基金理财顾问年薪

㈠ 理财顾问具体是做什么的工资待遇如何

理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
工资是和业绩挂钩的，有高有低，一般是低底薪加高提成，客户多，客户资金量大收入就高。

㈡ 请在这里概述您的问题您好，我刚收到了华夏基金的OFFER，向你请教下华夏基金直销中心理财顾问的待遇·

华夏基金最近的股权变动、高层变动、投资经理变动，发展势头可能会变缓，但内是目前仍改容不了其业内老大的地位。2012年净利润超6亿，行业第一。
理财顾问的角色一般是指直销而言，就是去开发、维护机构客户，比如资管产品、保险公司、财务公司等等。这岗位的很大收入来源于所维护客户的保有量管理费收入，即管理费提成。
按华夏基金的品牌来看，这个工作相对来讲还是比较容易的。

收入福利你跟自己目前工作比比看，我们外人也不知道。

㈢ 理财规划师含金量高吗发展前景如何

【导读】随着2020年牛市热潮的助推，理财规划师又迎来了一波新的流量。理财规划师证书的市场含金量也随着上升，不过根据相关国家政策，目前市面上的理财规划师证书是由中国职业技能培训协会发证的，相比之前，如今的CHFP理财师跟注重实操培训，更加符合市场经济体制需要的、更科学的技能人才评价制度。那么理财规划师含金量高吗?发展前景如何呢?

发展前景

美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业，理财规划师名列第二。在发达国家，理财规划师的平均年薪是11万
美元，香港地区2005年理财规划师最高收入达到200多万港元 ，内地银行私人贵宾理财经理年薪可达60万~200万
，金融机构理财中心客户经理平均年收入30万元以上
，目前理财规划师已超越注册会计师、律师等成为最炙手可热的“金领职业”。做私人理财顾问的时候，它可以收取服务费，而且为客户赚取的盈利部分，它可以进行分成，而那么帮客户去投资了哪些产品，那产品方还会给到他们佣金，同时还有咨询费，收入也是非常可观的。

市场现状

理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室
或理财部，为客户提供相应的理财服务。

随着社会的发 展，人们收入水平的提高 ，对于提供个性化的理财专属服务需求日益凸现。
由于客户的需求越来越高，需要私人理财顾问可以跨机构、跨行业的为客户量身定做设计符合自己的理财模式。
私人理财顾问的“管家式”服务，将成为未来私人理财顾问发展的一大趋势。
同时也需要有独立于金融机构的第三方私人理财服务机构提供跨机构跨行业多个领域全面服务。

鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心组织有关专家根据中国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。

职业前景与就业领域

理财规划师是未来几十年乃至更长的一段时间内最为有前景和含金量的白领职业，我们假设有十分之一的人口需要专职理财师的服务，每个理财师可以服务50~100名客户，那么
专业理财规划师将有100万到200万的空缺。

通过职业资格考试合格后，理财规划师可以从事三方面的工作：

一是开设专业的第三方理财公司，

二是成为专业的理财培训人员;

三是在金融机构从事理财服务;

其中又以开设独立的第三方理财公司对人才的要求高。金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员，金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员应及早参加培训考取国家职业理财规划师资格证书，作为求职、任职、开业、境外从业、对外劳务合作等有效的证明在全国范围内通用，且可以作为法律公证有效的文件，在全球90多个国家获得承认
。

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㈣ 基金理财顾问有点拿吗

基金理财顾问有点拿。
国内的手续费基本是6个点-8个点不等。手续费并不是什么问题。 只要能让你赚的多。那么点手续费相信你也是会乐意出的。
公立银行基金不好卖，理财没提成，代理保险的话一万块钱提100。理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。在面对市场动荡的时候保持冷静理智的头脑，才能够在这个行业中如鱼得水。

㈤ 基金公司的渠道经理和理财顾问（经理）有何不同哪个更高级 待遇如何呢·

两个工复作性质不一样。
基金制公司的渠道经理主要是维护银行和大客户的关系，本身还得有相当的技术含量，至少熟悉公司近期的研究报告，熟悉主要产品的差异和目标客户；
理财经理相对安定一些，主要是向客户兜售各种各样的理财产品，能否做得好要取决于销售产品的好坏。

如果有机会当然要干前一个职位，更高级

㈥ 您好，请问金爱丽的年薪大约是多少，从哪里能查到谢谢！

在奇虎上看到的
金爱丽：把保险理财当成信仰

金爱丽-----这是一个在中国保险业早已是尽人皆知的名字。她是新华人寿保险公司一级荣誉行销总监，首都五一劳动奖章获得者，北京市先进工作者，蝉联三届“中国十大保险明星”、2004年2005年中国经济女性杰出贡献人物。国际理财顾问。

金爱丽是一名优秀的理财顾问，加盟人寿保险业10年来，她为2500多名，不同社会阶层、不同学历、不同经历、不同性别的人士作出科学的理财规划。同时她还是一位保险教育家，10年来她先后培养出60余名行销部经理、700多百名客户经理和业务经理、7000余专业理财顾问。截止到2005年12月金爱丽领导的新华海淀支公司公创造保费收入16.5亿元，为12万客户提供了近580亿元的风险保障。仅仅2005年海淀支公司就办理了各种理赔4300余起，理赔金额1200万元，对于维护社会治安，保险家庭幸福做出了积极的贡献。

