『壹』 融资顾问的岗位职责
融资顾问需要在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务。下面是我整理的融资顾问的岗位职责。
融资顾问的岗位职责1
职责：
1、根据公司提供的客户资源，通过电话进行产品销售，完成各项销售指标;
2、通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩;
3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案;
4、协调公司内部资源，提高客户满意度;
5、反馈客户意见和信息，提出合理化建议。
任职资格：
1、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力;
2、对销售工作有较高的热情;
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;
5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
融资顾问的岗位职责2
职责
1、销售人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、管理客户关系，完成销售任务;
3、了解和发掘客户需求及愿望，介绍自己产品的优点和特色;
4、对客户提供专业的咨询;
5、收集潜在客户资料;
任职资格
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业;
2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;
3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;
5、有责任心，能承受较大的工作压力。
融资顾问的岗位职责3
职责：
1、执行集团投融资业务，分析并制定集团融资计划及方案;
2、拓展及维护PE、VC等投资渠道，维护合作关系;
3、统筹融资项目的顺利开展，达成融资方案及目标;
4、评估并控制融资风险。
任职标准：
1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上，具有较高的市场敏感度;
2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融资工作经历，有丰富的机构资源，具有商业计划书等文字能力;
3、有财务、证券或法律资质，熟悉投融资业务流程及专业技能，有五千万级项目的成功案例，熟悉文化传媒行业优先;
4、优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。
融资顾问的岗位职责4
职责：
1.运用公司平台拓展业务
2.协助客户解决融资问题，提供借款咨询服务，并负责维护客户关系
3.挖掘潜在客户，做好公司品牌宣传
4.营销公司产品和开发客户市场，完成公司业务指标
任职资格
1.年龄要求：23～30岁，普通话流利，逻辑思维清晰
2.本科及以上学历(优秀者大专学历也可考虑)
3.具有良好的学习能力及沟通能力
4.有浓厚的团队荣誉感和责任感
5.有销售工作经验优先
融资顾问的岗位职责5
职责：
1、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;
2、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;
3、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;
4、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;
5、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;
【岗位要求】
1、学历:大专及以上学历，条件优秀可适当放宽;
2、性格开朗，积极进取，纪律性强，良好的职业素养;
3、具备客户服务意识，有良好的沟通能力，应变能力和谈判能力;
4、具有较强的沟通谈判能力和语言表达能力、乐于接受挑战;
『贰』 办融资理财公司所需资质
设融资理财公司的条件：
1.设立融资理财注册资金不得低于5000万元，其中实物不超过20%;
2.从事融资理财的高级管理人员应具备国家发改委认可的从业资质，或具有2年以上从事金融业务的工作经历。主要股东和高级管理人员5年内无经济犯罪记录;
3.有科学、规范的风险控制制度和相应的内部风险控制机构;
4.有固定的经营场所;
5.经营范围不得涉及银行及非银行的金融业务;
6.不得以会员制募集担保资金;
7.符合国家相关的法律法规规定。
『叁』 融资中介需要资格证吗
你好
我们国家对金融行业规定还存在很大的不足地方。
有的金融行业需要资格证书，有的却没有强制规定需要。
个人认为融资中介持有相关的资格证书更权威更专业。在开展业务也会更加如鱼得水。
所以你持有一个相关的资格证书有备无患。
谢谢
『肆』 一般人可以做融资顾问吗
一般人做不到融资顾问，融资顾问至少需要是金融学专业的硕士毕业。
一、融资顾问是什么。
融资顾问其实可以算做是公司的紧密合作伙伴了，因为在融资过程中，融资顾问需要对企业有非常全面的了解，融资顾问应当是会相当了解公司了，在某种程度上会比投资商更了解，所以找个合适的伙伴，毫无疑问是值得花点精力的。简单而言可以说是“去伪存真，去粗取精”的过程。
三、一般人并不好做融资顾问。
融资顾问对一个人本身的学历要求和能力要求比较高，不仅需要应试者有较强的专业素质，同时也需要应试者性格开朗，具有一定的抗压能力。与此同时，融资顾问的竞争度非常高，经常出现数10位面试者竞争一个岗位的情况，应试者需要提前做好心理准备。
三、融资顾问的主要工作内容。
1、协助市场前景广阔的成长型企业寻找策略投资者，帮助企业进行上市前融资，推动企业成长。
2、为具备上市条件的企业提供企业改制、产权重组、业务整合、上市策划等一系列专业服务。
3、为大中型基础设施项目寻找境外合意投资人，设计项目融资方案，协助投资方进行融资。
4、为收购方或出让方制作相关的申报文件。
5、协助向有关政府部门报批及履行其他法律规定的手续，以最终实现收购或出让目的。
6、作为上市公司独立财务顾问服务： 为上市公司董事会提供资产收购、资产出售、关联交易等的独立财务顾问服务。
注意：融资顾问的工作就是对于货币资金需求者提供协助，以取得资产而集资所采取的手段提供建议。从事证券投资咨询业务的机构，有五名以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员；同时从事证券和期货投资咨询业务的机构，有十名以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员；其高级管理人员中至少一名取得证券投资咨询从业资格。