荐
宣传广告
费用因素
银行服务创新意识
别无选择，单位发的
其他
请选择您在选择目前最常用的银行卡时，考虑的主要因素有（最多3个）11.您主要使用银行卡办理哪些业务（最多3个）*
取现金
单位代发工资
网上支付
普通刷卡消费
缴费（电话、手机及其他公共事业费）
转账
个人理财（买卖基金、股票，外汇
其他
请选择您主要使用银行卡办理哪些业务（最多3个）12.您平常是否愿意使用银行卡消费？*
愿意
一般
不愿意
请选择您平常是否愿意使用银行卡消费？13.您平常愿意使用银行卡的原因是？[多选题]*
安全
方便
可以透支
时尚
可以参加促销活动
建立信用记录
其他
三、关于农行ATM机的市场调查
第 1 题 [单项选择题]
在ATM机上操作,您的总体感觉如何? （必答）
A 安全 B 一般 C 不安全
第 2 题 [单项选择题]
您觉得ATM机的整体形状如何? （必答）
A 美观 B 一般 C 不美观
第 3 题 [单项选择题]
您觉得ATM机的整体颜色如何? （必答）
A 好 B 一般 C 不好
第 4 题 [单项选择题]
您觉得ATM机的显示屏形状如何? （必答）
A 好 B 一般 C 不好
第 5 题 [单项选择题]
您觉得ATM机的显示屏面积如何? （必答）
A 太大 B 一般 C 太小
第 6 题 [单项选择题]
您觉得ATM机的显示屏亮度如何? （必答）
A 太亮 B 一般 C 太暗
第 7 题 [单项选择题]
您觉得ATM机的显示屏位置如何? （必答）
A 太高 B 差不多 C 太低
第 8 题 [单项选择题]
您觉得ATM机的按键的面积如何? （必答）
A 太大 B 一般 C 太小
第 9 题 [单项选择题]
操作按键时, 你的感觉如何? （必答）
A 舒适 B 一般 C 不舒适
第 10 题 [单项选择题]
您觉得ATM机的按键的颜色如何? （必答）
A 合适 B 一般 C 不合适
㈤ 家庭投资理财调查表
1. 您的家庭所在地：
江苏省 徐州市 贾汪区
2. 您的家庭成员构成情况：父母，我，姐姐。
3. 您的家庭成员的职业：个体
4. 您的家庭年收入为（ B ）
A 30000元以下 B 30000-80000元 C 80000-1200000元 D 120000元以上
5. 您的家庭收入来源主要是（ B ）
A工薪所得 B投资收益 C劳务所得 D 其他
6. 您的家庭的年度消费支出占年收入的（ A ）
A 50%以下 B50-70% C 70-80% D80%以上
7. 您的家庭成员是否已购买保险（ A ）
A是 B否
8. 如果你的家庭成员都已购买保险，所缴纳的保险费为您家庭年收入的（ B ）
A 10%以下 B 10-20% C 20-30% D30%以上
9. 当前家庭的主要支出在哪些方面：
保险，旅游。
10. 您的家庭结余资金在以下投资方式中各占的比例
A存入银行（ 20% ）
B购买国债（ 0）
C购买企业债券（ 0 ）
D购买银行理财产品（ 0 ）
E购买基金（ 0 ）
F购买股票（ 20% ）
G其他金融工具投资（ 30% ）
H购买房地产（ 0 ）
I其他（ 20% ）
11 您的家庭近期是否有需大额支出项目（ B ）
A 是 B否
12.您的家庭投资决策是如何确定的（ D ）
A 随意确定
B 根据亲友提供相关信息
C 根据投资分析师建议确定
D家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定
13.您的家庭成员知道对投资的风险如何防范和控制吗？（ A ）
A知道 B不知道
14.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ C ）
A尽量选择风险小的投资
B收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险
C可以通过投资组合降低投资中的风险
D无法接受投资中风险的出现
哈哈。我回答了哦。记得选我为最佳答案哦
㈥ 理财问卷调查范例
理财问卷调查
您是否是收入不菲却仍然是“月光一族”？您是否总是在每个月发薪的前十天就已经囊中空空，每天就着方便面过日子？又或许您是否只是将多余的钱存入银行的活期就不再管了？也或许您将鸡蛋全部放进了一只篮子，当风险来临之际，您却浑然不觉！专家告诉我们，你不理财，财不理你！科学的理财，可以让您在困难的时候雪中送炭，得意的时候锦上添花！阳光理财工作室就是仅凭此宗旨成立的，为您雪中送炭或锦上添花！
我国银行现金存款除去利息税后年利率低于2%，面对我国3%—4%的通货膨胀率把钱放到银行根本体现不到收益。传统的、单一的储蓄理财方式已不能适应人们的需求，各种投资理财渠道应运而生；同时，我国的股票、债券、基金、期货、黄金市场等都已初具规模，投资的专业性和复杂性开始凸现。在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。阳光理财工作室就是仅凭此成立的，为您提供专业的理财是我们的服务宗旨！
1、您的职业 。已经工作 年
您的婚姻状况是：已婚（ ）、未婚（ ），
您的性别 男（ ） 女（ ），
家庭成员人数： 人。
2、您的家庭（或个人）每月总收入约 元，支出约 元，留存约 元
3、您的家庭或个人资产内在构成：①不动产（房屋、汽车）约： 元；②银行存款 约 元；③国债或证券投资基金约 元；④二级市场股票原始投入约 元， 目前盈 亏 ；⑤实业及股权投资金额约 元；⑥购买商业保险 约 元；⑦社会保险帐户约 元；⑧其它约 元。
4、您目前最常用的投资理财方式是：①定期或活期储蓄；②购买国债；③投资股票；④ 购买证券投资基金；⑤购买保险；⑥投资房地产、不动产；⑦投资黄金；⑧艺术品、文物投资；⑨其它方式（ ）
——如果有机会，您今后想加大以上哪一项的比重？选一项（ ）
5、我们经常看到，在收入相同的情况下，有些人日子过的悠闲自得，而有些人日子却过
得紧紧巴巴的，您认为这个与家庭或个人理财方式有关系吗？ 是（ ）否（ ）
6、您对理财感兴趣吗？（ ）a.平时总是有意识的了解理财方面知识；
b从来就不关心，只关心工资是否涨了。
7、如果我们免费为您量身定做一个财务计划，帮助您打理自己的钱包，您愿意接受吗？
是（ ）否（ ）
8、您是否了解什么是货币基金？（ ）您是否购买过开放式基金？（ ）
9、您是否了解保险，如果我们给您提供保险方面的资料，您对那种险种感兴趣？
重大疾病（ ） 医疗保险（ ） 意外伤害保险（ ） 养老保险（ ）
分红险 （ ） 万能险（ ） 少儿教育类险种（ ）
10、如果方便，您可以选择是否留下您的联系方式，我们不定期地给您送去最新理财方面的资讯。①移动电话： 电子邮件：
㈦ 金融投资理财调查问卷调查法有哪些好处
问卷调查法是市场调查的一部分。可以确认目标人群的需求。根据调查结果制定适合运营的方案。当然，调查的问题也要根据实际情况来想的。
㈧ 关于大学生炒股和基金的问卷
问题太多了，没时间回答啊。
㈨ 【求助】请大家帮忙做个调查问卷吧 --→ 非常感谢啦！
男孩。25岁。机关事业。存钱方式：活期。理财方式：股票。风险最大的股票。4选A 。5选A。6选C。7选D。8选A。9选D。10选B