投资理财工作室

『壹』 我想在家里开个投资理财工作室。本人原先在银行工作7年。熟悉各项业务。

具备以下能力的人才能开办理财工作室：

1.金融产品与金融市场积累。对全市场金融产品结构、风险、费用有全面了解，并且能够找到可以提供持续、可靠金融产品的平台?

2.把握客户的能力。不要看自己在金融机构客户很多，因为很多客户是冲着“银行”、“证券”招牌去的，客户信任的不一定是你本人，而是金融机构。需要客观评估?

3.金融工作经验不少于3-5年。从业经历是否“穿越小牛熊”，你对市场的感知是完全不一样 的。对客户的把握也会有不同?

4.核心客户积累。能够拥有20-30个以上（或1亿 元AUM）完全建立信任的高净值客户（房产不能计算在内）那么你就初步具备了创业的条件。

更多理财工作室信息，可以咨询优脉。优脉成立伊始即致力于为中国家族办公室筛选全球投资机会、提供个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持。

『贰』 办一个理财工作室需要什么手续个体户可以吗

到民政局搞个俱乐部撒.

『叁』 个人理财投资工作室的营业执照怎么办"

个人理财投资工作室目前在国内没有专门的资质和执照，一般是以投资咨询公司或财务咨询公司的形式存在，大多数理财工作室没有注册公司主体，只是以个人的投资建议为客户提供咨询。

想要了解更多可以咨询优脉。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，优脉已成为中国家族办公室服务领域的行业领先者！

『肆』 如何开办一家证券投资理财工作室

首先，评估自己的综合实力：

1.金融产品与金融市场积淀。对全市场金融产品结构、风险、费用有全面了解，并且能够找到可以提供持续、可靠金融产品的平台。

2.把握客户的能力。不要看自己在金融机构客户很多，因为很多客户是冲着“银行”、“证券”招牌去的，客户信任的不一定是你本人，而是金融机构。需要客观评估。

3.核心客户积累。能够拥有20-30个以上完全建立信任的高净值客户（房产不能计算在内）那么你就初步具备了创业的条件。

具体内容可以咨询专业机构，以优脉为例，优脉成立于2014年，是隶属于上海和御信息科技有限公司的业务品牌。上海和御信息科技有限公司是中国商务主管部门备案的外商投资企业，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。

『伍』 个人理财工作室的盈利模式

个人理财公司的盈利模式
A：会员费——为会员提供长期的理财培训，不断提供最新的投资信息，协助解决客户投资中的障碍；
B：交易手续费分成——每次交易均有手续费分成，是长期收益；
C：理财规划与咨询费——由专业人士为客户实行“一对一”服务，可按时间或按方案收取费用；
D：推荐代销产品佣金——客户成功与金融机构签约并支付投资资金之后会有一定的“返佣”；
E：代办业务手续费——代客户开户、转账等；
F：收取表现费——之前与客户约定超预期收入可以收取一定的利润分成。

