融资业务员职业规划范文

Ⅰ 做融资专员能达到自己的财务职业规划吗

京师财税回答您：
那得先看你的职业规划是什么。

Ⅱ 投资与理财专业的。职业生涯规划论文怎么写！求高人

一、扉页(略)二、个人基本情况
（2007年－2012年，20岁至25岁）
美好愿望：学习进步,事业有成.
方 向：企业高级会计师
总体目标：认真学习,考过会计证,和高级会计师证,成为企业高级管理人才.
已进行情况：大学二年级三、目录四、正文
1.自我认知
职业测平
内容(兴趣,能力,价值观)
测平(360度评估,技能,兴趣盘点,价值观澄清)
2.职业认知
外部环境分析(家庭,社会,目标地域分析)
职业本身的前景(典型生活,工作内容,薪酬,工作环境,目标胜任力)
目标职业分析
职业的晋升和发展路径(进职业的途径)
认证资格
从事该职业生活方式对休闲,家庭,影响
职业胜任能力(swot分析外部环境分析(家庭,社会,目标地域分析))
3.职业生涯规划设计
a 确定目标和路径
b 制定行动计划
c 动态反馈调整
d 备选规划方案

1.自我认知
在校期间学习成绩优异,多次受到老师的表扬,做事比较认真仔细,很喜欢从事会计方面的工作,专业知识水平较高，适应性较强,能流利沟通；；具有较强的人际沟通能力；思维敏捷，表达流畅；在大学期间长期担任班干部，有较强的组织协调能力；有很强的学习愿望和能力。
通过自我测评,基本上达到所要求的能力,能够从事会计相关的工作. 2.职业认知
1、专业分析：
本人所学的专业为管理类，我们学习会计学，综合其他经济学科，对财政、税收等方面有一定的了解，可以更加深入对管理学科的研究学习，这点就优先与其他经济专业学习。为我们以后做管理人员打下坚实的基础。 财务管理专业培养具备管理、经济、法律、理财和金融等方面的基础理论知识，熟悉国内外有关财务、金融管理的方针、政策和法规，掌握基本的财务信息搜集处理的方法，具有分析和解决财务、金融管理实际问题的科学研究和实际工作能力，能在企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研等方面工作的工商管理学科高级专门人才。只有认真学习才能掌握其专业知识.
2、就业前景分析：
中国企业飞速发展，但中国优秀管理人才仍然极度缺乏，在加入WTO后，大批外企涌入，冲击中国企业的发展，需要有大批优秀的管理人员对企业进行改革，跟上时代的步伐。因此，中国在未来十年里需要大批管理者来改革企业，更需要优秀的，管理者来支撑企业。。
由于中国的管理科学发展较晚，管理知识大部分源于国外，中国的企业管理还有许多不完善的地方。中国急需管理人才，尤其是经过系统培训的高级管理人才。因此企业管理职业市场广阔。
要在中国发展企业，必须要适合中国的国情，这就要求管理的科学性与艺术性和环境动态适应相结合。因此，受中国市场吸引进入的大批外资企业都面临着本土化改造的任务。这就为准备去外企做管理工作的人员提供了很多机会。
3、目标职业分析
规划毕业以后能在外企从事会计方面的工作,成为一名预备级优秀财务人员，首先要学好外语,关注并学会分析《21世纪经济报道》或《经济观察报》等财经媒体关于财务方面的报道，这有助于你完善自己的财务理念和管理思想.利用实习机会分析实习单位的财务报表。也可以在网站和《中国证券报》上找来一些上市公司的公开报表或数据进行你自己的分析，然后再和那些财务专家的分析去比较，这样也能学得不少东西.
认证资格证书,ACCA证书在全球影响力持续上升，被称为国际财会领域的通行证。它的考试课程全面而且专业，是提高能力的一个途径。
4、职业生涯规划设计

