银行做理财要考什么证件

4. 金融理财师要考哪些证书

CFP（国际金融理财师证书）

CFP是在2004年中国银行业理财业务刚刚起步发展阶段引入的面向银行理财业务人员的资格认证。银行理财业务主要面向的客户群体是可投资资产在5万元（2018年商业银行理财业务监督办法改为1万元起步）以上600万元以下的客户，为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标，可以说偏重资产管理。

CFP在2014年以前一直是银行理财业务人员上岗的执业证书，后来被国务院连同其他很多证书取消了对从业人员强制执证的要求。

AFP（金融理财师证书）

AFP和CFP是同一个认证的两个阶段，AFP是比较本土化和初级化的CFP，要考CFP必须先通过AFP。其认证主要是为从业者构建金融理财基础知识及理念框架，培养实务操作技能。

无论参加AFP还是CFP考试，都需要具备理财相关工作经验并且参加主办方金标委授权的培训机构的培训才能参加考试。例如，以下是对AFP申请人的条件：

• 在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作。

• 硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历。大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历（需经过中国金融理财标准委员会特许）。

CWM（特许财富管理师）

CWM主要针对的是财富管理和资产管理，更适合“高净值人群”的家族财富管理与传承规划。

CWM是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融行业资格认证，由英国皇家政府特许备案，其职业资格认证权威受到包括国际证券事务监察委员会组织IOSCO以及全球70多个国家监管机构的官方认可，其资格认证考试被全球92%的国际银行认可，包括欧洲前20名的投行和前20名的托管银行，在大家耳熟能详的汇丰私人银行、UBS私人银行、巴克莱银行、德意志银行、瑞信、国际货币基金组织中，都有享有特许财富管理师荣誉的资深财富管理师和高管。如果您的目的是为了更长远的职业发展，CWM是非常实用的。

CWM的主要就业方向广泛覆盖银行、证券、基金、投资、信托等财富管理领域，例如财富经理、IFA独立财务顾问、私人客户经理，全权委托的投资组合经理、私人银行家以及家族财富管理师/顾问等专业财富管理顾问群体。

5. 理财师需要考取什么样的证

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级

2、助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

3.1、商业银行的理财规划师

.2、保险公司的理财规划师

3、证券公司的理财规划师

4、基金公司的理财规划师

5、信托公司的理财规划师

6、专门的投资咨询公司的理财规划师。

7、金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度

6. 银行考什么证书

问题一：做银行考什么证书好？ 第一步，首先考银行从业资格证、会计证，属上岗证；
第二步，如果做理财岗位，考一个理财规划师、财务策划师或者财务顾问师（CFP/AFP/RFC/RFP），学习考试的内容基本一样，做理财其实最重要还是面谈技巧、礼仪，熟悉基本金融产品结构，理财岗位我个人觉得是青春职业。
第三骸，目前银行业务主要是存款、贷款和金融产品的销售等传统业务；日后银行业务发展趋向从“资金管理”转营至“资金顾问”，为企业提供全面的资金流顾问服务，譬如IPO、融资、金融分析、风险管理、财务管理等，甚至衍生投资银行的业务。
考证方面最权威的只有RCA、CFA之类的考试。如果在这两个证取舍，建议考RCA，两个会含金量差不多，但RCA考试难度相对低，可以节省考试时间和精力成本。

问题二：进银行需要考取什么证书？ 总的来说各家银行的要求会有一定的区别，不过目前最普遍被各家银行认同的资格考试包括：一、银行业从业资格考试。由银行业协会举办，每年两次，除公共基础为必考课外，可以考个人理财、公司信贷、个人信贷、风险管理等科目。考试过关后获得相应的从业资格证书。二、职称考试。银行里最普遍的职称包括会计类和经济类。会计类为会计员、助理会计师、会计师；经济类为经济员、助理经济师、经济师。考试过关后由国家人事厅发证书。三、专业类资格考试。如注册会计师、注册理财师等。
由于你是刚进银行的新员工，建议你先考从业资格考试。今年十月会有一次考试。在复习《公共基础》科目时，也就基本上可以了解银行的各类基础知识了。另外，《货币银行学》、《政治济学》等科目也是银行人员必须学习的科目，通过对这些科目的学习可以建立起自己对经济和金融领域基础的认知和了解，有助于今后广阔的发展。
当然，如果不打算在金融领域有更高的发展的话，尽快熟悉目前基本的工作，考个从业资格考试也可以在银行立足了。

