Ⅰ 第三方和信托理财客户名单资料适合新员工用吗
新员工对业务熟悉不够，积累的客户几乎没有，若是针对特定人群营销，这个名单还是有用的，否则没用。
Ⅱ 家业恒兴系列家族信托中,如何进行客户投资意向确认
在对客户营销方面：①分行筛选、营销有设立境内家族信托需求的私人银行客户。②分行搜集整理客户基本需求信息后填写《境内家族信托客户需求简表》，机构邮件报送总行。
在项目可行性判断方面：①总、分行确定项目工作小组成员。②分行与信托公司、客户三方签署《境内财富传承财产信托保密协议》，总分行相关人员签字。③分行开展内部尽调，并签署《意向客户初审表》，密封交付总行。分行可由客户签署《客户基础信息确认表》，作为尽调基础材料之一。④总行私行部审核分行初审表，并依据信托公司客户尽职调查结论及可行性判断，确定项目可行性。⑤分行根据总行指示，与客户及信托公司三方签署《境内财富传承财产信托合作意向书》。
Ⅲ 我想了解信托产品适合什么样的客户群体证券公司如何与信托公司实现业务对接和共享
信托产品针对的都是资产百万以上的客户，多为公务员，白领，工商个体户，企业中高层等，买信托主要是因为要做资产配置。目前融资类信托产品的固定收益和银行的理财产品对比还是有优势的。银行4%-5%左右/年，信托有8.5%—12.5%左右/年。
证券公司目前与信托公司合作从证券经纪业务和信托产品代销角度来说，证券公司没有什么优势可言，信托公司的客户资源多为优质客户，这些客户对产品的依赖性是很强的，简单说对于百万资产的客户可以不炒股，但不可能不买信托。（证券市场的不稳定也是一个巨大的原因）
但是如果证券公司大力开展集合理财产品的设立，提高自身资产管理水平，寻找到一些优秀的管理人，产品定向于一级市场，甚至直接投降于收益较高的企业，走私募基金的形式，市场的需求量还是相当大的（目前的信托产品处于断档期）。
证券公司想与信托公司共舞就需要进一步参与到项目的储备和产品的销售来，证券市场对于信托投资者是一个资产配置的补充
Ⅳ 信托公司怎样寻找客户，怎样和客户沟通
信托公司寻找客户主要是通过私下介绍\推介等形式展开的,变相的公开方式也有,客户投资信托产品可以多关注信托公司营业场所或信托法律网等专业网站,信托公司与客户沟通主要是产品收益\风险\期限等方面的问题
Ⅳ 个人如何购买信托产品
1、确认自己属于合格投资者
只有合格投资者才可购买信托产品。资管新规规定，合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织：具有2年以上投资经历，且满足以下条件之一：
(一)家庭金融净资产不低于300万元，家庭金融资产不低于500万元，(二)近3年本人年均收入不低于40万元;(三)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;金融管理部门视为合格投资者的其他情形。或满足符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：主要要求有三：(一)投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;(二)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人;(三)个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。
2、选定信托产品
在选择信托产品时，应当到信托公司官网核实产品是否真实存在，并关注该产品的起始时间;应当结合理财目标和资产状况，综合考虑产品的投资方向、预期收益水平和投资期限等，挑选适合自己的信托产品。
信托公司会对意向投资者进行合格投资者认定。符合条件的投资者才可购买信托计划。
3、签署合同
签署合同也会附带签署其他相关文件，如风险声明书和资金合法取得的承诺书还有信息调查表(个人/机构)。所以后续的需要提供以下资料：1.信托利益划拨账户的银行卡，也就是信托收益的划拨银行卡，是投资者用来获取本金和收益的银行卡，所以在信托合同最终分配结束前不得取消。如果出现丢失或者变更的情形，则需要去信托公司办理变更登记手续;2.有效身份证，对于个人就是有效身份证，如果是法人和其他组织，则还需要营业执照(开户许可证、代买的还需要有授权委托书和公司章程等)等一套文件。
4、视频面签
为保护投资者的合法权益，需要对购买理财产品过程进行录音录像，以防范误导销售和违规销售金融产品的过程。“双录”的存储和管理系统具有严格有效的信息安全措施，所有录音录像数据都非常安全，确保您的信息安全权。
在视频面签前，信托公司的理财顾问向客户推介项目信息及相关风险，在视频面签系统中，由客户本人填写“风险适应性调查问卷”并阅读“项目介绍及风险揭示书”。
5、转账汇款
经过一定的了解之后，投资者就可以通过银行转账或者汇款的形式购买产品，也就是将认购资金转入到信托公司开立的募集账户。汇款时，一定要注明汇款人的名称、金额以及认购产品的名称。
需要注意的是，现实中存在两类账户即募集账户和保管账户。投资者在汇款购买信托的时候，汇入的是募集账户;因为募集账户是用来归集资金的账户，一般开在信托公司的注册地。当一个信托产品募集结束之后，就会自动转到保管账户。
所谓的保管账户，又叫做信托财产专户，是信托产品存续期间对资金进行保管、核算、划拨和清算的账户。记住，汇款的时候是募集账户不是保管账户。
6、信托计划成立