a 确定目标和路径
成果目标；通过实践学习，掌握专业技能.
学历目标：取得律师从业资格,高级会计师.注册会计师.
职务目标：外企高级企业管理人才

能力目标：在学校掌握的东西远远不够，因而要熟悉企业运行方式，多掌握企业管理方面的知识，熟读关于经济法律的知识，提高自己对企业创建和运转的熟悉程度.
b 制定行动计划
充分利用在校学习的时间，为自己补充所需的知识和技能。包括参与社会团体活动、广泛阅读相关书籍、选修、旁听相关课程、报考技能资格证书等.充分利用学校或社团提供的培训机会，争取更多的培训机会，提高自己的知识能力。充分利用自身的工作条件扩大社交圈、重视同学交际圈、重视和每个人的交往，用真心交往，多结交益友。
c 动态反馈调整
在大学开始就要有一个明确的目标，对自己的职业生涯做一个明确的规划。也许以后情况有变，但你现在也有动力有目标去努力。目标要么不定，定了就一定要实行。现在正是我们为自己的职业生涯做好充分准备的时候，不能因为安逸的生活而放弃努力，因为小小的挫折而丧失信心，未来的命运是我们自己的，只要肯努力就会取得成功.
d 备选规划方案证券公司（含基金管理公司）、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司增长空间巨大。 对中国证券行业来说，一方面，中国资本市场的规模增速和增长空间，决定了券商股业绩高增长的持续性和稳定性；另外一个方面，直接投资、融资融券和股指期货等创新业务的推出，将进一步优化券商的盈利模式。其中，直接投资业务发展空间巨大，具有收益高、风险低的特点；兼并收购业务则是对市场现有资源的重新配置和优化，在全流通时代，该项业务将不断涌现。可以毕业以后从事证券方面的工作

Ⅲ 融资租赁公司项目经理职业规划和发展方向是什么

1.奉公守法，勇于负责，具有很强的团结协作和风险精神。

2.专业技能全面，综合素质高，具备独当一面的调查能力，分析能力，判断能力和执行能力，包括具有使用现代高科技机具能力，公关协调能力，语言文字表达能力，应变能力等。

3.项目经理原则上应同时具有较高学历，5年以上银行信贷或3年以上租赁公司客户经理的工作经验，熟悉和掌握国家的经济，贸易，税收，金融方针政策和本地区经济发展动态，财务分析能力。

4.工作态度严谨细致，具有较高职业素养。三项目经理的主要职能

1.主动开发和拓展租赁项目。项目经理应该深入了解和掌握所在公司的经营理念，围绕公司的经营目标主动向社会宣传与营销公司的业务品种，服务内容和业务范围，提高公司的社会知名度。

2.严格履行工作职责，在公司与客户之间起桥梁纽带作用，为客户提供多层次，多功能，全方位的租赁服务。

3.对租赁客户和租赁项目进行动态管理，负责承办和所辖租赁项目所有环节的管理工作。4.定期探访客户，实施项目后期管理工作。

5.一个租赁公司的项目经理分为3个层次：即主管公司租赁业务的公司领导为最高级，租赁业务部负责人和业务骨干为中级，租赁业务部一般人员为初级。其中，每一层级的项目经理负责其所辖项目经理工作任务的下达，考核，管理，指导和业务培训，并完成上级职能部门和上级领导交办的其他任务。

Ⅳ 医药销售人员职业规划例文

• 一、目前的医疗药品市场情况

  目前,天下都正在进行着医疗药品行业的整改阶段,但只是一个刚刚开始的阶段,所以现在还处在一个没有特定的规章制度之下,市场过于凌乱，医药行业业务员2016年工作计划。我们要在整改以前把现有的企业规模做大做强,才能立足于行业的大潮之中。

  现在,各地区的医疗药品公司以及零售企业较多,但我们应该有一个明确的成长方向。现在是各医疗药品公司对待新产品上,不是炎热中。而对待市场上卖的开的品种却卖的很好。但是在有一个特点就是要么做医院的品种买的好,要么就是在同类品种上价格极低,这样才能稳定市场。抓住市场上的大部分市场份额。

  现在,医疗药品行业的弊端就在于市场上同类以及同品种药品价格比力混乱,各地区没有一个统一的销售价格,同样是炎虎宁各地区的以及个生产厂家的销售价格上却是不一致的,这就极大的冲击了相邻区域的销售事情。使一些本来是忠诚的客户对公司掉去了决定信念,认同感以及依赖性。

  以前各地区之间穿插,各自做各自的业务,业务员对相连的区域销售情况不是很了解,势必会对自己或者他人的销售区域造成冲击。在药品的销售价格方面,在同等比例条件下,利润以及销货数量是成正比的,也就是说销量以及利润是息息相关。

  
  

