上市公司融资尽调清单

❶ 上市尽调是什么意思

尽职调查报告由中介机构在企业的配合下，对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核，多发生在企业公开发行股票上市和企业收购。

尽职调查报告应包括财务，法律，业务等方面的内容。

尽职调查的目的是使买方尽可能地发现有关他们要购买的股份或资产的全部情况。从买方的角度来说，尽职调查也就是风险管理。对买方和他们的融资者来说，并购本身存在着各种各样的风险，诸如，目标公司过去财务账册的准确性；并购以后目标公司的主要员工、供应商和顾客是否会继续留下来；是否存在任何可能导致目标公司运营或财务运作分崩离析的任何义务。因而，买方有必要通过实施尽职调查来补救买卖双方在信息获知上的不平衡。一旦通过尽职调查明确了存在哪些风险和法律问题，买卖双方便可以就相关风险和义务应由哪方承担进行谈判，同时买方可以决定在何种条件下继续进行收购活动。

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❷ 二轮融资净调，啥意思

已经融过一次再次融资称为第二次融资，融资尽职调查简称融资尽调

融资尽职调查的方法有如下：

一、现场调查

现场调查可以对调查对象有比较直观的了解，并可以得到据以调查的相关线索。因此，现场调查是尽职调查最常用的方法，它包括现场会谈和实地考察。

现场会谈时，应当约见尽可能多的、不同层次的成员，包括市场销售部门、行政部门、财务部门、生产部门的主管。会谈主要了解企业经营战略和发展思路、企业文化、团队精神、企业的内部管理及控制等情况，通过会谈获取对企业高管的感性认识。

实地考察应侧重调查企业的生产设备运转情况、生产组织情况、实际生产能力、产品结构情况、订单、应收账款和存货周转情况、固定资产维护情况、周围环境状况、用水、用电、排污情况、员工的工作态度及纪律等。

二、搜寻调查

主要通过各种媒介物搜寻有价值的资料，这些媒介物包括报纸、杂志、新闻媒体、论坛、峰会、书籍、行业研究报告、互联网资料、官方记录等。搜寻调查应注意信息渠道的权威性、可靠性和全面性。

三、官方调取

通过行业协会、政府职能管理部门获取或调取企业的相关资料。如工商管理机关、税务机关、金融管理机关、外汇管理部门、环保管理部门、卫生管理部门、质量监督管理部门、供电部门、供水部门、土地及城建管理部门、行业主管部门等。

四、通知调查

通知被调查人，要求其提供相关资料和申报信用记录，然后对该资料和记录进行抽样验证、分析。

五、秘密调查，是指在被调查人不知道的情况下进行的调查方式。主要通过接触客户的关联企业、竞争对手、商业伙伴或个人获取有价值的信息。

六、委托调查。

可以委托社会中介机构进行部分或全部信息的调查。对于比较重要或法律关系复杂的融资租赁交易，可以利用律师执业技能、专业知识以及法律赋予的调查取证的特权，进行律师尽职调查，形成全面、专业、规范的律师尽职调查报告，供信用评估时参考。对于客户的财务调查可以委托注册会计师进行，对于租赁物也可以委托资产评估师进行资产评估，形成专业的评估报告

❸ 上市公司进行融资，应该办理什么手续呢

根扎得越深，树木越繁茂。对项目而言，要获得长久持续的生命力，需要领导人勾勒出公司未来的使命、愿景和价值观，还要细致梳理出企业的发展战略框架和资本规划，以支持企业达成长期目标。明确清晰的上市目标和资本规划要服从和服务于企业的整体发展战略，资本的投入和补充也取决于运营的计划和预算。上市计划、运营计划、预算计划、资本规划四者环环相扣，项目创始人对这些环节，尤其是对未来1〜3年的发展规划要了然于胸。