『陆』 郑州二七区哪里可以股票开户

营业部简介： 民生证券郑州西太康营业部位于郑州市西太康路139号，是民生证券有限责任公司所属的规模最大营业部之一，也是河南乃至全国成立最早的证券营业部之一，成立十几年来为河南乃至全国培养了大批成熟的证券投资者。 软硬件设施： 营业部拥有近4000平方米的营业面积，现场设施可为2500人同时提供行情和交易，营业部附近有停车场和便利的购物娱乐场所，是理想的投资兼休闲环境。营业部85%的业务员工达到本科学历，成为营业部提供高质量服务的有力保障。 一、一站式服务的客户服务中心 需要办理临柜业务的客户携带相关的证、照、卡、折，就可以在这里一次性办理完毕股东开户、资金开户、银证转帐、签定代理配售协议、指定交易等业务。 二、理财工作室 为满足不同层次的客户投资理财，营业部设立了理财工作室，每天早上将大量的信息输入钱隆盘及大盘上供客户查阅。每周六下午进行2点进行投资者沙龙，与投资者共同研判行情。由资深客户经理每天定期进行盘中及收盘点评和研判，开盘期间咨询人员坐席接听客户的咨询电话或现场解答客户提出的问题。联系电话：0371-66267865。 三、网上交易咨询维护 为适应网上交易客户数量不断增加的趋势，营业部设置专人负责解答现场客户及来访电话关于网上交易的有关问题，现场咨询及电话联络均无法解决的问题，则由网上交易咨询维护人员上门解决。联系电话：0371-6267880 欢迎前来咨询民生证券郑州西太康营业部开户服务！
联系地址：河南省郑州市西太康路139号民生证券郑州西太康营业部
业务范围：股票开户
营业部简介： 中航证券郑州中原东路营业部成立于1993年8月，前身为郑州信托投资公司证券营业部。是郑州市历史悠久的营业部之一。营业部以客户需求为导向，提供证券业务服务，营业范围包括：证券代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户。营业部在不断谋求自身发展的过程中，奉行"我们关心客户、员工、社会"的经营理念，坚持客户第一，为客户提供高质量、特色的金融中介服务，在2002年度荣获"河南省优秀营业部"称号。我们将秉承"诚信、尊重、敬业、服务、创新"的公司宗旨，防范风险、规范经营、锐意进取、不断创新。继续为客户提供优质、高效、细致、周到的服务。 营业部地理位置优越，交通便利，营业面积1600平方米，装修精良，中央空调，智能化配置，为客户提供舒适的投资环境。客户电脑采用联想和金长城电脑，电话委托拥有90对数字中继线，并开通了铁路委托专线，查询、委托畅通无阻，准确无误。拥有大智慧、钱龙等多套先进行情分析系统供客户选择，并与多家银行开通了银行三方存管业务业务，全面满足客户需求。欢迎前来咨询中航证券郑州中原东路营业部开户服务。
联系地址：郑州市中原东路108号中航证券郑州中原东路营业部
业务范围：股票开户
营业部简介： 中航证券郑州嵩山南路营业部成立于1993年8月，于2010年2月搬迁至嵩山南路1号，前身为郑州信托投资公司证券营业部，是郑州市历史悠久的营业部之一。营业部以客户需求为导向，提供证券业务服务，营业范围包括：证券代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户。营业部曾荣获“2003年度河南省证券服务之星营业部”、“2004年度河南省证券行业十佳诚信营业部”、“2005年度最具竞争力营业部”、“2007年度十佳证券服务机构”、“2008年度十佳证券服务机构”、“2009年江南证券有限责任公司先进集体”等光荣称号，体现了“阳光券商新形象”，创造互动友爱的投资大家庭。 营业部位于郑州市嵩山南路与淮河路交叉口海天假日酒店15层，交通便利，营业厅环境优雅、客户室宽敞整洁、贵宾室安静舒适，为您提供了理想的投资和交易环境。 1、行情服务器采用高性能两台HPDL380G5，互为备份。 2、主干交换采用两台CSICO2960G交换机和一台D- DES1026G交换机，行情网核心交换机是两台CSICO3560G，二级交换为五台CSICO2960交换机。 3、通信线路分别为电信2M光缆和联通2M光缆，互为热备份。 4、信息站点424台均为联想、戴尔、升腾品牌电脑。 营业部提供网上交易、手机炒股、电话委托、热键自助等多种便捷的交易方式。 1、网上交易：双网上理财系统(至诚版+领航者网上理财系统)互为备份，确保您的交易畅通无阻。"至诚版"网上理财系统是一款集合行情、交易和资讯为一体的新概念客户端，实现一站式登录即享受所有服务的全新"三合一"系统。"领航者"网上理财系统交易支持普通证券交易、权证行权、个股闪电买卖、极速组合交易(原组合交易站点功能)、网下基金申购和赎回等功能。 2、手机炒股：中航证券“金航线”是集资金、技术优势倾心打造的一款电子交易方式，能通过手机终端为证券投资客户提供全方位的证券行情、证券买卖、帐户查询、银证转账、证券资讯等服务，真正让您实现“随时随地，随机制胜”的投资心愿。 3、电话委托：营业部设有66222233、68368000专用电话委托线路。 4、热键自助：现场热键自助委托方便您的操作。欢迎前来咨询中航证券郑州嵩山南路营业部开户服务。
联系地址：郑州嵩山南路1号(海天假日酒店15层)中航证券郑州嵩山南路营业部
业务范围：股票开户
营业部简介： 方正证券郑州嵩山南路营业部是经中国证监会河南监管局(豫证监【2004】143号文)批准，于2004年7月28日正式开业。为公司全国15个省(市)85家营业网点之一。营业部面积3000多平方米，硬件设施一流，装修达3星级标准，设有专属停车场，独立中央空调，有30多个豪华VIP客户室和600多个现场座位。信息系统有2套卫星及千兆光纤传输安全稳定。我部交易品种齐全，包括上海、深圳证券交易所A、B股，封闭及开放式基金、债券、国债的交易代理，以及国家证券监督管理部门批准的其他业务。委托方式多样：自助委托，网上委托，电话委托，手机委托等多种方式，让您无论身处何处皆能操控自如。上百名投资顾问团队为您进行“一对一”专属服务，助您财富增值。欢迎前来咨询方正证券郑州嵩山南路营业部开户服务！
联系地址：郑州市二七区嵩山南路郑州机械研究所单身职工公寓方正证券郑州嵩山南路营业部
业务范围：股票开户 融资融券