• 二、20XX年工作规划

  一、目标管理
  

  1、根据历史数据及医院目前状况，与主管探讨目标客户销售增长机会

  （1）医院产品覆盖率及新客户开发

  （2）目标科室选择及发展

  （3）处方医生选择及发展

  （4）开发新的用药点

  （5）学术推广活动带来的效应

  （6）竞争对手情况

  （7）政策和活动情况

  2、根据所辖区域不同级别的医院建立增长预测

  3、与主管讨论

  （1）了解公司销售和市场策略，本地区销售策略

  （2）确定指标

  4、分解目标量至每家医院直至每一个目标科室和主要目标医生

  5、制定行动计划和相应的工作计划，并定期回顾

  
  

  二、行程管理

  1、制定月/周拜访行程计划

  （1）根据医院级别的拜访频率为基本标准

  （2）按本月工作重点和重点客户拜访需求分配月/周拜访时间

  （3）将大型学术会议、科内会纳入计划

  2、按计划实施

  
  

  三、日常拜访

  1、拜访计划：按不同级别的客户设定拜访频率，按照工作计划制定每月工作重点和每月、每周拜访计划

  2、访前准备

  （1）回顾以往拜访情况，对目标客户的性格特征、沟通方式和目前处方状况，与公司合作关系进行初步分析

  （2）制定明确的可实现可衡量的拜访目的

  （3）根据目的准备拜访资料及日常拜访工具（名片、记事本等）

  （4）重要客户拜访前预约

  3、拜访目标医院和目标医生

  （1）按计划拜访目标科室、目标医生，了解本公司产品应用情况，向医生陈述产品特点、利益、说服医生处方产品

  （2）熟练使用产品知识及相关医学背景知识，熟练使用销售技巧

  （3）了解医生对产品的疑义，及时正确解除疑义

  （4）了解竞争产品信息

  （5）按计划拜访药剂科（药库、门诊病房、病区药房），以及医院管理部门（院长、医教科、社保科）相关人员

  A、了解产品库存和进货情况

  B、了解医院政策管理动向

  C、了解竞争产品信息

  D、与以上所有提及人员保持良好客情关系

  4、拜访分析及总结

  （1）整理及填写拜访记录

  （2）拜访目标、销量达成情况分析

  （3）制定改进方案（SMART）和根据工作计划

  
  

  四、客户管理

  1、目标医院

  （1）与目标医院的药剂科、采购、库管、药房组长建立良好的合作关系，确保公司产品在医院内渠道畅通

  （2）与目标医院内的相关学术带头人建立良好关系，获得学术支持，了解客户学术专长，与公司共同培养学术讲者

  （3）与目标科室主任建立良好关系，确保业务活动受到他们的支持

  （4）确保社保产品在医院社保范围内正常使用

  
  

  2、目标医生

  （1）每月做目标医院、科室和医生的销售分析和计划

  （2）根据计划开展科室和医生的增量活动

  （3）根据计划拓展医院、科室和目标

  
  

  五、市场及推广活动

  1、及时认真和了解公司市场销售策略，如市场部活动季报等

  2、举行科内会

  （1）按科室、产品制定科内会覆盖计划

  （2）按计划举行科内会，熟练运用讲课技巧和学术知识达到产品宣传目的

  （3）每月回顾科内会执行效果

  3、执行大型学术会议

  （1）按科室、产品制定学术活动覆盖计划

  （2）按照覆盖计划邀请客户

  （3）会前准备、计划、分工

  （4）按照分工担任相应会议组织职责

  （5）保证被邀请客户到会率90%以上

  （6）会后总结、评估会议效果，提出改进建议和计划

  （7）按大型会议主题，与目标医生进行会前预热和会后的相关科会

  
  

  六、更新专业知识，练习小型学术会议演讲技巧

  1、熟练掌握公司产品知识，相关疾病知识和临床背景知识，与目标客户做专业的学术沟通

  2、练习演讲技巧，独立组织小型学术会议

  3、认真学习，熟练掌握每季度大型学术会议和科内会的主题和学术演讲资料

  4、认真学习理解公司提供的Q&A资料，及时与目标医生沟通

  5、将目标医生的问题及时反馈给公司，并追踪答复

  
  

  七、档案管理

  1、掌握医院基本信息，建立医院档案，并定时更新（每月）

  2、建立目标医生档案系统

  3、及时（每月）掌握和反馈目标医院产品销售及库存情况

  4、建立科室销量跟踪系统

  5、建立科会和学术推广活动覆盖目标医生的计划和统计档案

  6、及时反馈竞争对手的基本销售状况（如促销手段、临床宣传方法、销量等）

  
  