问题三：在银行工作有哪些金融类的证书可以考？ 我也是银行的，建议CPA;
CFP或者AFP；
ACCA也可以；闭灶
太多了，刚刚说的四个，我只过了两个，加油吧。

问题四：在银行歼态隐工作最好考取哪些证？ 你好:
最基本的是:会计证、计算机上岗证、反假币上岗证、珠算证。
这是银行职员最基本的证书。
其次如果你想为将来的发展，建议你考“会计师”，或“注册会计师”，这两个都是非常有分量的资格证书！！！

问题五：去银行工作要考什么证书 1 会计不一定要考，但是如果打算去四大会计师事物所的一定要过的是CPA（不同意某楼所说CPA没前途――要全部考过也不是那么容易的事情，通常在四大想要升职必须有CPA证）当然，有ACCA就更好了！不过，难度相对于CPA要大很多。
2 CFA是可以考虑的。不过，没必要过去着急。考证是必要的，但不是有证别人就会要你。
3 证券从业人员资格证书――如果你将来不从事证券行业。这个证基本来说没什么用（因为你拿到的是通过门数成绩单，只有你进了证券公司后，拿成绩单才会换证。因此，不进根本没用。但可以考着玩，基本上买书看过，做些题就能过――记得初级过两门，中级过三门就可以了）
4 金融从业人员资格证书――如果想去银行的话，多少有些用。可选择银行类去考。初级很好过，只一门；中级好像四门，可以等工作后慢慢过。（对于银行来说，多少能证明你专业英语方面的一些实力）
5 关于保险方面的证书（如代理人员资格证书）。不去保险公司的话，没用。这是实话――你不从事保险，那张代理证根本没用。不过如果你将来想 *** 的话，可以考着试试。毕竟保险是未来三大热门行业之一。经济人证与公估人证同理，关于精算，如果不是精算专业或是达到一定学历――如研究生或硕士，建议不要去想。中国根本就没几个拿下精算证的。不过相对地，精算人才非常缺乏。同时，待遇也相当优厚！
6 英语永远是硬东西！四级证绝对不能少！六级证有了心理会更有底（当然，六级可以用托福、雅思代替）GRE、GMAT可以多少看看，对于外企笔试多少还是有帮助的――尤其是GMAT。
在考证的同时，建议多增加实践经验――这年头找工作，实践经验成为用人单位相当重视的一部分。所以，该怎样考证、考什么证。我想楼氏厅主多少已经有普了。

问题六：报考银行需要有什么证书？ 四级是很多银行硬性要求一定要有的，其他都没有要求，当然有是最好的。另外，就我考过的几家银行，农行相对来说简单点，建行交行工行貌似难一点，还有就是信用社或者农商行，相对来说也简单点。银穿考试的内容与公务员考试相似，还有一些金融和银行相关方面的题目，感觉是题量大难度不会很大，你可以上网买银行考试的书看看

问题七：考银行需要什么证 我是今年校园招聘进去的，被中国银行河南省分行，交通银行河南省分行，浦发银行郑州分行录取了，最后选择的中国银行。
进银行不要求证书，硬性要求的只有四级证。
不过有证书的话肯定会让你更有竞争力，据我了解（有朋友在银行人力资源部），银行比较看重的证件有CPA,CFA,FRM,CFP,AFP，ACCA,司法考试证书。
招聘时比较有用的初级的证书包括CET4，CET6，IELTS,分数越高越好，计算机等级考试
银行从业资格，会计从业资格，证券从业资格。
相关的银行实习经历也是很重要的，银行肯定有靠关系进去的，但大部分还是靠自己的实力的~~
加油吧，机会还是很多的~