信托产品募集额度超出预计规模时，公司将按照“金额优先、时间优先”的原则，安排客户经理通知未认购成功的客户办理退款手续;特殊情况下，信托计划因故未成立，汇款则在10个工作日内返还客户，客户可以转投或重选信托计划。
7、确认书
待信托计划成立后，信托公司会向购买成功的客户邮寄《信托份额确认书》。至此，信托购买就走完全部流程了。
Ⅵ 客户调查表包括哪些内容
企业客户基本情况调查包含的内容：
1、客户自身基本情况
2、联系人情况
3、客户二级核算部门及内部机构设置情况
4、客户关系企业网
5、客户对外投资情况
6、客户重大事项记录
7、客户主要生产产品目录
8、客户主要经营商品目录
9、客户不动产情况
10、客户主要设备情况
11、在建工程情况
12、企业法定代表人和主要负责人情况
13、保险情况
14、主要股东情况
Ⅶ 急求一份“客户资料调查表”范本。感谢！
客户基本数据问卷调查表
客户编号： 填表日期：＿ 年 ＿ 月 ＿日
姓名： 性别：□ 男 □ 女 职业：
生日： 年 月 日 身分证字号：
电话： 分机： 行动电话： 传真：
教育程度：□ 国中 □ 高中(职) □ 专科 □ 大学 □ 硕士 □ 博士
年龄：□ 15岁以下 □ 16~20岁 □ 21~30岁 □ 31~40 岁 □40~50岁 □ 51~ 60 岁
□ 61 ~70岁 □ 70岁以上
通讯地址： 邮政编码：
http：// e-mail： @
您接触遥控模型时间：
□ 尚未入门 □ 刚入门，未满半年 □ 已入门 年 月，能够自我照料
□ 自认已经相当内行，有能力教导其它入门者。□ 曾经参加比赛并取得前三名之荣衔
您曾经拥有的遥控种类：
以类型分别：□飞机占 ％□直升机占 ％□滑翔机占 ％ □车占 ％□船占 ％
以动力区分：□ 二行程引擎占 ％ □ 四行程引擎占 ％ □汽油引擎占 ％ □ 蒸气引擎占 ％ □ 无动力占 ％ □ 电动占 ％
您如何得知广营公司的名字？
□ 朋友 □ 网站 □ 模型店 □ 遥控世界杂志 □ 遥控技术杂志 □ 尖端科技军事杂志
□ 国外报章杂志 □ 其它： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
目前您拥有哪些广营产品(麻烦您尽量填写)
产品类型 产品型号 数量 购入价格 购自何处 使用满意度
伺服机 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
接收机 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
陀螺仪 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
遥控飞机 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
电子变速器 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
其它 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
您最满意的广营产品是： (请简单诉说您使用在哪里及用后的效果和感觉)
您最不满意的广营产品是： ( 请简单诉说您使用在哪里及用后的效果和感觉)
您每个月能够容许多少预算，可以使用于遥控模型上（以新台币计算）
□ $500以下 □ $500~$1,500 □ $1,500~$5,000 □ $5,000~$15,000 □ $15,000~$50,000
□ $50,000以上
您最希望广营能为您做些什么？（可重复圈选）
□ 我希望常收到有关广营电子的新产品信息 □活动通知 □相关产品技术密笈数据
□ 我希望能参加国内的 □遥控模型活动 □比赛 □展览会 □技术研讨会
□ 我希望能参加国外的 □遥控模型活动 □比赛 □展览会 □技术研讨会
□ 我愿意成为广营电子新产品测试计划的测试员
您最经常接触的模型店有 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
您觉得服务态度最好的模型店是 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
除了遥控模型以外，您还有其它的嗜好是……..(可任意复选)
□ 上网遨游 □ 计算机及时战略游戏 □ 掌上型电子游戏机 □ 静态模型 □ 绘画 □ 跳舞
□ 户外旅游 □ 出国渡假观光 □ 参观展览会 □ 钓鱼 □ 潜水、游泳、水上活动
□ 古典音乐 □ 摇滚乐 □ 通俗音乐 □ 电影欣赏 □戏剧欣赏
□ 运动 (请列举项目) ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□ 阅读期刊或是其它杂志：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
您是如何取得遥控模型的相关产品？……..(可任意复选)
□ 友人赠送的 □ 国内模型专门店 □ 国内百货公司专柜 □ 国内图书、文具或玩具店
□ 到国外时顺便购买 □ 向国外邮购，购自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□ 向国内邮购，购自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ □ 向模型制造厂商直接洽商订购