  八、销售会议

  1、周会：递交周工作计划和总结，拜访行程等，及时反馈市场信息并积极参与讨论

  2、月会、季度会：有数据支持及分析的业务回顾和工作计划

  （1）销售数据回顾

  （2）业务活动总结回顾

  （3）竞争产品信息

  （4）阶段销售计划

  （5）经验分享

Ⅳ 求一篇金融专业的职业生涯规划书！

职业生涯规划应该从以下几个方面入手：
性格、兴趣爱好、价值观、专长、所学专业、个人优缺点
在分析总结自己的这些特征之后，职业生涯规划的内容就要尽量与这些相结合，发挥个人优势，弥补个人劣势。
范例：一、扉页(略)
二、个人基本情况
（2007年－2012年，20岁至25岁）
美好愿望：学习进步,事业有成.
方 向：企业高级会计师
总体目标：认真学习,考过会计证,和高级会计师证,成为企业高级管理人才.
已进行情况：大学二年级
三、目录
四、正文
1.自我认知
职业测平
内容(兴趣,能力,价值观)
测平(360度评估,技能,兴趣盘点,价值观澄清)
2.职业认知
外部环境分析(家庭,社会,目标地域分析)
职业本身的前景(典型生活,工作内容,薪酬,工作环境,目标胜任力)
目标职业分析
职业的晋升和发展路径(进职业的途径)
认证资格
从事该职业生活方式对休闲,家庭,影响
职业胜任能力(swot分析外部环境分析(家庭,社会,目标地域分析))
3.规划设计
a 确定目标和路径
b 制定行动计划
c 动态反馈调整
d 备选规划方案
1.自我认知
在校期间学习成绩优异,多次受到老师的表扬,做事比较认真仔细,很喜欢从事会计方面的工作,专业知识水平较高，适应性较强,能流利沟通；；具有较强的人际沟通能力；思维敏捷，表达流畅；在大学期间长期担任班干部，有较强的组织协调能力；有很强的学习愿望和能力。
通过自我测评,基本上达到所要求的能力,能够从事会计相关的工作。
4、职业生涯规划设计
a 确定目标和路径
成果目标；通过实践学习，掌握专业技能.
学历目标：取得律师从业资格,高级会计师，注册会计师。
职务目标：外企高级企业管理人才
能力目标：在学校掌握的东西远远不够，因而要熟悉企业运行方式，多掌握企业管理方面的知识，熟读关于经济法律的知识，提高自己对企业创建和运转的熟悉程度。
b 制定行动计划
充分利用在校学习的时间，为自己补充所需的知识和技能。包括参与社会团体活动、广泛阅读相关书籍、选修、旁听相关课程、报考技能资格证书等.充分利用学校或社团提供的机会，争取更多的培训机会，提高自己的知识能力。充分利用自身的工作条件扩大社交圈、重视同学交际圈、重视和每个人的交往，用真心交往，多结交益友。
c 动态反馈调整
在大学开始就要有一个明确的目标，对自己的职业生涯做一个明确的规划。也许以后情况有变，但你现在也有动力有目标去努力。目标要么不定，定了就一定要实行。现在正是我们为自己的职业生涯做好充分准备的时候，不能因为安逸的生活而放弃努力，因为小小的挫折而丧失信心，未来的命运是我们自己的，只要肯努力就会取得成功。
d 备选规划方案
证券公司（含基金管理公司）、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司增长空间巨大。对中国证券行业来说，一方面，中国资本市场的规模增速和增长空间，决定了券商股高增长的持续性和稳定性；另外一个方面，直接投资、融资融券和股指期货等创新业务的推出，将进一步优化券商的盈利模式。其中，直接投资业务发展空间巨大，具有收益高、风险低的特点；兼并收购业务则是对市场现有资源的重新配置和优化，在全流通时代，该项业务将不断涌现。可以毕业以后从事证券方面的工作。