目前，金爱丽已经统领了一支在中国保险业遐迩闻名的营销精营团队。〈卓越

理财〉记者近期对金爱丽做了一次愉快的采访，同时，记者也顺访了几位与金爱丽熟悉的朋友。于是，一个鲜活、生动、激情并富有爱心的职业女性形象深深刻在了记者脑海中。

沟通理财观念深入浅出

“理财已经成为每个中国家庭的第一生产力，科学理财已经成为百姓生活的当务之急。作为一个掌管家庭财务的女性，在家庭理财中占有十分重要的位置更应该学会理财懂得理财。”这是金爱丽一直以来在倡导的理财理念。

记者在采访中与新华人寿的一位客户，也与金爱丽熟悉的朋友，进行了交谈。这位客户谈起金爱丽也是敬佩不已：在金爱丽的语言里，通常没有什么枯燥的大道理，更多的是与老百姓切身利益相关的家常话。很多理财上观念都是我在和金爱丽闲聊中学到的！从金爱丽那里我才明白：真正疼爱自己孩子的母亲应该带给孩子永远优于别人的竞争起点，使孩子永远生活在幸福、爱心和快乐当中。让孩子一辈子经济独立才是对他们最大的爱。以前我一直以为，我一个普通的工薪阶层，根本就谈不上什么理财！是金爱丽让我了解到：世界上最富有的人不是那些只会工作和劳动的人，而是真正懂得金融投资的人。即便今天是一个普通的工薪阶层，只要能改变观念，享受专家带给您的理财，您的未来同样会与众不同。在金爱丽的帮助下，我已经对我们家庭的财务进行了科学的理财规划。

理赔款变成救命钱

许多有理财观念和意识的人都有购买

理财产品的想法，对于保险这个理财产品，百姓在购买时更多看中的就是它的保障。有了保障，当风险来临时，才能得到保险公司的理赔。高度重视理赔，是对老百姓理财观念和切身利益的尊重。

几年来，金爱丽自己已有2500多个客户，她所领导的团队正在为几十万个家庭进行理财，在客户危难时为他们送去了保障，避免了千万个家庭在风险来临时惨遭倾家荡产的厄运。

2000年12月的一天，年仅5岁的小张彤(化名)正在蹦蹦跳跳地玩耍，突然流鼻血不止，送到

医院就被确珍为白血病，医疗费需要将近10万元。作为普通的工薪阶层，张彤的父母到哪里筹集这笔高额的医疗费？情急之下，张彤的母亲想起两年前投保了“新华人寿”10万元保额的《重大疾病保险》。她立即拨通了报案电话┄┄金爱丽总监代表“新华人寿”将10万元现金在确珍的第二天就及时送到张彤父母手中，小张彤得到了及时而有效地治疗。

2005年12月，有一位在“新华人寿”和另一家中外合资保险公司同时各买10万保额《重大疾病保险》的客户出了险，她首先向投保的那家中外合资保险公司报了案，该公司的业务员告诉客户，如果他们赔不了，新华公司也赔不了，让客户耐心等待。可是一等20天没有回音，客户急等这笔救命钱，于是抱着试试看的心理找到新华，没想到，头天下午报的案，第二天上午，金爱丽亲自将10万元送到客户的手中。这位客户十分感动，致谢再三。金爱丽说：“民族保险业是为中国老百姓服务的，客户就是我们的亲人，我们就是要及时为客户排忧解难！”帮助客户找有关部门，促使这家中外合资保险公司也为客户进行了理赔。

坚持投资理财的黄金定律

“让更多的女性、让更多的孩子学会理财，让我们的民族成为善于理财的民族，何愁家不安，国不富？”金爱丽经常这样激励她的团队。熟悉金爱丽的人都知道，金爱丽一直主张投资理财的黄金定律，即坚持把收入的至少10%(一般15—20%)作为防范风险的专用基金存储起来，为家人的将来积累和创造财富。

金爱丽经常教育自己的孩子：“孩子，你第一笔挣的钱，不要想着怎么去花，首先要拿出20%储蓄起来，为自己的未来着想，并要养成习惯。”因此平时金爱丽给的零用钱，过节亲戚给的压岁钱，成绩优秀家长给的奖励钱，不管是10元、50元、还是100元，她的孩子得到的任何一笔钱都要拿出20%储蓄起来，金爱丽不但教育自己的孩子这样做，而且也让自己2500多客户，让自己团队所服务的几十万客户都这样做，使孩子从小就养成了科学理财规划的好习惯。

保险行业有一个说法："把保险营销作为工作的营销员是平庸的；把保险营销作为事业的营销员是优秀的；把保险营销作为信仰的营销员是杰出的。"金爱丽在保险同行的眼里，就属于把保险营销作为信仰的营销员。面对挑战，金爱丽一如既往将“勤奋敬业”“拼搏进取”作为所向披靡的制胜法宝，为民族保险业、为新华公司奋斗终身的信念已经根植于金爱丽心中，正如她所言：“如果把民族保险业的发展历史比作一条川流不息的河流，我愿做其中一朵最激荡的浪花。”

金爱丽已经是一家中外合资高新技术企业的副总经理，年薪6万元。不过，合资公司的工作对她来说很 ... 这些并不是她有多少的人际关系，完全是靠自己的努力创造的。 ...

㈦ 理财顾问薪资水平

8000以上。
依托公司资源和个人资源，为高净值客户提供债权投资、私募股权投资基金、海外保险,海外房产，移民，留学，法律服务等方面的专业综合投资服务，工资在8000以上不封顶。
个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。