『柒』 急问！如何注册投资理财工作室

工作室直接到工商局注册就可以了，是个体工商户的一种，不需要太多注册资金。注册需提供资料：个人资料（身份证、法人户口本复印件或户籍证明、居住地址、联系电话）；注册资金；拟注册公司名称若干；公司经营范围；注册地址房产证、租赁合同。

建立理财工作室的分八步：综合评估、公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、微信公号、招募员工、销售工具、金融产品。

如果有不懂的可以关注优脉，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国财富市场多年、配合默契且成绩斐然。

『捌』 办理个人理财工作室需要哪些条件

首先公司要有这方面资质的人才，才可以去工商注册。其次，对理财有一定的兴趣和了解，主要是针对各种理财方式的客户进行介绍，增加投资者的资金投入；后期可以做理财规划者，可以自己开工作室，或担任理财专家。

理财工作室，是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某些方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。

更多内容可以咨询专业机构，以优脉为例，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国财富市场多年、配合默契且成绩斐然。

『玖』 如何成立理财工作室

建立理财工作室的分八步：综合评估、公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、微信公号、招募员工、销售工具、金融产品。从公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、微信公号、招募员工、销售工具到金融产品筛选等各创业环节的关键把控点。

相关合约签署中，避免“代销”、“代理”等相关字眼，尽量使用“居间”、“推介”、“咨询服务”等，避免不必要的法律问题；销售合规金融产品，不为高佣金所诱惑，不过度追逐短期利益；不盲目搞“大摊子大排场”，循序渐进，小步快跑。合理外包，低成本、集约化地开展业务；做好客户的投后服务，重中之重。

具体经营策略和作业规则可以咨询专业机构，以优脉为例，优脉成立于2014年，是隶属于上海和御信息科技有限公司的业务品牌。上海和御信息科技有限公司是中国商务主管部门备案的外商投资企业，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。

『拾』 如何开理财工作室具体需要办理哪些手续业务开展需要哪些资质

目前国内没有专门的执照，成立个人理财工作室需要通过工商登记注册一个公司主体，一般是投资咨询公司或财务咨询公司的抬头，为客户提供的是咨询服务。

优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，在建立家族办公室或理财工作室方面有问题可以咨询优脉。