Ⅵ 融资专员的岗位职责

融资专员岗位职责：

1、负责针对公司选定的特定行业及项目进行信息收集和实地调查，保证信息的及时和准确。

2、负责组织开展市场调研工作，配合融资主管编写融资预算方案。

3、维护和发展与目标融资机构的良好关系，积极与融资机构进行沟通联系，开拓多元化融资渠道。

4、全面分析企业的财务状况，寻找合适的融资目标机构，并针对金融机构的特点进行设计融资项目和方式。

5、与目标金融机构进行商谈，提供最佳的融资方案和条件，与其进行有效沟通，共同解决问题使双方达成融资协议。

6、配合融资主管进行资金分析和调配，做好企业内部资金安排，并监督企业内部的资金使用情况，优化资金结构，提高资金的使用效率。

(6)融资业务员职业规划范文扩展阅读

一、融资专员含义：

1、融资专员，是辅助融资主管工作的人员，主要配合融资主管编写融资预算方案并完成相应的融资工作，负责做好企业内部的融资安排，监督企业内部的资金使用情况，优化资金结构，提高企业资金使用效率。

二、融资专员应具备的能力：

1. 融资专员应具备融资、投资以及财务等相关专业知识。

2.具备较强的沟通和协调能力。

3.具备较强的公关能力。

4.具备扎实的文字功底。

5.具备良好的逻辑思维能力。

三、融资专员职业发展：

1、融资专员是企业的基层人员，要想获得很好的职业发展需要付出大量的时间和精力进行学习和经验积累，与金融机构等融资目标进行商业会谈能很快提高自身的业务水平。

2、融资专员的职业发展方向是融资主管、融资经理、融资总监，只有不断的向领导学习，形成自己的职业风格，才能在行业中站稳脚跟。

3、融资专员可以多学习一些投资方面的知识和经验，发展才会更广阔。

Ⅶ 金融专业职业规划，高大上和接地气，如何选择

这应该由你自己的价值观来决定，没有人知道你内心真正的需求。
做职业规划有句口诀“决策困难找价值观”，你目前面临的选择困难，可以做施恩的职业锚测试，了解自己真正想要的是什么，最终想成为什么样的人，避免自己的选择是为了家人、为了别人的观点和看法，到头来又后悔。
可以结合自己的兴趣、性格、能力，再加上价值观，一起进行判断和选择，实际上就是进行职业规划了，相信即使现在花钱去做职业规划，也好过自己选择错误，浪费自己几年青春，到时候还得重新来过。最好在当地找专业的职业顾问进行咨询。
如果知道自己的特长和内心真正想要的，再去选择专业，再进行系统的学习，将来走的更远！“方向比努力更重要！”。

Ⅷ 本人应聘银行，3-5年后职业规划应该怎么写请大家帮我写一下怎么写，两三句话就可以。

你未来五年的职业规划是什么？”听到这个问题相信很多应届生并不陌生，因为在参加各类校园招聘中，多少都会被问过几次。特别是一些银行校园招聘中，会有初面环节，会问到这一问题。而且在银行网申填写简历时，你也许也会看到简历模块中有一板块就有这么一项，需要你去填写。那么对于这个问题你该作何回答？？下面陕西中公金融人就带来分析分析。

“你未来五年有什么职业发展计划？”该怎么回答。

错误回答
“我计划在公司所在的城市买房定居”。这个答案太私人化了；

考行业内的XXX证书。这个答案把职业发展计划和个人发展计划混淆了；

我要当半年拿高薪，一年当总监...不实际；

好好工作，努力工作。认真完成工作，实现自己的价值...

看完这个，你觉得这么回答有问题吗？有错吗？这么回答的确没错，也没问题。但是在银行校招中，这么回答并不合适，让人感觉不实际、没结合你应聘的岗位去说。那到底如何回答会更好呢？

正确规划
你的答案要让面试者相信，如果公司雇佣你，你会持续为公司工作，并且你已经仔细思考过，你在这家公司里面如何发展。

解除面试者对你“投机面试”的顾虑。不要让他以为，你是海投了100家公司之后，中了一家，就随随便便来面试了

你要让面试者相信你有计划留在公司，并和公司一起成长

表达出你对公司的足够了解，找出公司可以带给你的职位升迁（纵向）和发展路线（横向）

如果组织内部有多种升迁的方式，请指出发展道路，以及可供选择的职位，结合个人兴趣和公司发展需求，说出你设想的职业道路（比如你以前是marketing部门的专员，可是你经过研究发现，工作一年之后进入Branding部门也是可以的，请在面试中指出你的兴趣点

说出你对进入公司是有目的的，有积极性的，你对如何做得比Job Description更多更好，有明确的计划

避免提及一个具体的工作职位，因为第一年进公司不免部门调动或者轮岗

不要提及个人的目标和计划，比如上述的“考证书“”买房“