总而言之，作为初创企业的领导人，一定要明白从获得投资意向到最终拿到投资的这个过程所耗费的时间和精力是比较大的，领导者必须有拥有足够的预判能力和长远的眼光，提前做好融资计划。毕竟，市场瞬息万变，储备足够的“粮食”，才能尽力避免因资金链断裂而导致项目夭折。寻找到合适的投资人，更多靠的是自身的实力提升，以及融资流程细节问题的把握。想要多方渠道拓展投融资资源，可登陆创成汇或联系平台，可帮助对接优质创投机构或投资人。

❹ 求尽职调查清单

尽职调查资料清单

一、 合作方集团调查
1. 公司介绍
2. 基本证照
1) 营业执照
2) 组织机构代码证
3) 税务登记证
4) 开发资质证明
5) 贷款卡
3. 章程
4. 验资报告
5. 内部管理
1) 组织结构
2) 管理架构
3) 决策程序
4) 实际控制人简历及身份证
5) 高管简历及身份证
6. 关联方完整股权结构
7. 开发经营情况
1) 已完成项目一览表（表1）
2) 在建项目一览表（表2）
3) 土地储备一览表（表3）
4) 过去三年开发业绩统计表（表4）
5) 未来一年开发业绩预测表（表5）
8. 财务状况及预测
1) 过去三年经审计的财务报表
2) 最近一期财务报表及明细说明
3) 本次融资期限内的现金流预测（表6）
9. 负债情况（截止调查时点）
1) 银行融资明细表（表7）
2) 非银行金融机构融资明细表（表8）
3) 其他形式融资明细表（表9）
10. 或有负债明细表（表10）
11. 诉讼情况说明
12. 融资申请:融资额度、用途、期限、还款来源、融资方式等

二、 投资标的调查
（一）项目公司调查
1. 公司介绍
2. 基本证照
1) 营业执照
2) 组织机构代码证
3) 税务登记证
4) 开发资质证明
5) 贷款卡
3. 章程
4. 验资报告
5. 开发经营情况
1) 已完成项目一览表（表1）
2) 在建项目一览表（表2）
3) 土地储备一览表（表3）
6. 财务状况
1) 过去三年经审计财务报表
2) 最近一期财务报表及明细说明
7. 融资情况（表11）
8. 或有负债情况（表10）
（二）投资项目调查
1. 立项、规划及批复相关文件（如立项申请报告、项目基建备案表、规划总平面图等）
2. 土地取得情况
1) 土地使用权出让合同
2) 土地款及相关税费支付凭证
3) 其他支付凭证（如拆迁结算单等）
3. 可行性研究报告
4. 各项权证
1) 国有土地使用权证
2) 建设用地规划许可证
3) 建设工程规划许可证
4) 建筑工程施工许可证
5) 预售许可证
5. 各项计划
1) 工程开发进度计划表
2) 销售计划（表12）
3) 项目投资损益分析（表13）
4) 现金流量预测（表14）
6. 项目现状
1) 施工情况
2) 投资情况
3) 销售情况
7. 项目区域市场情况

表1 已完成项目一览表
项目名称 项目地点 开发公司名称 开发产品类型 起止日期 土地面积（亩） 建筑面积（M2） 已销售面积（M2） 销售均价
（元/ M2） 毛利润率




总 计

表2 在建项目一览表
项目名称 项目地点 开发公司名称 开发产品类型 起止日期 土地面积（亩） 建筑面积（M2） 预计总投资额（万元） 已完成投资额（万元） 预计销售均价（元/ M2）



总计

表3 土地储备情况一览表
项目名称 项目地点 开发公司名称 计划开发起止日期 土地面积（亩） 规划建筑面积（M2） 土地价款（万元） 已付土地款
（万元） 项目进展



总计

表4 过去三年开发业绩统计表
年 年 年
年初在建面积（万平方米）
开工面积（万平方米）
竣工面积（万平方米）
年末在建面积（万平方米）
销售收入（万元）
合同销售金额（万元）
销售面积（万平方米）
销售套数（套）
毛利润率（%）