问题八：想去银行工作需要那些证书？ 一般要求是本科以上学历.会计证.4级,6级英语证书.等在银行都很重要. 会计从业资格证是最重要的。银行从业资格证有当然好，现在还没有规定必须要，但是以后的趋势是必然的。如果银行和保险公司有合同的话，那代销保险还要保险从业资格证，这倒是可以进去以后有必要再考。会计证没有时间限制。每年都要审证，审了就没事了。AFP,CFP这些理财师的考试，最好以后再考，因为这多少还是需要点经验和基础的，不然真是一头雾水。而且这两个考试都不便宜，如果在行里考，过了是可以报销的。建议先去把前面两个考了，都不难的。祝你取得好成绩。

问题九：银行考哪些证书最有价值！！！？？？ 10分 如果您想进风险，考全球风险管理专业人士协会GARP在中国推的ICBRR，全称银行风险与监管国际证书。据我所知，这个证书08年在国内开始推广的，现在已经有1万多会员。特别是很多银行，比如中、工、建、交都有文件支持，股份制、政策性银行也有很多政策。ICBRR全球认可的，也是全世界唯一一张公认的银行风险证书。

问题十：想进银行工作，需要考取什么证件对面试有帮助 对于银行招聘来说，关系和学校名气可能会比较重要，当然有些证书可能会加大成功的几率。
金融分析师比从业资格难考，但含金量略高。从业资格不是必须的，但考考也无妨，很容易过。
关于外贸与银行这块，银行以前很轻龚，但现在工作压力也比较大了，唯一的好处就是可能比外贸稳定性强很多吧。
我也是和你同一个专业毕业的，有什么具体问题可以给我留言。

7. 银行的理财经理一般需要什么证书

从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

AFP：AFP即金融理财师，是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

CFP：是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

两者区别：

1、国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP。

2、AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化。

3、国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距。

4、在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。

(7)银行做理财要考什么证件扩展阅读：

CCBP是“中国银行业从业人员资格认证”（）的英文缩写。建立银行业从业人员资格认证制度是依法从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。中国银行业从业人员资格认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。

按照《中国银行业从业人员资格认证考试证书管理办法》规定，通过“银行业法律法规与综合能力（即原《公共基础》）”考试并获得证书是获取专业证书的必要前提。

资格考试分《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。

考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。其中单项选择题90道，多项选择题40道，判断题15道。

参考资料:银行从业资格证网络

8. 在银行工作都要考哪些证

有很多小伙伴都在关心这样的问题：在银行工作要考哪些证？进入银行之前需要考什么逗裂庆证书？工作后又需要考什么证书？下面让我们一起来看看吧。

想在银行工作源庆要考哪些证

银行从业资格证书是进入银行的必备证书，这是小伙伴们必须要考的。另外，在一些银行的校招要求中也有对英语四级或六级的要求，因此还没有毕业的小伙伴们一定要努力，在离开学校前将英语等级证书考下来。像初级会计证书山握，是财会行业的入门级证书，大家如果有时间也可以考下来，一些银行在招聘时也会将其列为重要考核标准之一。

在银行工作要考哪些证书

在进入银行工作之后，小伙伴们还可以继续考取其他证书，提升自己的个人能力和竞争力，不断提高自己的知识水平。新入职的话，一般岗位起点是前台柜员或是客户经理，可以根据行内的业务开展情况分别考取保险、理财等相关的入门级证件。

如果已经进入银行一两年的时间，对工作业务比较熟悉了，可以考取经济师证书和中级会计职称证书，两个证书相比较，经济师难度会稍微低一点，考生可以根据时间精力等因素来选取性价比更高的证书。

在工作了几年之后，已经符合了很多高等级考试对工作年限的要求，大家就可以继续往下考了，像高级会计师等。如果考生有精力，也可以选择注册会计师证书、高级理财规划师这类具有一定难度但含金量很高的证书，进一步提升自己的竞争力，为自己争取更多升职加薪的机会。