您对现有的模型专门店，他们所提供的服务质量有何看法？
□ 能够迅速的提供最新的产品供您选择，您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 能够提供最新的产品信息和技术谘商，您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 能够适切的提供对产品选择的建议，您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 能够有充足的库存种类以供比较选择，您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 能够对客户提供以客户为尊，恳切指导的服务。您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 能供提供遥控操纵练习的专用场地，您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 您会去模型店的时间大多在□ 上午 □ 下午 □ 晚上 □例假日
□ 您最喜欢光顾的遥控模型店有：1.＿＿＿＿＿＿＿2. ＿＿＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿＿＿＿
□ 在您经验中服务最差的模型店：1.＿＿＿＿＿＿＿2. ＿＿＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿＿＿＿
□ 您的环境附近多远才有模型店？□ 1公里 □ 1~5 公里 □ 5~10 公里 □ 10 公里以上
如果您近距离内取得模型产品有困难时，您会考虑以何种方式取得？
□ 邮购 □ 委托他人购买 □ 向制造商、代理商直接洽商购买
您觉得目前一套电动的遥控飞机产品，在多少钱左右购买才是您所愿负担的？
□ $1,000~2,000 □ $2,000~3,000 □ $3,000~5,000 □ 5,000~7,000 □ 7,000~10,000
http://211.22.81.195/chinese/service/c_user%20application%20form.doc
Ⅷ 我的信托客户怎么找
1、银行客户经理
2、第三方理财机构
3、私人会所、名车4S店等高端渠道
4、购买企业主电话。。。
5、其他金融机构的存量客户
Ⅸ 家族信托财务顾问一般流程
目前，国内家族信托设立的资金门槛通常是3000万元至5000万元人民币。期限通常为十年至几十年，比如外贸信托的家族信托期限是30年至50年；中信信托的家族信托期限为十年以上，北京银行与北京信托推出的家业恒昌系列家族信托期限为5年至40年，其中第一期期限为20年。但考虑国内家族信托业务尚处于市场培育阶段，且委托资产以货币型为主，为了抢占市场资源，从业机构当前推出的家族信托业务呈现资金门槛普惠化、信托期限短期化的特点。主要有两种表现形式：其一是低门槛、规模化的标准化产品。中融信托推出“标准化”家族信托产品起点为1000万元，期限为十年，具有门槛更低、期限更短的特点。长安信托与盈科律师事务所联合推出“迷你”家族信托产品，主打低门槛、半定制化特征，门槛设定为300万元。半定制化指的是七成内容确定，三成内容可选。低门槛的标准化及半标准化产品的定位是作为定制化产品的起点，作为培育市场的基础，吸引更广泛的投资者。其二是以小撬大的保险金信托。信诚人寿与中信信托合作推出的“信诚‘托富未来’终身寿险”以800万的保费，撬动上千万的保险金。
浦发银行：
客户营销：①分行筛选、营销有设立境内家族信托需求的私人银行客户。②分行搜集整理客户基本需求信息后填写《境内家族信托客户需求简表》，机构邮件报送总行。
项目可行性判断：①总、分行确定项目工作小组成员。②分行与信托公司、客户三方签署《境内财富传承财产信托保密协议》，总分行相关人员签字。③分行开展内部尽调，并签署《意向客户初审表》，密封交付总行。分行可由客户签署《客户基础信息确认表》，作为尽调基础材料之一。④总行私行部审核分行初审表，并依据信托公司客户尽职调查结论及可行性判断，确定项目可行性。⑤分行根据总行指示，与客户及信托公司三方签署《境内财富传承财产信托合作意向书》。
拟定信托方案：总行牵头与信托公司对接，由信托公司根据客户需求为客户设计个性化家族信托方案；分行协助总行协调客户与信托公司就信托方案的沟通，最终方案由客户与信托公司确定。
合同起草签署：信托公司起草信托合同等，客户与其协商确定并签署；总行与信托公司、客户三方签署财务顾问合同等。
信托财产交付：客户向信托公司交付信托财产，信托成立。
信托财产支付管理：信托存续期间，信托公司向受益人有计划地支付生活费、医疗费、教育费、养老费等.
客户维护与管理：信托存续期间，分行配合信托公司进行客户维护和管理。
信托财产投资管理：信托公司作为投资管理人，将信托财产闲置资金以其名义投资管理；我行接受信托公司委托提供财务顾问建议等.
信息披露监督：信托公司定期向客户提供管理报告；客户可委托监察人监督信托公司
信托清算终止：信托终止，信托公司完成清算，剩余信托财产向受益人分配。
Ⅹ 请高人指点，信托产品如何与客户需求匹配比如客户方面需要考虑哪些点，信托产品方面需要考虑什么
信托产品收益12%以内属于保本固定收益 客户要考虑的就是起步压力100万 年限 收益 还有产品投向 就这些