表5 未来一年开发业绩预测表
年预测 合计 （项目名称） （项目名称） （项目名称） （项目名称）
年初在建面积（万平方米）
新开工面积（万平方米）
竣工面积（万平方米）
年末在建面积（万平方米）
销售收入（万元）
合同销售金额（万元）
销售面积（万元）
销售套数（套）
毛利润率（%）

表6 本次融资期限内分项目现金流预测
单位：万元
期初余额 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
经营性净现金流
累计经营性净现金流
现金流入
销售款
项目名称
项目名称
租金收入
项目名称
项目名称
其他收入
项目名称
项目名称
现金流出
土地款
项目名称
项目名称
工程款及材料款
项目名称
项目名称
运营费用
项目名称
项目名称
营业税及附加
项目名称
项目名称
土地增值税
项目名称
项目名称
所得税
项目名称
项目名称

投资性净现金流
累计投资性净现金流
现金流入
现金流出

筹资性净现金流
累计筹资性净现金流
现金流入
银行借款
项目名称
项目名称
非银行金融机构借款
项目名称
项目名称
其它形式融资
项目名称
项目名称
现金流出
归还银行
项目名称
项目名称
归还非银行金融机构
项目名称
项目名称
归还其他形式融资
项目名称
项目名称
支付银行利息
项目名称
项目名称
支付非银行金融机构利息
项目名称
项目名称
支付其他形式融资利息
项目名称
项目名称

净现金流
累计净现金流

表7 银行融资明细表
（一）借 款
贷款人 融资主体 金 额（万元） 起止日期 年利率 保证人或抵质押物

小 计
（二）银行承兑汇票
银行名称 融资主体 金 额（万元） 保证金比例 到期日 保证人或抵质押物

小 计

表8 非银行金融机构融资明细表
债权人 融资主体 金 额（万元） 起止日期 年利率 保证人或抵质押物

合计

表9 其他形式融资明细表
投资方 融资主体 融资方式 金 额（万元） 起止日期 年利率 保证人或抵质押物

合 计
表10 对外担保明细表
担保主体 被担保企业 债权人 担保金额（万元） 起止日期 担保关系（是否互保） 抵质押品描述

合 计

表11 项目公司融资情况表
融资方式（债权、股权） 投资人 金 额（万元） 起止日期 年利率 抵押率（保证金比例） 保证人或抵质押物

合 计

表12 销售计划表
计划销售时间
计划销售单价
销售面积
销售套数
签约金额
销售现金流入
合计

表13 项目投资损益分析
项目 金额（万元） 单位价格（元/平方米） 占比（％）
销售收入
其中：住宅
商业
车库
主营业务成本费用
其中：土地成本
前期开发成本
建安成本
销售费用
管理费用
财务费用
营业税及附加
土地增值税
不可预见费
利润总额
减：所得税
净利润
毛利润率
净利润率
投资回报率

表14 项目现金流量表
项 目 （期限） 合计
（期初金额）
现金流入
销售款
租金
其他收入
现金流出
土地款
开发前期工程费
基础设施建设费
建安工程款
不可预见费
销售费用
管理费用
财务费用
营业税金及附加
印花税
土地增值税
所得税
经营性净现金流
累计经营性净现金流
现金流入
现金流出
投资性净现金流
累计投资性净现金流
现金流入
股东投入
银行借款
其他
现金流出
分红
归还银行借款
支付银行利息
其他
筹资性净现金流
累计筹资性净现金流
净现金流
累计净现金流

❺ 投融资中尽职调查的重点在哪

尽职调查遵循的原则，证伪原则，站在“中立偏疑”的立场，循着“问题-怀疑-取证”的思路展开尽职调查，用经验和事实来发觉目标企业的投资价值。实事求是原则，要求投资经理依据创业投资机构的投资理念和标准，在客观公正的立场上对目标进行调查，如实反映目标企业的真实情况。事必躬亲原则，要求投资经理一定要亲临目标企业现场，进行实地考察、访谈，亲身体验和感受，而不是根据道听途说下判断。突出重点原则，需要投资经理发现并重点调查目标企业的技术或产品特点，避免陷入眉毛胡子一把抓的境地。以人为本原则要求投资经理在对目标企业从技术、产品、市场等方面进行全面考察的同时，重点注意对管理团队的创新能力、管理能力、诚信程度的评判。