9. 银行从业人员需要考什么证

银行从业人员需要考银行从业资格证书、英语四六级证书、会计证，若想在银行进一步发展册樱，银行工作人员还可以考取金融英语证书、FRM证书、计算机二级、证券从业资格证、统计证等。银行从业人员的意思是在银行业金融机构从事工作的人员。受有关机构派遣到银行业金融机构中工作，与银行业金融机构没有直接劳动合同关系的人员也属于银行从业人员。
银行从业人员要想进入银行单位工作，那么则须参加银行从业资格初级考试，并且成绩合格，拿到中国银行业从业人员资格初级证书，简称CCBP证书。当进入银行单位工纳姿森作开阔眼界以后，想在岗位上有更高发展的就需要考取更高级别的证书。比如会计职位的注洞亩册会计师简称CPA、特许公认会计师公会简称ACCA等。
银行从业资格考试是由中国银行业从业人员资格认证办公室负责组织和实施银行业从业人员资格考试。该考试认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。
银行从业资格证共有2个科目，分为《银行业法律法规与综合能力》《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》《公司信贷》《个人贷款》《风险管理》《银行管理》5个专业类别。

10. 询问，银行从业人员要考什么证书

银行从业人员需要考的证书有哪些？

银行从业人员需要考哪些证书？去银行工作可以考哪些证？银行从业人员考什么证书好？上学吧君为大家带来相关资料。

一、按照从事的职业方向的不同，银行从业人员需要考的证书有以下几种：

从业资格：

银行从业资格、证券从业资格、保险从业资野嫌格（分经纪、公估、代理三种，代理最容易），期货从业资格；

理财类：

金融理财师AFP，国际金融理财师CFP（AFP的进阶版）；

保险类：

寿险管理师、寿险理财规划师、员工福利规划师（这三个是同一考试的三个不同方向），保险精算师FIA，北美精算师FSA（高富帅）；

证券投资类：

证券经纪人资格考试，注册金融分析师CFA，国际注册投资分析师CIIA，保荐人资格（后三者都是高富帅的同义词）；

风险类:

风险管理师FRM（高富帅，还有个中文版CFRM）；

专业支持类：

注册会计师CPA，国际注册会计师ACCA（高富帅），国际注册内部审计师CIA，法律职业资格证书（就是司法考试），注册资产评估师CPV，房地产估价师，土地估价师。

二、按照成为银行从业人员的时间线，需要考的证书

首先，如果想进入银行工作，必须参加银行从业资格初级考试，考试难度不大，直接用银行从业题库，圆颤进行法律法规与综合能力、个人贷款、公司信贷、风险管理、个人理财、银行管理这六项科目的练习。成绩合格后，可以拿到中国银行业从业人员资格初级证书，又称CCBP证书。

在工作一点时间后，想要在职业道路上有更加广阔的眼界，可以考取会计职位的注册会计师（又称CPA）、特许公认会计师公会（又称ACCA）、银行金融投资领域的特许金融分析师（又称CFA）、国际金融理财师(又称CFP、AFP)、全球金融风险管理领域顶级的权威国际资格认证（又称FRM）等等，金融、会计领域的证书大多专业性很强，含金量很高，非常值得大家去参加，备考可以去上学吧找答案看看，直接用手机看真题备考。

在工作很颂腔手忙，没有太多的时间准备考试的时候，可以试试考取银行从业资格中级证书、英语等级证书（越高级越好）、计算机二级、统计证、证券从业资格证。这些证书，尤其是语言类考试，在毕业后参加不了四六级考试就参加金融英语考试、托福、雅思之类的，都是不错的选择。

这里面大多数都不是银行硬性规定必须参加的考试。但是参加后一定可以开阔你的眼界，拓宽你的职业道路。祝大家马到成功、乘风破浪、披荆斩棘，高处见。