❻ 上市尽调是什么意思

上市尽调是指企业上市前的尽职调查。

据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》的规定，尽职调查是指保荐人对拟推荐公开发行证券的公司（简称“发行人”）进行全面调查的。

充分了解发行人的经营情况及其面临的风险和问题，并有充分理由确信发行人符合《证券法》等法律法规及中国证监会规定的发行条件以及确信发行人申请文件和公开发行募集文件真实、准确、完整的过程。

❼ 财务尽调一般都需要什么资料

一般尽调机构都有自己的模板，会提前给你提供一个清单，按照清单上的照实提供就好了
如果是公司需要融资，然后对方指定了机构或者投资基金本身来尽调，可能会需要（这是个人初拟的一个比较全面的财务版本，因为尽调和审计不一样，所以每个机构都有自己的需求，有些机构还会有相关法务类的需求，比如法人的征信报告等，题主问财务类，那么主要说说财务类）：
1.有关盈利预测类的：
1）公司预算
2）预测财务报表
3）这些预测相关的数据来源，支持，预测过程，合同原件，合同清单等
2.公司财务报表相关的：
1）合并或单体审计报告，会计师审计调整分录和收入成本审计底稿
2）公司及分子公司单体财务报表，合并财务报表以及合并工作底稿
3）公司及分子公司到最末级别的科目余额表
4）公司及分子公司序时账
5）公司及分子公司的销售费用，管理费用，财务费用的明细表
6）公司及分子公司的营业收入，营业成本明细表
7）公司及分子公司的生产成本核算表
8）公司及分子公司的固定资产清单，存货数量金额盘点表和存货进销存统计表
3.相关合同类：
1）公司及分子公司的主要销售，采购，借款，对外抵押和担保类的合同
2）公司与各关联方之间关联采购、关联销售、其他关联成本费用金额以及资金往来发生额及余额统计表
3）公司及子公司所有借款合同、对外抵押和担保及反担保或者互保合同统计表
4.公司及分子公司所有银行账户的对账单，征信报告
5.公司及子公司股权结构历史沿革
6.公司及分子公司企业所得税纳税申报表及增值税申报表

❽ 私募股权投资尽职调查的主要内容包括哪些

主要内容包括：

1、 审阅通过项目公司提供的财务报表及其它法律、财务、业务等资料审阅，发现关键及重大影响因素。

2、 分析性程序对各种渠道，如银行、税务、会计事务所、业内专家、同行业上市公司的公开报表以及行业研究报告等取得资料的分析，发现异常及重大问题，如趋势分析、结构分析等。

3、 访谈与企业内部各层级、各职能人员以及其他相关内外部人员的充分沟通；向项目公司下游客户、上游供应商、竞争对手走访及咨询。

4、 查询查阅行业协会等的会议、业内期刊、行业报告等资料作比较。

5、 小组内部沟通调查小组成员来自不同的背景及专业，其相互沟通也是达成调查目的的方法。

(8)上市公司融资尽调清单扩展阅读：

尽职调查工作需要明确尽职调查的重点

比如客户合作的目的是什么？明确客户商业目的是律师提供尽职调查工作的出发点。此外，目标公司属于什么类型的企业？房地产开发公司？技术类企业？制造企业？

不同类型的企业具有不同的商业价值，存在不同的潜在风险。对于房地产开发公司而言，土地、在建工程、房产建筑等可能是其主要资产；

而其主要风险则可能在于项目是否具备合法报建手续，施工合同履行过程中是否存在争议等。如该目标企业属于技术类公司，则尽职调查的重点主要在于相关知识产权的使用情况、担保情况、相关权属证明等。由此可见，尽职调查工作是需要量身体裁的，不存在千篇一律的尽职调查提纲。